Financial Planning

[TOPNEWS] private banking magazin und Eta Family Office

Neue Podcast-Folge von „Das große Bild“

In der fünften Podcast-Folge von „Das große Bild“ sprechen wir mit acht Experten über die Märkte, Financial Planning und mehr Private Equity bei Family Offices.

In unserem Podcast „Das große Bild“ gehen wir mit Portfoliomanagern, Analysten, Family Officern und institutionellen Anlegern den wichtigsten Fragen für große und komplexe Vermögen nach. In der aktuellen Folge 5 (Q4 2020) geht es um den Corona-Herbst, die künftigen Rolle von Financial Plannern und die Verschiebung von nominalen zu realen Assets bei Family Offices. Hören Sie rein. [mehr]

Mit Family-Office-Dienstleistungen

Dirk Bengen startet Finanz- & Nachfolgeplanung auf Honorarbasis

Dirk Bengen, freiberuflicher Finanzplaner: Seit Juni 2020 berät er mit seiner Bremer Firma Unternehmerfamilien, Privatpersonen und Stiftungen auf Honorarbasis.

Dirk Bengen hat sich im Juni 2020 selbstständig gemacht. Mit seiner Firma Bengen – Strategische Finanz- und Nachfolgeplanung berät er Unternehmerfamilien, Privatpersonen und Stiftungen auf Honorarbasis. Für die taktische Beratung liquider Vermögen kooperiert Bengen mit dem Vermögensverwalter Kruse & Bock. [mehr]

Abteilung Private Banking

Kreissparkasse Waiblingen sucht Generationenmanager

Die Kreissparkasse Waiblingen sucht in der Abteilung Private Banking einen Referenten Generationenmanagement. Zum Aufgabenfeld gehört das Entwickeln von Strategien, um die private Vermögensnachfolgeplanung für Privat- und Firmenkunden zu regeln und zu verbessern. [mehr]

Auszeichnung per Postweg

FPSB Deutschland verschickt Zertifizierungen an 45 Finanzplaner

Ein Fahrrad-Postbote steckt Briefe in den Briefkasten eines Essener Wohnhauses: Die Zertifizierungen für Finanzplaner überreichte der FPSB Deutschland ebenfalls Corona-bedingt auf postalischem Weg.

Das Financial Planning Standards Board Deutschland begrüßt 45 neu zertifizierte Finanzplaner. Die gewohnte Übergabe-Zeremonie der Zertifikate fiel diesmal jedoch der Corona-Pandemie zum Opfer. [mehr]

[TOPNEWS] Im Private Banking

Volksbank Rhein-Ahr-Eifel stellt sich nach Fusion neu auf

Aus zwei mach eins ist seit Jahren das Credo im genossenschaftlichen Bankensektor. So auch bei den Volksbanken Rhein-Ahr-Eifel und Koblenz-Mittelrhein, die 2019 fusionierten. Auch das Private Banking präsentiert sich seitdem ganz anders.

Im September 2019 schlossen sich die Volksbanken Rhein-Ahr-Eifel und Koblenz-Mittelrhein zusammen. Auch das Private Banking verschmolz. Üblicherweise gilt bei Fusionen der Leitspruch: Funktionieren vor Optimieren. Aber wieso nicht mal abweichen? [mehr]

[TOPNEWS] Artur Montanhas vom Vermögensverwalter Lunis

„Fußballer sind eine Ware, mit der alle Geld verdienen wollen“

Artur Montanhas von der Lunis Vermögensmanagement: Der Finanzberater hat einige Fußballspieler als Mandanten und spricht klare Kante, was die Vermögensplanung angeht.

Nicht wenige Fußballprofis gehen nach dem Karriereende Pleite. Ein oftmals ignoriertes Problem. Ängste über die Folgen der Corona-Krise tun nun ihren Teil, um die Vermögensplanung aktuell in den Fokus zu rücken. Ein Gespräch mit Artur Montanhas von der Lunis Vermögensmanagement zu den Besonderheiten des Sportlervermögens. [mehr]

[TOPNEWS] Geschäftsführer des Eulenburg Family Office

„Das Geld wird heute in der Gestaltung verdient“

John Eulenburg (li.) und Marc Pralle, geschäftsführende Gesellschafter des Eulenburg Family Office, über reizvolle Aufgaben als Family Officer und ihre Wachstumspläne

Neben Hamburg zwei neue Standorte, neues Personal und ein weiterer geschäftsführender Gesellschafter – beim Eulenburg Family Office hat sich zuletzt einiges getan. Im Gespräch erklären John Eulenburg und Marc Pralle, warum in der ganzheitlichen Beratung einige Themen reizvoller sind als andere und dem Mandanten auch mehr bringen. [mehr]

Für den Standort Hamburg

Eulenburg FO sucht Finanzplaner und Family Officer

Überarbeitete Website (Screenshot) des Eulenburg Family Office: Der Finanzdienstleister wurde 2003 von John Eulenburg gegründet

Das Eulenburg Family Office sucht am Hauptsitz Hamburg einen Finanzplaner sowie einen Family Officer (m/w/d). Bewerber erwarten die Aufgaben rund um Finanzpläne, Vermögensberichte und Strategievorschläge (Finanzplaner) oder die eigenständige Mandantenbetreuung samt Ausarbeitung und Abwicklung aller Angebote und Verträge. [mehr]

Tochtergesellschaft der National-Bank

NBVT baut Family-Office-Team aus

Hubert Hoffmann fängt bei der National-Bank Vermögenstreuhand, dem Family Office der Essener, an

Das der National-Bank zugehörige Family Office, die National-Bank Vermögenstreuhand (NBVT), holt mit Hubert Hoffmann einen ausgewiesenen Experten für die Themen Estate Planning, Testamentsvollstreckung und Stiftungsmanagement an Bord. Der Neukollege kommt von der Nord/LB. [mehr]