Financial Planning

Kontora hat die Wecapital GmbH & Co. KG gegründet. Der Fokus liegt auf der strategischen Beratung von Unternehmerfamilien bei der Vermögensnachfolgestrukturierung. Die ersten FÜhrungskräfte sind bereits an Bord, die 32-KWG-Lizenz ist beantragt. [mehr]

Die Deutsche Wertpapiertreuhand hat Marcel Reyers als Senior-Partner an Bord geholt. Der langjährige Apobanker ist unter anderem Gründungsmitglied und Vorsitzender des Netzwerks der Finanz- und Erbschaftsplaner (NFEP). [mehr]

Die Wirtschaftskanzlei Accessio Kapital hat von der Bafin die 32-KWG-Lizenz erhalten und wandelt sich damit zum unabhängigen Vermögensverwalter. Punkten wollen die Stuttgarter mit einem ganzheitlichen Financial-Planning-Ansatz. [mehr]

In bestimmten Lebenssituationen möchten Finanzkunden nicht mit einem Robo-Advisor, sondern mit einem menschlichen Berater sprechen, hat US-Robo-Advisor Betterment erkannt. Das New Yorker Unternehmen bietet jetzt auch traditionelle Beratung in kostengünstigen Häppchen an. [mehr]

Wealth Manager sollten die nachfolgende Generation vermögender Privatpersonen so früh wie möglich in die Verwaltung des Familienvermögens einbeziehen. Einer Umfrage zufolge ist das die effektivste Strategie, Vermögenswerte nach ihrer Weitergabe zu behalten. [mehr]

Die Gerhard Friedenberger Vermögensverwaltung und Family Office arbeitet ab sofort mit Schiketanz Capital Advisors (SCA) zusammen. Die Partner reagieren mit ihrer Kooperation auf die wachsende Nachfrage nach Family-Office-Dienstleistungen. [mehr]

Otto Lucius ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender des österreichischen Verbands Financial Planners. Das Gründungsmitglied übergibt den Vorsitz an seinen bisherigen Stellvertreter: Schoellerbank-Vorstand Helmut Siegler. [mehr]

Die Deka Bank als Wertpapierhaus der Sparkassen spielt naturgemäß auch im Private Banking des Verbundes eine wesentliche Rolle. Warum man aber nicht nur Produktlieferant ist, sondern Co-Berater, Analyst und Marktforscher, erklärt Frank Kalter, Leiter Vertriebsmanagement, Marketing und Private Banking, im Gespräch. [mehr]

In der Regel geht es beim Estate Planning um eine endgültige Vermögensnachfolge. Viel zu selten werden Vermögenswerte und Einkunftsquellen wie Immobilien temporär verlagert, findet Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des FPSB. Dabei geht es ums Steuersparen. [mehr]

Die Sparkasse Dortmund hat einen neuen Vorstand. Der Neuzugang kommt von der Sparkasse Fürth und ist neben dem Private Banking auch für das Depot-A-Management und weitere Schlüsselbereiche zuständig. [mehr]