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Reporting

Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien (IFUF)

[TOPNEWS] UnternehmerberatungFinanzplanung, Estate Planning und Vermögenstools – brotlose Kunst?

Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien (IFUF)
In der Beratung von Unternehmern gehören Finanzplanung, Estate Planning und Vermögenstools zum guten Ton. Aber: Werden diese Dienstleistungen auch angemessen vergütet? Dirk Wiebusch wagt einen ...In der Beratung von Unternehmern gehören Finanzplanung, Estate Planning und Vermögenstools zum guten Ton. Aber: Werden diese Dienstleistungen auch angemessen vergütet? Dirk Wiebusch wagt einen kritischen Blick und erklärt, wie ein Vorgehen mit Augenmaß zu mehr Ertrag in der Unternehmerberatung führt.
Sebastian Renn, Vice President Sales der Dach-Region bei Drooms, über die Bedeutung von Datenschutz und Datensicherheit für Family Offices.

Family Offices und private InvestorenWarum sich Sorglosigkeit beim Thema Datenschutz rächen kann

Sebastian Renn, Vice President Sales der Dach-Region bei Drooms, über die Bedeutung von Datenschutz und Datensicherheit für Family Offices.
Privatinvestoren und Family Offices agieren beim Thema Datenschutz häufig sorglos. Dabei drohen bei Verstößen nicht nur empfindliche Geldstrafen, sondern auch nachhaltige Reputationsverluste. ...Privatinvestoren und Family Offices agieren beim Thema Datenschutz häufig sorglos. Dabei drohen bei Verstößen nicht nur empfindliche Geldstrafen, sondern auch nachhaltige Reputationsverluste. Warum sich eine professionelle, digitale Infrastruktur gegen Datendiebstahl langfristig auszahlt, erläutert Sebastian Renn vom Datenraum-Anbieter Drooms.
Jegor Tokarevich und Lukas König von Substance Over Form (SOF)

Neuer ESG-ReportingstandardEET - Was ist das und wer braucht das überhaupt?

Jegor Tokarevich und Lukas König von Substance Over Form (SOF)
Das European ESG Template (EET) ist der neue ESG-Reportingstandard für Fonds und Investoren. Doch wie nutze ich ETT als Manager von Direktfonds, als Dachfonds- oder Endinvestor? Jegor Tokarevich ...Das European ESG Template (EET) ist der neue ESG-Reportingstandard für Fonds und Investoren. Doch wie nutze ich ETT als Manager von Direktfonds, als Dachfonds- oder Endinvestor? Jegor Tokarevich und Lukas König von der Londoner Boutique SOF über die Tücken und Feinheiten des Standardtemplates für den Austausch von ESG-Daten.
Die Volumina der Spezialfonds im Überblick

Telos Spezialfondsmarktstudie 2022Investoren zwischen Pandemie und Ukraine-Konflikt

Die Volumina der Spezialfonds im Überblick
Bei der Telos Studie zur aktuellen Entwicklung auf dem Spezialfondsmarkt aus Sicht der Investoren von 2019 bis 2022 kam es zu überraschenden Ergebnissen. Das private banking magazin hat die ...Bei der Telos Studie zur aktuellen Entwicklung auf dem Spezialfondsmarkt aus Sicht der Investoren von 2019 bis 2022 kam es zu überraschenden Ergebnissen. Das private banking magazin hat die wichtigsten Punkte zusammengefasst.
Kunde und Relationship-Manager im Beratungsgespräch

[TOPNEWS] Capgemini-Studie, Teil 2Hybride Beratungsmodelle erobern die Vermögensverwaltung

Kunde und Relationship-Manager im Beratungsgespräch
Hybride Beratungsansätze, mehr Informationen zum ESG-Impact der Portfolios und ein digitales Angebot, das den Kunden in den Mittelpunkt stellt – darin liegen für Wealth Manager weitere zentralen ...Hybride Beratungsansätze, mehr Informationen zum ESG-Impact der Portfolios und ein digitales Angebot, das den Kunden in den Mittelpunkt stellt – darin liegen für Wealth Manager weitere zentralen Aufgaben, wie Teil 2 der Capgemini-Studie „Top Trends 2022 im Wealth Management“ zeigt.
Björn Seemann verlässt nach 15 Jahren die Bank Julius Bär Deutschland

[TOPNEWS] Aufbau Stuttgart-StandortFinvia verpflichtet Urgestein von Julius Bär

Björn Seemann verlässt nach 15 Jahren die Bank Julius Bär Deutschland
Das Family Office Finvia ernennt einen ehemaligen Generalbevollmächtigten von Julius Bär Deutschland zum Geschäftsführer. Der in Stuttgart verwurzelte Vermögensmanager mit 30 Jahren Erfahrung soll ...Das Family Office Finvia ernennt einen ehemaligen Generalbevollmächtigten von Julius Bär Deutschland zum Geschäftsführer. Der in Stuttgart verwurzelte Vermögensmanager mit 30 Jahren Erfahrung soll Finvia in Baden-Württemberg zu einer bekannten Adresse aufbauen.
Alexander Etterer, Geschäftsführer von Reportify Analytics

Alexander Etterer wird GeschäftsführerRödl & Partner gliedert Vermögensreporting aus

Alexander Etterer, Geschäftsführer von Reportify Analytics
Rödl & Partner gliedert den Bereich „Wealth, Reporting & Controlling" eigenständiges, formal unabhängiges Unternehmen namens Reportify Analytics aus. Geschäftsführer der Ausgründung wird Etterer, ...Rödl & Partner gliedert den Bereich „Wealth, Reporting & Controlling" eigenständiges, formal unabhängiges Unternehmen namens Reportify Analytics aus. Geschäftsführer der Ausgründung wird Etterer, langjähriger Leiter des Geschäftsfelds.
Robert Elster (r.) und Armin Deppert vom Vermögensverwalter Elster & Partner

Neue Adresse im LändleVermögensverwaltung und Family Office nach schwäbischer Art

Robert Elster (r.) und Armin Deppert vom Vermögensverwalter Elster & Partner
Elster & Partner heißt ein neuer unabhängiger Vermögensverwalter im Schwabenland. Das Beratungsangebot für die Kunden erstreckt sich von gängigen Family-Office-Themen, über einen exklusiven ...Elster & Partner heißt ein neuer unabhängiger Vermögensverwalter im Schwabenland. Das Beratungsangebot für die Kunden erstreckt sich von gängigen Family-Office-Themen, über einen exklusiven Zugriff auf das Wertpapieruniversum bis hin zu einer digitalen Vermögensverwaltung im White-Label-Format der V-Bank.
Universal Investment-Chef Michael Reinhard

Strategie mit ambitioniertem ZielUniversal Investment plant Kooperationen und Zukäufe

Universal Investment-Chef Michael Reinhard
Digitale Transformation, strategische Expansion, Internationalisierung und Wachstum im Kerngeschäft. Mit der Konzentration auf diese vier Schwerpunkte will Universal Investment sich als führende ...Digitale Transformation, strategische Expansion, Internationalisierung und Wachstum im Kerngeschäft. Mit der Konzentration auf diese vier Schwerpunkte will Universal Investment sich als führende europäische Fonds-Service-Plattform für alle Asset-Klassen etablieren. Um dieses Ziel zu erreichen sind zudem Kooperationen und Zukäufe geplant.
Maren Gräfe und Claudia Klümpen-Neusel gründen eine neue Beratungsgesellschaft

[TOPNEWS] Von BDO und Warth & Klein Grant ThorntonMaren Gräfe und Claudia Klümpen-Neusel gründen Beratungsboutique

Maren Gräfe und Claudia Klümpen-Neusel gründen eine neue Beratungsgesellschaft
In München und Düsseldorf entsteht aktuell eine neue Boutique für die Beratung in Steuer- und Strukturierungsfragen von vermögenden Privatpersonen, Family Offices und Stiftungen. Zum Start besteht ...In München und Düsseldorf entsteht aktuell eine neue Boutique für die Beratung in Steuer- und Strukturierungsfragen von vermögenden Privatpersonen, Family Offices und Stiftungen. Zum Start besteht das Team aus sieben Mitarbeitern.
Luka Bajec (li.) und Volker Pengel vom Hamburger Family Office Tertium

[TOPNEWS] Volker Pengel und Luka Bajec vom Tertium FO„Vermögende suchen verstärkt unabhängige Family Offices“

Luka Bajec (li.) und Volker Pengel vom Hamburger Family Office Tertium
Verschiebt sich die Nachfrage nach Family-Office-Dienstleistungen? Mehr denn je scheinen Alternative Investments gefragt zu sein, gepaart mit einer Produktunabhängigkeit beim Family Office, ...Verschiebt sich die Nachfrage nach Family-Office-Dienstleistungen? Mehr denn je scheinen Alternative Investments gefragt zu sein, gepaart mit einer Produktunabhängigkeit beim Family Office, beobachten Volker Pengel und Luka Bajec vom Tertium Family Office.
Zentrale der Bank für Sozialwirtschaft

Kooperation mit Investify TechBFS startet digitale Vermögensverwaltung für Stiftungen

Zentrale der Bank für Sozialwirtschaft
Die Bank für Sozialwirtschaft (BFS) hat gemeinsam mit Investify Tech eine Vermögensverwaltungs-Lösung für den tertiären Sektor geschaffen. Damit will man die Dienstleistung mehr Stiftungen und ...Die Bank für Sozialwirtschaft (BFS) hat gemeinsam mit Investify Tech eine Vermögensverwaltungs-Lösung für den tertiären Sektor geschaffen. Damit will man die Dienstleistung mehr Stiftungen und Vereinen zugänglich machen und auch beim Reporting neue Maßstäbe setzen

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