Financial Planning

Im Private Banking erwarten Kunden mehr als nur eine 08/15-Beratung. Entsprechend gut gerüstet sollten die Berater sein. Doch in Zeiten erodierender Margen setzt so manche Bank bei der Weiterbildung den Rotstift an. Ein Gespräch mit Rolf Tilmes über die Karriereplanung der Berater und die Strategie der EBS Finanzakademie. [mehr]

Das Private-Banking-Pilotprojekt der Kreissparkasse Waiblingen mit der Frankfurter Bankgesellschaft geht ein Jahr nach seinem Auftakt in Serie: Insgesamt neun Institute nutzen seit Oktober das neue Modell oder stehen kurz davor. Weitere sollen folgen. [mehr]

Die Apotheker- und Ärztebank (Apobank) hat den Auftrag für ihr künftiges IT-System vergeben. Dabei soll Fiducia & Gad IT als IT-Dienstleister der genossenschaftlichen Finanzgruppe offenbar das Nachsehen haben. Stattdessen erhält wohl der Schweizer Banking-Software-Anbieter Avaloq den Vorzug. [mehr]

Robo Advisor sind in aller Munde, über die Digitalisierung der Kundenberatung wird hingegen kaum gesprochen. Gerade da liegt aber enormes Potenzial, Zeit und Kosten zu sparen, den Service gegenüber dem Kunden zu erhöhen und das Kundenerlebnis an sich zu verbessern. [mehr]

Mandantenbetreuer sowie Finanzplaner

Eulenburg Financial Planning sucht Family Officer

Das Hamburger Family Office Eulenburg Financial Planning will sein Team um einen Mandantenbetreuer und einen Finanzplaner erweitern. Während bei erstem Posten Projektmanagement und Kundenkommunikation im Fokus stehen, sind bei der zweiten Stelle Finanzplanung und Strategieberatung gefragt. [mehr]