Reporting

Dirk Bengen hat sich im Juni 2020 selbstständig gemacht. Mit seiner Firma Bengen – Strategische Finanz- und Nachfolgeplanung berät er Unternehmerfamilien, Privatpersonen und Stiftungen auf Honorarbasis. Für die taktische Beratung liquider Vermögen kooperiert Bengen mit dem Vermögensverwalter Kruse & Bock. [mehr]

Die Wirtschaftskanzlei Rödl & Partner sucht für den Standort Köln weitere Kollegen (m/w/d) für den Bereich Wealth, Reporting & Controlling. Dort werden vermögende Familien, Unternehmer, Family Offices und semi-professionelle Anleger wie Kommunen, Stiftungen und Kirchen betreut. Gesucht wird zum einen ein Relationship-Manager, zum anderen ein Experte im Accounting & Reporting. [mehr]

Neben Hamburg zwei neue Standorte, neues Personal und ein weiterer geschäftsführender Gesellschafter – beim Eulenburg Family Office hat sich zuletzt einiges getan. Im Gespräch erklären John Eulenburg und Marc Pralle, warum in der ganzheitlichen Beratung einige Themen reizvoller sind als andere und dem Mandanten auch mehr bringen. [mehr]

Lange war über das neue Vorhaben der früheren HQ-Trust-Geschäftsführer Hanna Cimen und Reinhard Panse nichts zu hören. Zur Gründungsriege des neuen Multi Family Office mit digitaler Ausrichtung gehört auch Torsten Murke, der frühere Firmenkundenchef der BNP Paribas in Deutschland. [mehr]

Kaum ein Geschäft ist skalierbarer als das mit Spezialfonds und vor allem Master-Fonds. Doch auch wenn das Geschäft der Master-KVGen volumenseitig brummt, schmelzen im Wettbewerb die Margen. Wer dabeibleiben will, muss Reportings und Regulatorik beherrschen. [mehr]

Die Münchner V-Bank bietet künftig Privatkunden und deren Vermögensverwalter ein Steuer-Reporting für Fremdwährungskonten an. Erarbeitet hat das die Bank zusammen mit dem Fintech Fintegra. [mehr]

Deutsche Wealth Manager müssen ihre IT-Strukturen kritisch überdenken, um eine zukunftsfähige und profitable Geschäftsaufstellung zu ermöglichen, findet Sebastian Schäfer, Leiter Wealth Management im Bereich Financial Services bei EY. [mehr]

Das Transparenzregister und die sich verschärfenden Anforderungen des Gesetzgebers und des Bundesverwaltungsamtes (BVA) betreffen auch Familienunternehmen und deren Inhaber. Dieser Beitrag zeigt den Handlungsbedarf auf, der sich für viele Familienunternehmen ergeben hat. [mehr]

Der BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes hat für seine Versicherten ein interaktives Portal eingerichtet. Nutzer können ihre Rente hochrechnen, ihre Vorsorgesituation auf den Prüfstand stellen und Beratungstermine vereinbaren. [mehr]