Financial Planning

Das Magazin „Euro“ hat auch in diesem Jahr Testkunden zu Private-Banking-Anbietern in Deutschland geschickt. Sieben der insgesamt 19 Häuser erhielten in dem verdeckten Wettstreit, der bereits zum 11. Mal stattfand, die Bestnote. [mehr]

In Zwickau geht ein neuer Finanzdienstleister an den Start: Gründer und Geschäftsführer Rajko Böhlmann will mit Puro Asset Management neben Auflegung und Management von Publikums- und Spezialfonds Private Banking sowie weitere Dienste anbieten. [mehr]

Rund 450 Gäste sind an zwei Tagen zu einem der größten Branchentreffen für Financial Planner, Tied Agents und Vermögensberater in Berlin zusammengekommen. Beim 14. Financial Planner Forum standen neben Austausch und zahlreichen Vorträgen vor allem politische Themen und ihr Einfluss auf die Märkte im Fokus. [mehr]

Mit dem Financial Planner Forum Berlin findet am 16. und 17. November eines der größten Branchentreffen für Financial Planner, Tied Agents und Vermögensberater in Deutschland statt. Als Medienpartner berichtet das private banking magazin im Nachgang über die Veranstaltung. [mehr]

Die Wirtschaftskanzlei Baker Tilly hat in Jochen Busch intern einen neuen Leiter Vermögenscontrolling gefunden. Er folgt auf Olga Demmel, die sich im September der Fondsgesellschaft DJE Kapital angeschlossen hat. [mehr]

Kontora hat die Wecapital GmbH & Co. KG gegründet. Der Fokus liegt auf der strategischen Beratung von Unternehmerfamilien bei der Vermögensnachfolgestrukturierung. Die ersten FÜhrungskräfte sind bereits an Bord, die 32-KWG-Lizenz ist beantragt. [mehr]

Die Deutsche Wertpapiertreuhand hat Marcel Reyers als Senior-Partner an Bord geholt. Der langjährige Apobanker ist unter anderem Gründungsmitglied und Vorsitzender des Netzwerks der Finanz- und Erbschaftsplaner (NFEP). [mehr]

Die Wirtschaftskanzlei Accessio Kapital hat von der Bafin die 32-KWG-Lizenz erhalten und wandelt sich damit zum unabhängigen Vermögensverwalter. Punkten wollen die Stuttgarter mit einem ganzheitlichen Financial-Planning-Ansatz. [mehr]

In bestimmten Lebenssituationen möchten Finanzkunden nicht mit einem Robo-Advisor, sondern mit einem menschlichen Berater sprechen, hat US-Robo-Advisor Betterment erkannt. Das New Yorker Unternehmen bietet jetzt auch traditionelle Beratung in kostengünstigen Häppchen an. [mehr]

Wealth Manager sollten die nachfolgende Generation vermögender Privatpersonen so früh wie möglich in die Verwaltung des Familienvermögens einbeziehen. Einer Umfrage zufolge ist das die effektivste Strategie, Vermögenswerte nach ihrer Weitergabe zu behalten. [mehr]