Financial Planning

Das Transparenzregister und die sich verschärfenden Anforderungen des Gesetzgebers und des Bundesverwaltungsamtes (BVA) betreffen auch Familienunternehmen und deren Inhaber. Dieser Beitrag zeigt den Handlungsbedarf auf, der sich für viele Familienunternehmen ergeben hat. [mehr]

Die Welten von Finanzberater und Unternehmer unterscheiden sich nicht nur in Arbeitszeiten und -prozessen, sondern auch in der Art und im Umfang der Informationsversorgung. In der 2. Folge des Versteher-Podcasts widmet sich Dirk Wiebusch, wie das Aufeinandertreffen dieser beider Welten nachhaltig erfolgreich gestaltet werden kann. [mehr]

In unserem Podcast „Das große Bild“ gehen wir mit Portfoliomanagern, Analysten, Family Officern und Rechtsanwälten den wichtigsten Fragen für große und komplexe Vermögen nach. Mitten in der Corona-Krise geht nun Folge 3 (Q2 2020) on air. Reinhören und weiterempfehlen! [mehr]

Viele Sparkassen haben ihr Private Banking jahrelang auf das klassische PB-Klientel ausgerichtet, Vermögensnachfolger und mittelständische Unternehmer standen nicht im Fokus. Um das vorhandene Potenzial zu nutzen, sehen Ralph Erhard und Stefanie Förster von der Strategieberatung DCP drei Handlungsfelder. [mehr]

In zahlreichen Fachartikeln und Erfahrungsberichten widmet sich Dirk Wiebusch seit längerem dem Themengebiet Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, und wie diese von Finanzdienstleistern nachhaltig beraten werden können. Nun startet der Gründer des Institus für Unternehmerfamilien (IFUF) in die große Podcast-Welt. Und weil es hörenswert ist, sind wir dabei. [mehr]

Die Zahl der zertifizierten Finanzplaner in Deutschland wächst weiter: 46 Zertifizierungen hat das Financial Planning Standards Board Deutschland jüngst neu vergeben. [mehr]

Michael Blankennagel wechselt die Seiten: Der frühere Wealth Manager der Commerzbank schließt sich einem Essener Vermögensverwalter an, bei dem er das Financial Planning ausbauen soll. [mehr]

Die Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management hat binnen weniger Monate einen weiteren Vertriebsfachmann eingestellt. Zielgruppe von Neuzugang Joachim Masurek sind gut situierte Familien und ihre Vermögensverwalter. [mehr]

Wie können Berater mehr Transparenz in die langfristige Vermögensplanung ihrer Kunden bringen und wie lassen sich die Ziele der Kunden mit hoher Sicherheit erreichen? Diese Fragen bleiben im Beratungsprozesses für Privatkunden meist unbeantwortet. Wie es besser geht, erklärt Felix Csajka vom Schweizer Fintech 3rd-Eyes Analytics. [mehr]