Kundenberatung

Katrin Göpfert arbeitet ab sofort für das Fontis Family Office. Für die Stuttgarter soll sich der Neuzugang um Privatkunden, vermögende Familien, Unternehmen und Stiftungen kümmern. [mehr]

Die Umbaupläne der Commerzbank konkretisieren sich: Unter anderem soll es im Wealth Management Überlegungen geben, die vermögenden Kunden der Bank künftig vermehrt von Generalisten statt Spezialisten betreuen zu lassen. [mehr]

Der sprichwörtliche Grundsatz, von der ersten Generation aufgebautes Vermögens geht in der dritten Generation verloren, ist ein echtes Problem in den UHNWI- und Family-Office-Einheiten von Privatbanken. Wie der Vermögenstransfer zur nächsten Generation gelingt, zeigt eine Anleitung der UBS. [mehr]

Die Familie Reimann grüßt zum zweiten Mal von Platz eins der „Manager-Magazin“-Rangliste der 1.001 vermögendsten Deutschen. Im Vergleich zur Vorjahresliste steigt das Vermögen der Reimanns im Betrachtungszeitraum um 2 Milliarden Euro. [mehr]

Das Leistungsversprechen eines Angebots sollte direkt in die Markenidentität übergehen, wie Apple es seit Jahren vorlebt. Im zweiten Teil beschreibt PBM-Kolumnist Dirk Wiebusch, wie Sie USP und Markenidentität der neuen Private-Banking-Abteilung festlegen. [mehr]

Der Vermögensverwalter Capitell Vermögens-Management baut sein Team in Hannover aus: Von der Bethmann Bank kommt ein vierköpfiges Team, wodurch die Zahl der Mitarbeiter in der Niederlassung auf elf Mitarbeiter wächst. [mehr]

Der Wertpapierdienstleister Société Générale Securities Services, kurz: SGSS, hat am Standort Frankfurt eine Lücke im Vertrieb an institutionelle Kunden geschlossen. [mehr]

Das Private Banking für Unternehmerfamilien unterliegt besonderen Regeln, die von Anfang an einzuplanen sind. In einer Artikelserie erklärt PBM-Kolumnist Dirk Wiebusch, auf welche Aspekte es ankommt. Der erste Beitrag dreht sich um Vision und Aufbau einer Strategie. [mehr]

Im Allgäu gibt es eine neue Adresse für Unternehmen, Stiftungen und vermögende Privatpersonen: Die Fondsboutique Myra Capital hat das Alps Family Office gegründet. Ein ehemaliger Vorstand des Vermögensverwalters BV&P Vermögen leitet die Geschicke. [mehr]

Neukundengewinnung im Private Banking ist komplexer als in vielen Einheiten gehandhabt. Entscheidend ist, diese Disziplin als System aus vielen Einzelteilen zu verstehen, die in einer kausalen Beziehung zueinanderstehen. Wie das geht, zeigt ein Praxisbericht. [mehr]