LinkedIn Icon
Das Magazin als PDF - Hier klicken
Alles zum Thema

Kundenberatung

Heinz-Horst Deichmann in der Darstellung der ZDF-Doku die Deichmann-Story: Eigentlich wollte er Arzt werden, dann formte er Europas größte Schuh-Handelskette

Deutschlands große ClansDeichmanns Aufstieg zur größten Schuh-Handelskette Europas

Heinz-Horst Deichmann in der Darstellung der ZDF-Doku die Deichmann-Story: Eigentlich wollte er Arzt werden, dann formte er Europas größte Schuh-Handelskette
Aus einem kleinen Schusterladen schuf Heinz-Horst Deichmann die größte Schuh-Handelskette Europas. Die ZDF-Doku-Reihe „Deutschlands große Clans” beleuchtet den Weg, wie die Traditionsmarke den ...Aus einem kleinen Schusterladen schuf Heinz-Horst Deichmann die größte Schuh-Handelskette Europas. Die ZDF-Doku-Reihe „Deutschlands große Clans” beleuchtet den Weg, wie die Traditionsmarke den Weltmarkt eroberte.
John Eulenburg (li.) und Marc Pralle, geschäftsführende Gesellschafter des Eulenburg Family Office, über reizvolle Aufgaben als Family Officer und ihre Wachstumspläne

[TOPNEWS] Geschäftsführer des Eulenburg Family Office„Das Geld wird heute in der Gestaltung verdient“

John Eulenburg (li.) und Marc Pralle, geschäftsführende Gesellschafter des Eulenburg Family Office, über reizvolle Aufgaben als Family Officer und ihre Wachstumspläne
Neben Hamburg zwei neue Standorte, neues Personal und ein weiterer geschäftsführender Gesellschafter – beim Eulenburg Family Office hat sich zuletzt einiges getan. Im Gespräch erklären John ...Neben Hamburg zwei neue Standorte, neues Personal und ein weiterer geschäftsführender Gesellschafter – beim Eulenburg Family Office hat sich zuletzt einiges getan. Im Gespräch erklären John Eulenburg und Marc Pralle, warum in der ganzheitlichen Beratung einige Themen reizvoller sind als andere und dem Mandanten auch mehr bringen.
Das Gründungsteam des Finvia Family Office (v.l.n.r.): Hanna Cimen, Christian Neuhaus, Valentin Bohländer, Marc Sonnleitner, Torsten Murke und Reinhard Panse.

[TOPNEWS] Zeitgemäßes Dienstleistungs-SetupHQ-Trust-Geschäftsführer gründen Multi Family Office

Das Gründungsteam des Finvia Family Office (v.l.n.r.): Hanna Cimen, Christian Neuhaus, Valentin Bohländer, Marc Sonnleitner, Torsten Murke und Reinhard Panse.
Lange war über das neue Vorhaben der früheren HQ-Trust-Geschäftsführer Hanna Cimen und Reinhard Panse nichts zu hören. Zur Gründungsriege des neuen Multi Family Office mit digitaler Ausrichtung ...Lange war über das neue Vorhaben der früheren HQ-Trust-Geschäftsführer Hanna Cimen und Reinhard Panse nichts zu hören. Zur Gründungsriege des neuen Multi Family Office mit digitaler Ausrichtung gehört auch Torsten Murke, der frühere Firmenkundenchef der BNP Paribas in Deutschland.
Maximilian Kunkel ist Chefanlagestratege für UBS in Deutschland und UBS Global Family Office.

[TOPNEWS] UBS Global Family Office Report 2020Das Festhalten an strategischer Vermögensaufteilung zahlt sich aus

Maximilian Kunkel ist Chefanlagestratege für UBS in Deutschland und UBS Global Family Office.
Das Festhalten an der längerfristigen Aufteilung der Vermögenswerte zahlt sich für Family Offices aus, auch in der Coronavirus-Krise. Der UBS Global Family Office Report 2020 beleuchtet die Folgen ...Das Festhalten an der längerfristigen Aufteilung der Vermögenswerte zahlt sich für Family Offices aus, auch in der Coronavirus-Krise. Der UBS Global Family Office Report 2020 beleuchtet die Folgen der Pandemie und gewährt Einblicke in die Anlageentscheidungen der Family Offices.
Klassische Beratungssituation: Zunehmend nehmen vermögende Kunden bei der Anlageauswahl Rücksicht auf ESG-Kriterien, so ein Ergebnis der aktuellen LGT-Studie.

[TOPNEWS] LGT Private Banking Report 2020, Teil 2Vermögende Anleger in Deutschland legen Wert auf ökologische Aspekte

Klassische Beratungssituation: Zunehmend nehmen vermögende Kunden bei der Anlageauswahl Rücksicht auf ESG-Kriterien, so ein Ergebnis der aktuellen LGT-Studie.
Vermögende Anleger erwarten vom Berater vor allem Verständnis für die eigenen Bedürfnisse. Dennoch messen sie der Bindung an die Bank eine höhere Bedeutung zu. Zudem zeigt der LGT Private Banking ...Vermögende Anleger erwarten vom Berater vor allem Verständnis für die eigenen Bedürfnisse. Dennoch messen sie der Bindung an die Bank eine höhere Bedeutung zu. Zudem zeigt der LGT Private Banking Report, dass deutsche Private-Banking-Kunden bei der Anlageentscheidung vor allem Wert auf ökologische Aspekte legen.
Christian Haller bekleidet seit Juli die Position des Leiters Wealth Management in der Commerzbank-Niederlassung Freiburg.

[TOPNEWS] Niederlassung FreiburgCommerzbank beruft Leiter Wealth Management

Christian Haller bekleidet seit Juli die Position des Leiters Wealth Management in der Commerzbank-Niederlassung Freiburg.
Die Commerzbank hat einen Nachfolger für Stephan Heinicke gefunden. Der neue Leiter Wealth Management der Niederlassung Freiburg wechselt aus der Frankfurter Zentrale nach Südbaden und ist ein ...Die Commerzbank hat einen Nachfolger für Stephan Heinicke gefunden. Der neue Leiter Wealth Management der Niederlassung Freiburg wechselt aus der Frankfurter Zentrale nach Südbaden und ist ein echtes Eigengewächs der Bank.
Überarbeitete Website (Screenshot) des Eulenburg Family Office: Der Finanzdienstleister wurde 2003 von John Eulenburg gegründet

Für den Standort HamburgEulenburg FO sucht Finanzplaner und Family Officer

Überarbeitete Website (Screenshot) des Eulenburg Family Office: Der Finanzdienstleister wurde 2003 von John Eulenburg gegründet
Das Eulenburg Family Office sucht am Hauptsitz Hamburg einen Finanzplaner sowie einen Family Officer (m/w/d). Bewerber erwarten die Aufgaben rund um Finanzpläne, Vermögensberichte und ...Das Eulenburg Family Office sucht am Hauptsitz Hamburg einen Finanzplaner sowie einen Family Officer (m/w/d). Bewerber erwarten die Aufgaben rund um Finanzpläne, Vermögensberichte und Strategievorschläge (Finanzplaner) oder die eigenständige Mandantenbetreuung samt Ausarbeitung und Abwicklung aller Angebote und Verträge.
Skyline vom Bankenplatz Frankfurt: Die Zahl der Institute mit Strafzinsen steigt weiter an.

Sinkende Freibeträge für PrivatkundenZahl der Banken und Sparkassen mit Strafzinsen wächst weiter deutlich

Skyline vom Bankenplatz Frankfurt: Die Zahl der Institute mit Strafzinsen steigt weiter an.
Rund 250 Banken und Sparkassen berechnen mittlerweile Strafzinsen, zeigt eine aktuelle Untersuchung des Verbraucherportals „Biallo“. 150 Institute bitten auch Privatkunden zur Kasse, bei weiter ...Rund 250 Banken und Sparkassen berechnen mittlerweile Strafzinsen, zeigt eine aktuelle Untersuchung des Verbraucherportals „Biallo“. 150 Institute bitten auch Privatkunden zur Kasse, bei weiter sinkenden Freibeträgen.
Sandra Duttke ist Regionalleiterin Mitte Private Banking bei M.M. Warburg & CO.

[TOPNEWS] Kundenbeziehung in Corona-Zeiten5 Kriterien eines krisenfähigen Private-Banking-Beraters

Sandra Duttke ist Regionalleiterin Mitte Private Banking bei M.M. Warburg & CO.
Gerade in Krisenzeiten ist im Dialog mit vermögenden Privatkunden viel Fingerspitzengefühl gefragt. Welche Tugenden Private Banker in Corona-Zeiten mitrbingen sollten, erklärt Sandra Duttke, ...Gerade in Krisenzeiten ist im Dialog mit vermögenden Privatkunden viel Fingerspitzengefühl gefragt. Welche Tugenden Private Banker in Corona-Zeiten mitrbingen sollten, erklärt Sandra Duttke, Leiterin Region Nord im Private Banking der M.M. Warburg & CO.
Sebastian Hasenack leitet den digitalen Vermögensverwalter Solidvest.

[TOPNEWS] Zeit, Qualität, PreisWas mit der Demokratisierung des Wealth Managements gemeint ist

Sebastian Hasenack leitet den digitalen Vermögensverwalter Solidvest.
Andere Branchen und Bereiche machen es vor: Durch die Digitalisierung der Geschäftsmodelle werden diese letztlich skalierbarer und individualisierbarer. Was das mit der Demokratisierung der ...Andere Branchen und Bereiche machen es vor: Durch die Digitalisierung der Geschäftsmodelle werden diese letztlich skalierbarer und individualisierbarer. Was das mit der Demokratisierung der Geldanlage zu tun hat, erklärt Sebastian Hasenack vom Online-Vermögensverwalter Solidvest.
Hubert Hoffmann fängt bei der National-Bank Vermögenstreuhand, dem Family Office der Essener, an

Tochtergesellschaft der National-BankNBVT baut Family-Office-Team aus

Hubert Hoffmann fängt bei der National-Bank Vermögenstreuhand, dem Family Office der Essener, an
Das der National-Bank zugehörige Family Office, die National-Bank Vermögenstreuhand (NBVT), holt mit Hubert Hoffmann einen ausgewiesenen Experten für die Themen Estate Planning, ...Das der National-Bank zugehörige Family Office, die National-Bank Vermögenstreuhand (NBVT), holt mit Hubert Hoffmann einen ausgewiesenen Experten für die Themen Estate Planning, Testamentsvollstreckung und Stiftungsmanagement an Bord. Der Neukollege kommt von der Nord/LB.
André Spiewak (im Bild) und Nadine Maier leiten künftig das deutsche Offshore-Team im Wealth Management der Credit Suisse

[TOPNEWS] Für Wealth-Management-KundenCredit Suisse stellt deutsches Offshore-Team neu auf

André Spiewak (im Bild) und Nadine Maier leiten künftig das deutsche Offshore-Team im Wealth Management der Credit Suisse
Die Schweizer Großbank verstärkt ihr Engagement im Offshore-Geschäft mit deutschen Unternehmerfamilien. Das Offshore-Team bekommt eine neue Doppelspitze, teils aus der eigenen Reihe, teils von Extern.Die Schweizer Großbank verstärkt ihr Engagement im Offshore-Geschäft mit deutschen Unternehmerfamilien. Das Offshore-Team bekommt eine neue Doppelspitze, teils aus der eigenen Reihe, teils von Extern.
Dirk Wiebusch (re.) im Gespräch mit Daniel Seuling

[TOPNEWS] Der Versteher-Podcast (Folge 4)Private Banker müssen Alleskönner sein

Dirk Wiebusch (re.) im Gespräch mit Daniel Seuling
Private-Banking-Berater haben oft einen schweren Stand bei Famili­en­un­ter­nehmern, bei denen die eigene Firma im Fokus steht. Dirk Wiebusch vom Institut für Unternehmerfamilien (IFUF) hat eine ...Private-Banking-Berater haben oft einen schweren Stand bei Famili­en­un­ter­nehmern, bei denen die eigene Firma im Fokus steht. Dirk Wiebusch vom Institut für Unternehmerfamilien (IFUF) hat eine Aufteilung ihrer Zeit von 95 Prozent (Firma), 4 Prozent (Familie) und 1 Prozent (Privatvermögen) beobachtet. Im Versteher-Podcast geht er auf die Bedeutung der Private Banker und deren interdis­zi­pli­nären Anfor­de­rungs­profil ein.
Startet eine neue Kooperation mit Burda: Solidvest-Leiter Sebastian Hasenack.

Angebote für jede ZielgruppeSolidvest kooperiert mit Burda-Verlag

Startet eine neue Kooperation mit Burda: Solidvest-Leiter Sebastian Hasenack.
Der Online-Vermögensverwalter Solidvest, Teil von DJE Kapital, und der Performance-Marketing-Manager Convertorial by Burda arbeiten künftig zusammen. Auf Online-Portalen der Burda-Gruppe sollen ...Der Online-Vermögensverwalter Solidvest, Teil von DJE Kapital, und der Performance-Marketing-Manager Convertorial by Burda arbeiten künftig zusammen. Auf Online-Portalen der Burda-Gruppe sollen Inhalte und die Online-Vermögensverwaltung Solidvest platziert werden.
Der Weidachknoten der Rheintalautobahn A14 im Vorarlberg: Institutionelle Anleger erwarten stabile Erträge, wie sie zum Beispiel viel befahrene Mautstraßen abwerfen.

[TOPNEWS] Neues bei Master-KVGen, Teil 1Der letzte Basispunkt

Der Weidachknoten der Rheintalautobahn A14 im Vorarlberg: Institutionelle Anleger erwarten stabile Erträge, wie sie zum Beispiel viel befahrene Mautstraßen abwerfen.
Kaum ein Geschäft ist skalierbarer als das mit Spezialfonds und vor allem Master-Fonds. Doch auch wenn das Geschäft der Master-KVGen volumenseitig brummt, schmelzen im Wettbewerb die Margen. Wer ...Kaum ein Geschäft ist skalierbarer als das mit Spezialfonds und vor allem Master-Fonds. Doch auch wenn das Geschäft der Master-KVGen volumenseitig brummt, schmelzen im Wettbewerb die Margen. Wer dabeibleiben will, muss Reportings und Regulatorik beherrschen.
Deckblatt der Teilstudie des Global Wealth Report der BCG mit spezifischen Zahlen zum Vermögen in Deutschland

[TOPNEWS] Global Wealth Report 20202.400 Deutsche besitzen mehr als 100 Millionen US-Dollar Vermögen

Deckblatt der Teilstudie des Global Wealth Report der BCG mit spezifischen Zahlen zum Vermögen in Deutschland
Das Finanzvermögen der Deutschen steigt 2019 im Vorjahresvergleich währungsbereinigt um 6,4 Prozent auf 7,7 Billionen US-Dollar, so der Wealth Report des Strategieberaters BCG. Die Zahl der ...Das Finanzvermögen der Deutschen steigt 2019 im Vorjahresvergleich währungsbereinigt um 6,4 Prozent auf 7,7 Billionen US-Dollar, so der Wealth Report des Strategieberaters BCG. Die Zahl der Personen mit einem Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar liegt hierzulande bei mehr als 2.400.
Arne Freiherr von Neubeck (l.) und Stefan R. Haake (r.) vom Family Office Pariter Fortis mit dem Mandanten Benjamin Kern: Im Gespräch berichten die drei über das Kunst-Investment des Family Office.

[TOPNEWS] Interview mit Pariter Fortis„Kunst kann nicht jeder“

Arne Freiherr von Neubeck (l.) und Stefan R. Haake (r.) vom Family Office Pariter Fortis mit dem Mandanten Benjamin Kern: Im Gespräch berichten die drei über das Kunst-Investment des Family Office.
Kunst ist nicht nur Liebhaberei, sondern reizt auch immer wieder Investoren. Das Family Office Pariter Fortis hat emotionale und finanzielle Rendite nun für seine Mandanten miteinander verbunden. ...Kunst ist nicht nur Liebhaberei, sondern reizt auch immer wieder Investoren. Das Family Office Pariter Fortis hat emotionale und finanzielle Rendite nun für seine Mandanten miteinander verbunden. Ein Gespräch über die Bewirtschaftung von Kunst und was das mit den Investierenden macht.
Christian Nolting (l.) als Chefanlagestratege und Frank Schriever als Deutschlandchef des Wealth Management gehören zum bislang zwölfköpfigen Führungsgremium der Internationalen Privatkundenbank der Deutschen Bank

[TOPNEWS] Anzeichen einer TrendwendeDeutsche Bank verzeichnet Zuflüsse im Wealth Management

Christian Nolting (l.) als Chefanlagestratege und Frank Schriever als Deutschlandchef des Wealth Management gehören zum bislang zwölfköpfigen Führungsgremium der Internationalen Privatkundenbank der Deutschen Bank
Dem Deutsche-Bank-Geschäft mit Hochvermögenden fließen Nettomittel zu. Nach Jahren der Stagnation könnte dies für das verwaltete Vermögen im Wealth Management eine Trendwende sein. Helfen sollte, ...Dem Deutsche-Bank-Geschäft mit Hochvermögenden fließen Nettomittel zu. Nach Jahren der Stagnation könnte dies für das verwaltete Vermögen im Wealth Management eine Trendwende sein. Helfen sollte, dass der Leiter und Anlagechef der Einheit dem Führunspersonal der neu gegründeten Sparte IPB angehören.
Private Banking der Deutschen Bank in Köln misst sich mit Robo-Advisors

Erfahrungen der TestkundenPrivate Banking der Deutschen Bank in Köln misst sich mit Robo-Advisors

Private Banking der Deutschen Bank in Köln misst sich mit Robo-Advisors
Wie hat sich die Deutsche Bank in Köln in der Beratung eines jüngeren Privatkunden mit 750.000 Euro Anlagevermögen geschlagen, der ihre Leistung mit der von Robo-Advisors vergleichen wollte? Ralf ...Wie hat sich die Deutsche Bank in Köln in der Beratung eines jüngeren Privatkunden mit 750.000 Euro Anlagevermögen geschlagen, der ihre Leistung mit der von Robo-Advisors vergleichen wollte? Ralf Vielhaber von der Fuchs | Richter Prüfinstanz berichtet von den Erfahungen des Testkunden.
Die UBS sucht für den Standort Hamburg einen Investment-Spezialisten.

Für den Standort HamburgUBS sucht Investment-Spezialisten für Lateinamerika-Team

Die UBS sucht für den Standort Hamburg einen Investment-Spezialisten.
Die UBS Deutschland sucht für ihr Latam-Team in Hamburg einen Investment-Spezialisten. Kandidaten (m/w/d) sollten über mehr als sieben Jahre Berufserfahrung im Portfoliomanagement/Asset Management ...Die UBS Deutschland sucht für ihr Latam-Team in Hamburg einen Investment-Spezialisten. Kandidaten (m/w/d) sollten über mehr als sieben Jahre Berufserfahrung im Portfoliomanagement/Asset Management mit Fokus auf UHNW- und HNW-Kunden mitbringen.
Rolf Tilmes: Unternehmenschefs sollten beizeiten ihre Nachfolge planen, rät der Chef des FPSB Deutschland.

Vorstandschef des FPSB Deutschland5 Irrtümer bei der Planung der Unternehmensnachfolge

Rolf Tilmes: Unternehmenschefs sollten beizeiten ihre Nachfolge planen, rät der Chef des FPSB Deutschland.
Wenn der Chef eines Unternehmens unerwartet verstirbt, steht unter Umständen sein gesamtes Lebenswerk auf dem Spiel. Denn viele Unternehmen haben für diesen Fall nicht vorgesorgt. Was bei der ...Wenn der Chef eines Unternehmens unerwartet verstirbt, steht unter Umständen sein gesamtes Lebenswerk auf dem Spiel. Denn viele Unternehmen haben für diesen Fall nicht vorgesorgt. Was bei der Unternehmensnachfolgeplanung zu beachten ist, erläutert Rolf Tilmes, Vorstandschef des FPSB Deutschland.
Jörg Richter (l.) von der Dr. Richter Unternehmensgruppe und Ralf Vielhaber, Geschäftsführer des Verlags Fuchsbriefe, bilden mit ihren Unternehmen die Fuchs | Richter Prüfinstanz.

[TOPNEWS] Fuchs-Report 2020Das sind die besten Stiftungsberater

Jörg Richter (l.) von der Dr. Richter Unternehmensgruppe und Ralf Vielhaber, Geschäftsführer des Verlags Fuchsbriefe, bilden mit ihren Unternehmen die Fuchs | Richter Prüfinstanz.
Banken und Vermögensverwalter scheuen den Aufwand für kleinere Stiftungen mit weniger als einer Million Euro Anlagekapital. So lautet eine Erkenntnis des Markttests Stiftungsvermögen 2020 der ...Banken und Vermögensverwalter scheuen den Aufwand für kleinere Stiftungen mit weniger als einer Million Euro Anlagekapital. So lautet eine Erkenntnis des Markttests Stiftungsvermögen 2020 der Fuchs | Richter Prüfinstanz. Unter den besten Managern für kleinere Stiftungen sind dieses Jahr nur deutsche Anbieter.
Ulrich Welzel, geschäftsführender Gesellschafter der Beratungsgesellschaft Brain Active aus Taufkirchen bei München

[TOPNEWS] VorsorgevollmachtenPraxistipps und Haftungsrisiken für Bevollmächtigte

Ulrich Welzel, geschäftsführender Gesellschafter der Beratungsgesellschaft Brain Active aus Taufkirchen bei München
Den meisten Bevollmächtigen ist nicht klar, dass sie für die im Rahmen einer Vorsorgevollmacht angenommene Aufgabe Auskunft über ihr Handeln ablegen müssen, wenn es die Erben verlangen. Zwei ...Den meisten Bevollmächtigen ist nicht klar, dass sie für die im Rahmen einer Vorsorgevollmacht angenommene Aufgabe Auskunft über ihr Handeln ablegen müssen, wenn es die Erben verlangen. Zwei jüngere Urteile zeigen die Probleme auf.
Interdisziplinäres Podcast-Gespräch zu Familienvermögen in der Corona-Krise: Christian Hammes (Eta Family Office, li.), Dr. Maren Gräfe (BDO, Mitte) und Dr. Karen Ebel (Peter May Family Business Consulting)

[TOPNEWS] 100 Minuten Podcast-GesprächDas Familienvermögen in der Corona-Krise – was nun wichtig ist

Interdisziplinäres Podcast-Gespräch zu Familienvermögen in der Corona-Krise: Christian Hammes (Eta Family Office, li.), Dr. Maren Gräfe (BDO, Mitte) und Dr. Karen Ebel (Peter May Family Business Consulting)
Größere Familienvermögen benötigen eine interdisziplinäre Draufsicht, um alle Chancen und Risiken für das Vermögen im Blick zu haben – gerade in Corona-Zeiten. Und so treffen sich drei Experten, ...Größere Familienvermögen benötigen eine interdisziplinäre Draufsicht, um alle Chancen und Risiken für das Vermögen im Blick zu haben – gerade in Corona-Zeiten. Und so treffen sich drei Experten, um Fragen zu erörtern, die die aktuelle Krise für Familienvermögen aufwirft, sowohl im Familienunternehmen, also auch im Family-Office-Vermögen.
Dirk Wiebusch berät seit mehr als 25 Jahren Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.

[TOPNEWS] Private Banking für Unternehmerfamilien, Teil 9Strukturen und IT-Operations der ganzheitlichen Beratung

Dirk Wiebusch berät seit mehr als 25 Jahren Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.
Neunter und letzter Beitrag zum Thema Private Banking für Unternehmerfamilien: Zum Abschluss der Artikelserie widmet sich PBM-Kolumnist Dirk Wiebusch den Strukturen und IT-Operations der ...Neunter und letzter Beitrag zum Thema Private Banking für Unternehmerfamilien: Zum Abschluss der Artikelserie widmet sich PBM-Kolumnist Dirk Wiebusch den Strukturen und IT-Operations der ganzheitlichen Beratung.
Sebastian Schäfer ist Leiter Wealth Management im Bereich EMEIA Financial Services Advisory von EY und berät Banken und Vermögensverwalter von der Prozessoptimierung bis zur grundlegenden Transformation.

[TOPNEWS] Gestiegene KundenbedürfnisseWealth Manager müssen ihre IT-Strukturen überdenken

Sebastian Schäfer ist Leiter Wealth Management im Bereich EMEIA Financial Services Advisory von EY und berät Banken und Vermögensverwalter von der Prozessoptimierung bis zur grundlegenden Transformation.
Deutsche Wealth Manager müssen ihre IT-Strukturen kritisch überdenken, um eine zukunftsfähige und profitable Geschäftsaufstellung zu ermöglichen, findet Sebastian Schäfer, Leiter Wealth Management ...Deutsche Wealth Manager müssen ihre IT-Strukturen kritisch überdenken, um eine zukunftsfähige und profitable Geschäftsaufstellung zu ermöglichen, findet Sebastian Schäfer, Leiter Wealth Management im Bereich Financial Services bei EY.
Dirk Wiebusch (re.) im Gespräch mit Daniel Seuling

[TOPNEWS] Der Versteher-Podcast (Folge 3)Das große Missverständnis zwischen Firmenkunden- und Private-Banking-Berater

Dirk Wiebusch (re.) im Gespräch mit Daniel Seuling
Der Firmenkundenberater ist für den Kollegen aus dem Private Banking nicht ganz unwichtig, gerade in der Neukundenakquise. Dirk Wiebusch vom Institut für Unternehmerfamilien (IFUF) kommt immer ...Der Firmenkundenberater ist für den Kollegen aus dem Private Banking nicht ganz unwichtig, gerade in der Neukundenakquise. Dirk Wiebusch vom Institut für Unternehmerfamilien (IFUF) kommt immer wieder zu Ohren, dass diese als Einzelkämpfer oder gar Diven angesehen werden, diese sich selbst aber ganz anders sehen. Was tun im Team?
Dirk Stoess ist Gründer und Geschäftsführer der Beratungsfirma Cormens.

[TOPNEWS] Relationship BankingWie Private Banker sich selbst als Marke in den Mittelpunkt stellen

Dirk Stoess ist Gründer und Geschäftsführer der Beratungsfirma Cormens.
Ob Regulierung, Compliance oder Digitalisierung: Für Private-Banking-Berater kaum zu beeinflussende Faktoren setzen ihr Arbeitsumfeld unter Druck. Zeit, sich auf das zu besinnen, was in der Macht ...Ob Regulierung, Compliance oder Digitalisierung: Für Private-Banking-Berater kaum zu beeinflussende Faktoren setzen ihr Arbeitsumfeld unter Druck. Zeit, sich auf das zu besinnen, was in der Macht jedes Private Bankers steht – sich selbst.
Jörg Frischholz ist seit April 2020 Privatkunden- und damit Private-Banking-Vorstand der Hypovereinsbank.

[TOPNEWS] HVB-Privatkundenvorstand im Gespräch„Wir können den Kunden Mehrwert-Dienstleistungen bieten"

Jörg Frischholz ist seit April 2020 Privatkunden- und damit Private-Banking-Vorstand der Hypovereinsbank.
Bereits kurz nach Amtsantritt präsentiert der neue Privatkundenvorstand der Hypovereinsbank sein Vertriebskonzept. Im Gespräch erklärt Jörg Frischholz, wie Privatkunden- und Unternehmerbank noch ...Bereits kurz nach Amtsantritt präsentiert der neue Privatkundenvorstand der Hypovereinsbank sein Vertriebskonzept. Im Gespräch erklärt Jörg Frischholz, wie Privatkunden- und Unternehmerbank noch intensiver zusammenarbeiten sollen und welche zentrale Rolle Wealth Management & Private Banking einnimmt.
Screenshot aus der Master Class mit Ulrich Welzel

Master-Class-SerieDie Zielgruppe 60plus besser beraten

Screenshot aus der Master Class mit Ulrich Welzel
Ulrich Welzel, Kommunikationsspezialist für die Zielgruppe der älteren Generationen, verlangt beim Thema Zielgruppe 60plus eine andere Herangehensweise in der Beratung vermögender Personen. Was er ...Ulrich Welzel, Kommunikationsspezialist für die Zielgruppe der älteren Generationen, verlangt beim Thema Zielgruppe 60plus eine andere Herangehensweise in der Beratung vermögender Personen. Was er damit meint, erklärt er im Rahmen der Master-Class-Serie.
Boris Niekammer (l.) leitet künftig das Wealth Planning des Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft. Wealth Planner Norman Traeger schließt sich ebenfalls dem Multi Family Office an.

[TOPNEWS] Vorstand geht, Umbau Wealth PlanningFamily Office der Frankfurter Bankgesellschaft stellt sich neu auf

Boris Niekammer (l.) leitet künftig das Wealth Planning des Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft. Wealth Planner Norman Traeger schließt sich ebenfalls dem Multi Family Office an.
Das Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft beruft einen Generalbevollmächtigten für Wealth Planning. Damit bündelt die Gruppe diese Beratungsdienstleistungen an einem zentralen Ort. ...Das Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft beruft einen Generalbevollmächtigten für Wealth Planning. Damit bündelt die Gruppe diese Beratungsdienstleistungen an einem zentralen Ort. Zugleich scheidet ein Vorstand aus dem Multi Family Office aus.
Christian Schneider-Sickert ist Chef und Mitgründer von Liqid.

Für vermögende KundenLiqid und Raisin kooperieren bei Tages- und Festgeld

Christian Schneider-Sickert ist Chef und Mitgründer von Liqid.
Liqid integriert die Tages- und Festgeldangebote der europäischen Zinsplattform Raisin. Der digitale Vermögensverwalter will seinen vermögenden Kunden auf diese Weise einen Ausweg aus negativ ...Liqid integriert die Tages- und Festgeldangebote der europäischen Zinsplattform Raisin. Der digitale Vermögensverwalter will seinen vermögenden Kunden auf diese Weise einen Ausweg aus negativ verzinsten Sparanlagen aufzeigen.
Sybille Franzmann-Haag ist Rechtsanwältin und berät speziell Ehefrauen aus Familienunternehmen im Erbrecht.

[TOPNEWS] Bei Krankheit und Tod des PatriarchenWas Unternehmer-Ehefrauen im Ernstfall wissen müssen

Sybille Franzmann-Haag ist Rechtsanwältin und berät speziell Ehefrauen aus Familienunternehmen im Erbrecht.
Nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie: Ehefrauen kommt im Krankheits- und Todesfall des Unternehmers die Hauptrolle zu. Treten solche Fälle unerwartet ein, müssen Witwen völlig unvorbereitet ...Nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie: Ehefrauen kommt im Krankheits- und Todesfall des Unternehmers die Hauptrolle zu. Treten solche Fälle unerwartet ein, müssen Witwen völlig unvorbereitet wichtige Entscheidungen für Unternehmen und Familien treffen.
Thomas Rosenfeld ist seit Januar 2016 Mitglied des Vorstands der BW-Bank und verantwortet den Vertrieb und das Produktmanagement im Geschäftsfeld Private Kunden.

[TOPNEWS] Kommentar von Thomas RosenfeldDie Anlageberatung hat Zukunft

Thomas Rosenfeld ist seit Januar 2016 Mitglied des Vorstands der BW-Bank und verantwortet den Vertrieb und das Produktmanagement im Geschäftsfeld Private Kunden.
Rückzug aus der Anlageberatung hieß jahrelang das Credo vieler Private-Banking-Adressen, da sie aufgrund steigender Regulatorik zu kostenintensiv sei. Einen anderen Weg schlägt man bei der BW-Bank ...Rückzug aus der Anlageberatung hieß jahrelang das Credo vieler Private-Banking-Adressen, da sie aufgrund steigender Regulatorik zu kostenintensiv sei. Einen anderen Weg schlägt man bei der BW-Bank ein – und Vorstandsmitglied Thomas Rosenfeld hat gute Gründe.
Gösta Jamin lehrt an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein. Norbert Paddags ist Geschäftsführer der Strategieberatung Dr. Paddags Consulting

[TOPNEWS] BranchenstudieIm Wealth Management besteht dringender Handlungsbedarf

Gösta Jamin lehrt an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein. Norbert Paddags ist Geschäftsführer der Strategieberatung Dr. Paddags Consulting
Reine Wachstumsstrategien sind kein Allheilmittel gegen den Margenverfall im Wealth Management. Um nachhaltig profitabel zu wirtschaften, müssen sich die Häuser vielmehr strategisch neu ...Reine Wachstumsstrategien sind kein Allheilmittel gegen den Margenverfall im Wealth Management. Um nachhaltig profitabel zu wirtschaften, müssen sich die Häuser vielmehr strategisch neu positionieren, so eine deutschlandweite Branchenstudie.
Gerald Reger (li.) und Tobias Hueck: Die Anwälte der Wirtschaftskanzlei Noerr erörtern in ihrem Gastbeitrag Facetten aus der Praxis des Transparenzregisters.

[TOPNEWS] Das Transparenzregister in der PraxisFamilienunternehmen müssen handeln

Gerald Reger (li.) und Tobias Hueck: Die Anwälte der Wirtschaftskanzlei Noerr erörtern in ihrem Gastbeitrag Facetten aus der Praxis des Transparenzregisters.
Das Transparenzregister und die sich verschärfenden Anforderungen des Gesetzgebers und des Bundesverwaltungsamtes (BVA) betreffen auch Familienunternehmen und deren Inhaber. Dieser Beitrag zeigt ...Das Transparenzregister und die sich verschärfenden Anforderungen des Gesetzgebers und des Bundesverwaltungsamtes (BVA) betreffen auch Familienunternehmen und deren Inhaber. Dieser Beitrag zeigt den Handlungsbedarf auf, der sich für viele Familienunternehmen ergeben hat.
Dirk Wiebusch berät seit mehr als 25 Jahren Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.

[TOPNEWS] Private Banking für Unternehmerfamilien, Teil 8Praxistipps für die Vermarktung der ganzheitlichen Beratung

Dirk Wiebusch berät seit mehr als 25 Jahren Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.
In der Artikelserie über das Etablieren eines Private-Banking-Angebots für Unternehmerfamilien widmet sich PBM-Kolumnist Dirk Wiebusch in Teil 8 der letzten tragenden Säule: dem Marketing. Neben ...In der Artikelserie über das Etablieren eines Private-Banking-Angebots für Unternehmerfamilien widmet sich PBM-Kolumnist Dirk Wiebusch in Teil 8 der letzten tragenden Säule: dem Marketing. Neben einigen Praxistipps zeigt er, wie sich die Identität der Premium-Sub-Marke effektiv kommunizieren lässt.
Sabine Beinhardt betreut als Projektmanagerin beim Beratungsunternehmen Consileon Kunden aus dem Wealth Management.

[TOPNEWS] AlleinstellungsmerkmalWealth Manager punkten mit individualisierter Nachhaltigkeit

Sabine Beinhardt betreut als Projektmanagerin beim Beratungsunternehmen Consileon Kunden aus dem Wealth Management.
Mittelfristig wird jeder Finanzdienstleister nachhaltige Anlagestrategien anbieten. Abheben können sich Wealth Manager beim Kunden mit individualisierter Nachhaltigkeit. Wie sich ein solches ...Mittelfristig wird jeder Finanzdienstleister nachhaltige Anlagestrategien anbieten. Abheben können sich Wealth Manager beim Kunden mit individualisierter Nachhaltigkeit. Wie sich ein solches Alleinstellungsmerkmal erreichen lässt, erklärt Sabine Beinhardt vom Beratungsunternehmen Consileon.
Marco Herrmann gehört seit dem 1. Juli 2019 zum Vorstand des BVV: Die Pensionseinrichtung für die Banken- und Finanzbranche hat eine Plattform für ihre Versicherten entwickelt.

Für Angestellte der FinanzwirtschaftBVV startet interaktives Kundenportal

Marco Herrmann gehört seit dem 1. Juli 2019 zum Vorstand des BVV: Die Pensionseinrichtung für die Banken- und Finanzbranche hat eine Plattform für ihre Versicherten entwickelt.
Der BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes hat für seine Versicherten ein interaktives Portal eingerichtet. Nutzer können ihre Rente hochrechnen, ihre Vorsorgesituation auf den Prüfstand stellen ...Der BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes hat für seine Versicherten ein interaktives Portal eingerichtet. Nutzer können ihre Rente hochrechnen, ihre Vorsorgesituation auf den Prüfstand stellen und Beratungstermine vereinbaren.
Christian Mangartz verantwortet seit April das Wealth Management der Deutschen Bank im Marktgebiet Essen.

[TOPNEWS] Vermögende Kunden des RuhrgebietsDeutsche Bank Wealth Management beruft Marktgebietsleiter

Christian Mangartz verantwortet seit April das Wealth Management der Deutschen Bank im Marktgebiet Essen.
Die Deutsche Bank beruft einen Leiter für das Geschäft mit vermögenden Kunden des Ruhrgebiets. Der Wechsel erfolgt, weil der bisherige Marktgebietsleiter eine Altersteilzeitregelung des Instituts ...Die Deutsche Bank beruft einen Leiter für das Geschäft mit vermögenden Kunden des Ruhrgebiets. Der Wechsel erfolgt, weil der bisherige Marktgebietsleiter eine Altersteilzeitregelung des Instituts in Anspruch nimmt.

Seite 14 / 14