Financial Planning

Das Financial Planning Standards Board Deutschland hat seine Standesregeln überarbeitet: Künftig müssen Mitglieder nachweisen, dass sie über einen einwandfreien Leumund verfügen. Auch die Grundsätze der Beratung wurden den neuen Gegebenheiten angepasst. [mehr]

Die Digitalisierung im Private Banking muss voranschreiten, allein schon aus Kostengründen. Doch wie viel Standardisierung verträgt ein exklusives Geschäftsmodell, welches Auffassung eines hybriden Geschäftsmodells gibt es? Ein Gespräch mit Matthias Schellenberg über die Merck-Finck-Strategie. [mehr]

Die kommende Generation von Hochvermögenden wünscht sich vom Berater mehr Unterstützung in nicht-finanziellen Fragen. Zugleich wollen viele junge UHNWIs bei der Vermögensverwaltung eine aktive Rolle spielen. Die vielbeschworeren Angstgegner der Branche sind indes kaum von Bedeutung, zeigt eine Studie von Credit Suisse. [mehr]

Die Kruse & Bock Vermögensverwaltung eröffnet einen zweiten Standort: Ab sofort ist das Unternehmen auch in Bremen vertreten. Geführt wird das Büro von zwei ehemaligen Private Bankern der Deutschen Bank. [mehr]

BNP Paribas baut die Mannschaft des kürzlich in Deutschland gestarteten Wealth Managements aus: Die französische Großbank hat einen Leiter Wealth Planning und einen weiteren Regionalleiter an Bord geholt. [mehr]

Ziel der Asset Protection ist es, Vermögen vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen – konkret vor Haftungsrisiken, vermeintlich gierigen Schwiegerkindern oder dem Fiskus. Welche Möglichkeiten sich Privatpersonen und Unternehmern bieten, erklärt Helmut Quast vom Multi Family Office HQ Trust. [mehr]

Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) hat Boris Niekammer zum Leiter Wealth Planning berufen. Seine Abteilung fungiert als Schnittstelle zwischen den Geschäftsbereichen Family Office und Wealth Management. [mehr]

Hermann Friedrich zu Leiningen kennt die Wünsche und Ambitionen besonders wohlhabender Familien. Im Interview skizziert er, welches Ziel Hochvermögende miteinander verbindet und wo das Interesse am Aufbau eines Family Offices besonders groß ist. [mehr]

Die Stühmeyer Vermögensmanufaktur hat seit Jahresbeginn einen zweiten Geschäftsführer an Bord. Unternehmensgründer Heiko Stühmeyer und der neue Gesellschafter kennen sich aus gemeinsamen Dresdner-Bank-Zeiten. [mehr]

Das Bankhaus Ludwig Sperrer hat den Leiter der Vermögensberatung zum Generalbevollmächtigten berufen. Das Institut versteht sich als Universalbank ohne speziellen Private-Banking-Fokus, die aber auch vermögende Kunden betreut. [mehr]