Financial Planning

Die Zahl der zertifizierten Finanzplaner in Deutschland wächst weiter: 46 Zertifizierungen hat das Financial Planning Standards Board Deutschland jüngst neu vergeben. [mehr]

In unserem Podcast „Das große Bild“ gehen wir mit Portfoliomanagern, Analysten, Family Officern und Rechtsanwälten den wichtigsten Fragen für große und komplexe Vermögen nach. Nun geht Folge 2 (Q1 2020) on air. Und es gibt den Podcast mittlerweile neben Soundcloud auch auf iTunes, Spotify und Deezer. Einfach mal reinhören! [mehr]

Michael Blankennagel wechselt die Seiten: Der frühere Wealth Manager der Commerzbank schließt sich einem Essener Vermögensverwalter an, bei dem er das Financial Planning ausbauen soll. [mehr]

Die Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management hat binnen weniger Monate einen weiteren Vertriebsfachmann eingestellt. Zielgruppe von Neuzugang Joachim Masurek sind gut situierte Familien und ihre Vermögensverwalter. [mehr]

Wie können Berater mehr Transparenz in die langfristige Vermögensplanung ihrer Kunden bringen und wie lassen sich die Ziele der Kunden mit hoher Sicherheit erreichen? Diese Fragen bleiben im Beratungsprozesses für Privatkunden meist unbeantwortet. Wie es besser geht, erklärt Felix Csajka vom Schweizer Fintech 3rd-Eyes Analytics. [mehr]

Die Schweiz reformiert ihr Aufsichtsrecht. Warum die neuen Gesetze auch Folgen für deutsche Anbieter haben, erläutert die Juristin Lamara von Albertini. [mehr]

Sowohl in der Strukturierung von anspruchsvollen Familiengesellschaften als auch in der Nachfolgeberatung müssen Kapitalkonten häufig angepasst werden. Bei der Neustrukturierung lauern steuerliche Fallstricke, erläutert Mario Kuppe. [mehr]

Das Berliner Fintech Kapilendo hat sich als Lending-Plattform etabliert. Mit dem Kauf von Wevest Digital erhält man eine 32-KWG-Lizenz. Dadurch will man Unternehmern künftig ein ganzheitliches Finanzcockpit auf der unternehmerischen als auch auf der privaten Seite anbieten. [mehr]

In unserem Podcast „Das große Bild“ gehen wir mit Portfoliomanagern, Analysten, Family Officern und Rechtsanwälten den wichtigsten Fragen für große und komplexe Vermögen nach. Der Podcast erscheint jeweils zum Quartalsanfang und soll das nötige Rüstzeug für die nächste Sitzung des Anlagenausschusses liefern. Unser Tipp: Nicht jeder Podcast muss in einem Rutsch gehört werden. [mehr]

Die Münchner Vermögensverwaltungsgesellschaft Bayerische Vermögen steht vor der Komplettübernahme ihrer Tochter Meyer & Cie. Es wäre die zweite Akquisition binnen weniger Monate. [mehr]