Financial Planning

Die bereits 5. Private Banking Trends in Frankfurt boten den mehr als 100 Vertretern aus der Branche namhafte Referenten und spannende Vorträge. Neben Einblicken in aktuelle Entwicklungen der Branche gab es für die Teilnehmer auch CPD-Credits. [mehr]

Das Financial Planning Standards Board Deutschland hat insgesamt 44 neue Zertifikatsträger ausgezeichnet. Die Qualifikation soll für ein gleichbleibend hohes Niveau bei der Beratung sorgen. Nur wer sich stetig weiterbildet, darf sein Zertifikat behalten. [mehr]

Das Financial Planning Standards Board Deutschland hat seinen ersten Imagefilm ins Netz gestellt. Das sechsminütige Video des Vereins will Interessierten nahe bringen, wie die richtige Finanzplanung für mehr Lebensqualität sorgen kann, dabei aber auch unterhalten. [mehr]

Das Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland) hat den Trailer zu seinem ersten Kurzfilm herausgebracht. Unter dem Motto „Finanzplanung ist Lebensplanung“ will der Verein zeigen, wie qualifizierte Finanzplanung für mehr Lebensqualität sorgen kann. [mehr]

Die Einkünfte von Sportlern aus Werbe- und Sponsorengeldern fallen oft grenzüberschreitend an und wecken so nicht nur bei den Steuerbehörden des jeweiligen Heimatlandes Begehrlichkeiten. Doch wo müssen diese Einnahmen tatsächlich versteuert werden? Die Steuerexpertin Claudia Klümpen-Neusel gibt Antworten. [mehr]

Der Bedarf an Vermögensstrukturierung steigt. Der Grund dafür liegt in der Mischung aus zunehmender Regulierung und der verstärkten Internationalität der Vermögenden. Insgesamt steigt dadurch die Komplexität der Beratung – und der Bedarf der Spezialisten sich untereinander auszutauschen. Genau da setzt das neugegründet Institut für Vermögensstruktur an. [mehr]

Nach dem Boom im Financial Planning um die Jahrtausendwende ist es deutlich ruhiger um die ganzheitliche Private-Banking-Dienstleistung geworden. Viele Anbieter haben das Angebot zurückgefahren oder gar komplett eingestellt. Wolfgang Reittinger von der Frankfurt School of Finance & Management erklärt die Hintergründe und liefert einen Ausblick auf die Zukunft. [mehr]

Der Hamburger Finanzdienstleister Eulenburg Financial Planning hat sein Team vergrößert: Dinara Abylgazieva und Lars Müller übernehmen künftig in verschiedenen Bereichen Verantwortung. [mehr]

Rund 100 Finanzplaner sprachen beim Finanzplaner Forum Südwest über aktuelle Themen der Branche – von dem Hype der Fintechs über die kommende Regulierung bis hin zu steuerlichen Änderungen. Die Highlights. [mehr]