Kundenberatung

Familienunternehmen unterliegen zahlreichen gesetzlichen Publizitätsanforderungen. Worauf sie achten sollten und inwieweit sich unerwünschte Einblicke in Unternehmens- und Familieninterna vermeiden lassen, erläutert Christian Bochmann, Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Flick Gocke Schaumburg. [mehr]

Freiburger Vermögensmanagement hat einen neuen Portfoliomanager. Ralf Streit übernimmt bei dem Vermögensverwalter zudem eine weitere Aufgabe. [mehr]

In Teil 5 seiner Serie erklärte PBM-Kolumnist Dirk Wiebusch, welche Mitarbeiter man für das Private Banking für Unternehmerfamilien an Bord holen sollte. Der neueste Artikel widmet sich nun den Organisationsstrukturen des Segments. [mehr]

Ein exklusiver Einblick in die mündlichen Verhandlungen des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt, dass man die restriktive Anwendung des Unternehmenserbschaftsteuerrechts in Einzelfällen durchbrechen kann. Der auf Erbschaft- und Schenkungsteuer spezialisierte Rechtsanwalt und Steuerberater Iring Christopeit zieht erste Schlüsse. [mehr]

Auch bei der Geldanlage ist das Netz für Kunden heute Anlaufstelle Nummer 1. Ließen Fintechs das Private Banking zunächst alt aussehen, haben die Anbieter mittlerweile reagiert und online aufgerüstet. [mehr]

Die National-Bank Vermögenstreuhand bietet Vermögenscontrolling und -reporting ab sofort aus eigener Hand. Dafür hat man zu Jahresbeginn einen Spezialisten vom WSH Family Office an Bord geholt. [mehr]

Die Zahl der zertifizierten Finanzplaner in Deutschland wächst weiter: 46 Zertifizierungen hat das Financial Planning Standards Board Deutschland jüngst neu vergeben. [mehr]

In unserem Podcast „Das große Bild“ gehen wir mit Portfoliomanagern, Analysten, Family Officern und Rechtsanwälten den wichtigsten Fragen für große und komplexe Vermögen nach. Nun geht Folge 2 (Q1 2020) on air. Und es gibt den Podcast mittlerweile neben Soundcloud auch auf iTunes, Spotify und Deezer. Einfach mal reinhören! [mehr]

Gleiche Regeln für alle: Der VUV fordert für Finanzanlagenvermittler dieselben Aufsichtstandards, die auch für seine Mitglieder gelten. Konkret geht es um Beiträge zur Entschädigungseinrichtung und den Umgang mit Zuwendungen. [mehr]

Michael Blankennagel wechselt die Seiten: Der frühere Wealth Manager der Commerzbank schließt sich einem Essener Vermögensverwalter an, bei dem er das Financial Planning ausbauen soll. [mehr]