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Financial Planning

In der 11. Podcast-Staffel von „Das große Bild“ sprechen wir mit sechs Experten über die Konjunkturfolgen des Ukraine-Kriegs, fundamentale Qualitätskriterien für Aktien und Nachhaltigkeit.

[TOPNEWS] private banking magazin und Eta Family OfficeDie 11. Staffel von „Das große Bild“ ist da

In der 11. Podcast-Staffel von „Das große Bild“ sprechen wir mit sechs Experten über die Konjunkturfolgen des Ukraine-Kriegs, fundamentale Qualitätskriterien für Aktien und Nachhaltigkeit.
Im Podcast „Das große Bild“ gehen wir mit Portfoliomanagern, Family Officern und institutionellen Anlegern den wichtigsten Fragen für große und komplexe Vermögen nach. In Staffel 11 (Q2 2022) geht ...Im Podcast „Das große Bild“ gehen wir mit Portfoliomanagern, Family Officern und institutionellen Anlegern den wichtigsten Fragen für große und komplexe Vermögen nach. In Staffel 11 (Q2 2022) geht es um Vermögensstrategien in Kriegszeiten, Investitionen, Qualitäts-Aktien und Nachhaltigkeit als Teil der Fundamentalanalyse.
Dr. Cornelia Maetschke-Biersack (links) und Dr. Saskia Ballon von der Kanzlei Taylor Wessing

[TOPNEWS] NachfolgeplanungTücken der Vor- und Nacherbschaft in Unternehmerfamilien

Dr. Cornelia Maetschke-Biersack (links) und Dr. Saskia Ballon von der Kanzlei Taylor Wessing
Die Vor- und Nacherbschaft ist ein beliebtes Gestaltungsinstrument in der Nachfolgeplanung, um das Vermögen zeitlich nacheinander an einen von vornherein bestimmten Personenkreis zu vererben. Die ...Die Vor- und Nacherbschaft ist ein beliebtes Gestaltungsinstrument in der Nachfolgeplanung, um das Vermögen zeitlich nacheinander an einen von vornherein bestimmten Personenkreis zu vererben. Die Tücken dieser Praxis beleuchten Cornelia Maetschke-Biersack und Saskia Ballon von der Kanzlei Taylor Wessing.
Die Gründerinnen von Capa, einer neuen Finanzberatung für Frauen

Mit zwei GesellschafterinnenMaiestas-Vorständin gründet Finanzberatung für Frauen

Die Gründerinnen von Capa, einer neuen Finanzberatung für Frauen
Mit Capa ist seit heute eine neue Finanzberatung am Markt aktiv, die sich ausschließlich auf die Belange von Frauen spezialisiert. Eine der drei Gesellschafterinnen ist Petra Ahrens von Maiestas ...Mit Capa ist seit heute eine neue Finanzberatung am Markt aktiv, die sich ausschließlich auf die Belange von Frauen spezialisiert. Eine der drei Gesellschafterinnen ist Petra Ahrens von Maiestas Vermögensmanagement, die über ihr Haus auch die Vermögensverwaltung der Capa-Kundinnen verantwortet.
Roman Rossel (li.) und Christian Hammes

[TOPNEWS] Beauty-Contest bei Unternehmern„Die One-Man-Show ist K.O.-Kriterium“

Roman Rossel (li.) und Christian Hammes
Ein Beauty-Contest für Unternehmerkunden ab einer Million Euro – geht das? Anfänglich noch zögernd, sind Roman Rossel von Prinzip7 und Christian Hammes vom Eta Family Office mittlerweile ...Ein Beauty-Contest für Unternehmerkunden ab einer Million Euro – geht das? Anfänglich noch zögernd, sind Roman Rossel von Prinzip7 und Christian Hammes vom Eta Family Office mittlerweile überzeugt, dass auch in diesem Kundensegment individuelle Mandate möglich und sinnvoll sind. Ein Gespräch über die Erfahrungen mit dem Vermögenscontest.
Gute Momente erleben

[TOPNEWS] Capgemini-Studie, Teil 1Wealth Manager müssen personalisierte Kundenerlebnisse schaffen

Gute Momente erleben
Eine Zahl mit Sprengstoff für die Wealth-Management-Industrie: Mindestens 80 Prozent der Millennials wollen sich im Erbfall einen neuen Vermögensberater suchen. Was es nun braucht, um den jüngeren ...Eine Zahl mit Sprengstoff für die Wealth-Management-Industrie: Mindestens 80 Prozent der Millennials wollen sich im Erbfall einen neuen Vermögensberater suchen. Was es nun braucht, um den jüngeren Generationen ein hoch-personalisiertes Kundenerlebnis zu verschaffen, zeigt eine aktuelle Capgemini-Studie.
Heiko Hormel stand viele Jahre in Diensten der Apobank

[TOPNEWS] Raus aus der Bank, Teil 6Langjähriger Private Banker der Apobank wählt unternehmerischen Weg

Heiko Hormel stand viele Jahre in Diensten der Apobank
Einige frühere Private Banker der Apobank haben hinterher ihre Beratungsdienste auf eigene Füße gestellt, meist in Kooperation mit Haftungsdächern. Einer von ihnen ist Heiko Hormel, der seit ...Einige frühere Private Banker der Apobank haben hinterher ihre Beratungsdienste auf eigene Füße gestellt, meist in Kooperation mit Haftungsdächern. Einer von ihnen ist Heiko Hormel, der seit Sommer 2021 mit seinem Unternehmen Vynance für zufriedene Kunden sorgen will.
Screenshot aus der Master Class „Immobilien in der Nachfolge".

Master-Class-SerieWas beim Vererben von Immobilien zu beachten ist

Screenshot aus der Master Class „Immobilien in der Nachfolge".
Gemessen am Wert sind Immobilien die wichtigste Assetklasse der Deutschen. Ihre Bedeutung hat durch den Immobilienboom der letzten Jahre weiter zugenommen. Immobilien weisen jedoch einige ...Gemessen am Wert sind Immobilien die wichtigste Assetklasse der Deutschen. Ihre Bedeutung hat durch den Immobilienboom der letzten Jahre weiter zugenommen. Immobilien weisen jedoch einige Besonderheiten auf, die beim Vererben und Verschenken berücksichtigt werden müssen. Welche das sind erklärt Nachfolgeexperte Körg Plesse im Video.
OLB-Filiale in Bremen

[TOPNEWS] Trotz fünf Abgängen bei NeelmeyerOLB: Kein zusätzlicher Stellenabbau im Private Banking und Wealth Management

OLB-Filiale in Bremen
Die Oldenburgische Landesbank (OLB) will nach Medienberichten 2022 zusätzlich Stellen abbauen und Standorte schließen, jedoch nicht im Private Banking und Wealth Management. Derweil gehen fünf ...Die Oldenburgische Landesbank (OLB) will nach Medienberichten 2022 zusätzlich Stellen abbauen und Standorte schließen, jedoch nicht im Private Banking und Wealth Management. Derweil gehen fünf Berater – im Zuge von Abfindungsangeboten – bei der Privatbank-Marke Bankhaus Neelmeyer von Bord.

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