Financial Planning

Nicht wenige Fußballprofis gehen nach dem Karriereende Pleite. Ein oftmals ignoriertes Problem. Ängste über die Folgen der Corona-Krise tun nun ihren Teil, um die Vermögensplanung aktuell in den Fokus zu rücken. Ein Gespräch mit Artur Montanhas von der Lunis Vermögensmanagement zu den Besonderheiten des Sportlervermögens. [mehr]

Neben Hamburg zwei neue Standorte, neues Personal und ein weiterer geschäftsführender Gesellschafter – beim Eulenburg Family Office hat sich zuletzt einiges getan. Im Gespräch erklären John Eulenburg und Marc Pralle, warum in der ganzheitlichen Beratung einige Themen reizvoller sind als andere und dem Mandanten auch mehr bringen. [mehr]

In unserem Podcast „Das große Bild“ gehen wir mit Portfoliomanagern, Analysten, Family Officern und institutionellen Anlegern den wichtigsten Fragen für große und komplexe Vermögen nach. Nach dem ersten Corona-Schock geht nun Folge 4 (Q3 2020) mitten in einer Phase der Neuorientierung on air. Reinhören und weiterempfehlen! [mehr]

Das Eulenburg Family Office sucht am Hauptsitz Hamburg einen Finanzplaner sowie einen Family Officer (m/w/d). Bewerber erwarten die Aufgaben rund um Finanzpläne, Vermögensberichte und Strategievorschläge (Finanzplaner) oder die eigenständige Mandantenbetreuung samt Ausarbeitung und Abwicklung aller Angebote und Verträge. [mehr]

Das der National-Bank zugehörige Family Office, die National-Bank Vermögenstreuhand (NBVT), holt mit Hubert Hoffmann einen ausgewiesenen Experten für die Themen Estate Planning, Testamentsvollstreckung und Stiftungsmanagement an Bord. Der Neukollege kommt von der Nord/LB. [mehr]

Den meisten Bevollmächtigen ist nicht klar, dass sie für die im Rahmen einer Vorsorgevollmacht angenommene Aufgabe Auskunft über ihr Handeln ablegen müssen, wenn es die Erben verlangen. Zwei jüngere Urteile zeigen die Probleme auf. [mehr]

Größere Familienvermögen benötigen eine interdisziplinäre Draufsicht, um alle Chancen und Risiken für das Vermögen im Blick zu haben – gerade in Corona-Zeiten. Und so treffen sich drei Experten, um Fragen zu erörtern, die die aktuelle Krise für Familienvermögen aufwirft, sowohl im Familienunternehmen, also auch im Family-Office-Vermögen. [mehr]

Das Transparenzregister und die sich verschärfenden Anforderungen des Gesetzgebers und des Bundesverwaltungsamtes (BVA) betreffen auch Familienunternehmen und deren Inhaber. Dieser Beitrag zeigt den Handlungsbedarf auf, der sich für viele Familienunternehmen ergeben hat. [mehr]

Die Welten von Finanzberater und Unternehmer unterscheiden sich nicht nur in Arbeitszeiten und -prozessen, sondern auch in der Art und im Umfang der Informationsversorgung. In der 2. Folge des Versteher-Podcasts widmet sich Dirk Wiebusch, wie das Aufeinandertreffen dieser beider Welten nachhaltig erfolgreich gestaltet werden kann. [mehr]