Financial Planning

[TOPNEWS]  Ganzheitlicher Financial-Planning-Ansatz

Accessio Kapital erwirbt Vermögensverwalter-Lizenz

Die Wirtschaftskanzlei Accessio Kapital hat von der Bafin die 32-KWG-Lizenz erhalten und wandelt sich damit zum unabhängigen Vermögensverwalter. Punkten wollen die Stuttgarter mit einem ganzheitlichen Financial-Planning-Ansatz. [mehr]

In bestimmten Lebenssituationen möchten Finanzkunden nicht mit einem Robo-Advisor, sondern mit einem menschlichen Berater sprechen, hat US-Robo-Advisor Betterment erkannt. Das New Yorker Unternehmen bietet jetzt auch traditionelle Beratung in kostengünstigen Häppchen an. [mehr]

[TOPNEWS]  Um Vermögen nach Weitergabe zu behalten

Wealth Manager sollten HNWI-Erben frühzeitig einbeziehen

Wealth Manager sollten die nachfolgende Generation vermögender Privatpersonen so früh wie möglich in die Verwaltung des Familienvermögens einbeziehen. Einer Umfrage zufolge ist das die effektivste Strategie, Vermögenswerte nach ihrer Weitergabe zu behalten. [mehr]

Österreichischer Verband Financial Planners

Otto Lucius übergibt Vorsitz an Schoellerbank-Vorstand

Otto Lucius ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender des österreichischen Verbands Financial Planners. Das Gründungsmitglied übergibt den Vorsitz an seinen bisherigen Stellvertreter: Schoellerbank-Vorstand Helmut Siegler. [mehr]

[TOPNEWS]  Deka-Leiter Private Banking im Gespräch

„Die eine Blaupause für Sparkassen gibt es nicht“

Die Deka Bank als Wertpapierhaus der Sparkassen spielt naturgemäß auch im Private Banking des Verbundes eine wesentliche Rolle. Warum man aber nicht nur Produktlieferant ist, sondern Co-Berater, Analyst und Marktforscher, erklärt Frank Kalter, Leiter Vertriebsmanagement, Marketing und Private Banking, im Gespräch. [mehr]

[TOPNEWS]  Temporären Nießbrauch übertragen

Kaum beachtetes Familiensplitting

In der Regel geht es beim Estate Planning um eine endgültige Vermögensnachfolge. Viel zu selten werden Vermögenswerte und Einkunftsquellen wie Immobilien temporär verlagert, findet Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des FPSB. Dabei geht es ums Steuersparen. [mehr]

[TOPNEWS]  Nachfolge von Norbert Wolf

Sparkasse Dortmund ernennt Vorstand Private Banking

Die Sparkasse Dortmund hat einen neuen Vorstand. Der Neuzugang kommt von der Sparkasse Fürth und ist neben dem Private Banking auch für das Depot-A-Management und weitere Schlüsselbereiche zuständig. [mehr]