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Alles zum Thema

Kundenberatung

Matthias Schellenberg, Vorstandsvorsitzender der Apobank, beim Interviewtermin mit dem private banking magazin

[TOPNEWS] Matthias Schellenberg von der Apobank„Das Kundensegment der Apobank ist kein Private Banking, sondern Affluent“

Matthias Schellenberg, Vorstandsvorsitzender der Apobank, beim Interviewtermin mit dem private banking magazin
Hinter der Apobank und ihrem Private Banking liegt eine turbulente Zeit. Vor ziemlich genau einem Jahr übernahm Matthias Schellenberg, der zuvor bei Warburg und Merck Finck arbeitete, den ...Hinter der Apobank und ihrem Private Banking liegt eine turbulente Zeit. Vor ziemlich genau einem Jahr übernahm Matthias Schellenberg, der zuvor bei Warburg und Merck Finck arbeitete, den Vorstandsvorsitz bei der Bank. Im Interview spricht er über Fehler, Personalfluktuation und Vermögensverwaltung.
Lisa-Marie Wöhrle, Leiterin Vermögensplanung der UBS in Deutschland

NachlassplanungFrauen sind bei Erbschaftsfragen schlechter vorbereitet als Männer

Lisa-Marie Wöhrle, Leiterin Vermögensplanung der UBS in Deutschland
Wenn es darum geht, ihren Nachlass zu planen, sind Männer besser informiert als Frauen. Dabei scheint es Frauen jedoch wichtiger zu sein, wie ihr Vermögen nach ihrem Tod eingesetzt wird. Das geht ...Wenn es darum geht, ihren Nachlass zu planen, sind Männer besser informiert als Frauen. Dabei scheint es Frauen jedoch wichtiger zu sein, wie ihr Vermögen nach ihrem Tod eingesetzt wird. Das geht aus mehreren Umfragen hervor, die die UBS verglichen hat.
Die Hauptstelle der Volksbank Bielefeld-Gütersloh in der Gütersloher Innenstadt

Jeweils mit Private-Banking-EinheitVolksbanken in Ostwestfalen planen 10-Milliarden-Euro-Fusion

Die Hauptstelle der Volksbank Bielefeld-Gütersloh in der Gütersloher Innenstadt
Die Volksbanken Bielefeld-Gütersloh und Herford-Mindener-Land loten eine gemeinsame Zukunft aus. Bei einer Fusion würde eine Bank mit 10 Milliarden Euro Bilanzsumme entstehen – so sind die ...Die Volksbanken Bielefeld-Gütersloh und Herford-Mindener-Land loten eine gemeinsame Zukunft aus. Bei einer Fusion würde eine Bank mit 10 Milliarden Euro Bilanzsumme entstehen – so sind die bestehenden Institute jeweils im Private Banking aufgestellt.
Henning Schröer von Fidubonum

[TOPNEWS] In 6 SchrittenEine kurze Anleitung zur Gründung eines Family Office

Henning Schröer von Fidubonum
Wenn ein Familienvermögen professionell betreut werden soll, gibt es viele Möglichkeiten: Multi oder Single, virtuelles oder hybrides Family Office? Welche Form wann die richtige ist und welche ...Wenn ein Familienvermögen professionell betreut werden soll, gibt es viele Möglichkeiten: Multi oder Single, virtuelles oder hybrides Family Office? Welche Form wann die richtige ist und welche Schritte auf dem Weg zum Family Office gegangen werden müssen, erklärt Henning Schröer von Fidubonum.
Cornelia Matschke-Biersack (l.) und Johanna Beermann (r.) von Taylor Wessing

[TOPNEWS] Notvertretung und VorsorgevollmachtenWie sich die Betreuungsreform auf Unternehmer und Vermögende auswirkt

Cornelia Matschke-Biersack (l.) und Johanna Beermann (r.) von Taylor Wessing
Zum 1. Januar 2023 ist das Vormundschafts- und Betreuungsrecht reformiert worden. Einige inhaltliche Neuerungen wirken sich auch auf Unternehmer und vermögende Privatpersonen aus. Cornelia ...Zum 1. Januar 2023 ist das Vormundschafts- und Betreuungsrecht reformiert worden. Einige inhaltliche Neuerungen wirken sich auch auf Unternehmer und vermögende Privatpersonen aus. Cornelia Maetschke-Biersack und Johanna Beermann von Taylor Wessing erklären, welche das sind und was zu beachten ist.
Offshore-Windpark in Vorpommern Rügen

Investieren abseits der BörsenKeine Mindestanlage, flexiblere Fonds-Regeln – was Experten von der Eltif-Reform erwarten

Offshore-Windpark in Vorpommern Rügen
Das Europäische Parlament hat die Reform der sogenannten Eltifs beschlossen. Privatanleger können sich ab 2024 ohne Mindestanlagesumme an den Fondsvehikeln beteiligen, die abseits der Börse ...Das Europäische Parlament hat die Reform der sogenannten Eltifs beschlossen. Privatanleger können sich ab 2024 ohne Mindestanlagesumme an den Fondsvehikeln beteiligen, die abseits der Börse investieren. Zudem dürfen Anbieter das Geld flexibler anlegen. Finanzexperten und Fondshäuser begrüßen die Neuerungen – es gibt aber auch Kritik.
Ronny Alsleben (links) und Yunus Kaynak

VermögensverwalterOddo BHF Asset Management mit zwei Neuzugängen im Vertrieb

Ronny Alsleben (links) und Yunus Kaynak
Ronny Alsleben und Yunus Kaynak stoßen zu Oddo BHF Asset Management. Das Duo soll den Vertrieb des Vermögensverwalters in Deutschland und Österreich stärken. Während sich der eine auf Banken, ...Ronny Alsleben und Yunus Kaynak stoßen zu Oddo BHF Asset Management. Das Duo soll den Vertrieb des Vermögensverwalters in Deutschland und Österreich stärken. Während sich der eine auf Banken, Dachfonds und Multi-Family-Offices konzentriert, wird der andere Finanzberater und Versicherungen in den Blick nehmen.
Maximilian Wolters übernimmt für die Credit Suisse im Wealth Management die Betreuung von UHNWI-Kunden.

Von der Citi Private BankCredit Suisse holt Kundenbetreuer für deutsche UHNWI-Kunden

Maximilian Wolters übernimmt für die Credit Suisse im Wealth Management die Betreuung von UHNWI-Kunden.
Maximilian Wolters wechselt von der Citi Private Bank zur Credit Suisse. Für die Schweizer Bank wird er von Frankfurt aus UHNWI-Kunden betreuen und den Ausbau der Kundenbasis in Deutschland ...Maximilian Wolters wechselt von der Citi Private Bank zur Credit Suisse. Für die Schweizer Bank wird er von Frankfurt aus UHNWI-Kunden betreuen und den Ausbau der Kundenbasis in Deutschland vorantreiben. Bereits im Frühjahr 2022 hatte die Credit Suisse Wachstumsziele für den deutschen Wealth-Management-Markt formuliert.
Landeten mit ihren Arbeitgebern unter den Top-Anbietern im MMD-Ranking, von links oben nach rechts unten: Jan Viebig von Oddo BHF, Jens Ehrhardt von DJE Kapital, Eckhard Sauren von Sauren und Volker Schilling von Greiff Capital Management.

[TOPNEWS] MMD-Ranking 2023Die besten Vermögensverwalter-Depots über 3 Jahre

Landeten mit ihren Arbeitgebern unter den Top-Anbietern im MMD-Ranking, von links oben nach rechts unten: Jan Viebig von Oddo BHF, Jens Ehrhardt von DJE Kapital, Eckhard Sauren von Sauren und Volker Schilling von Greiff Capital Management.
MMD Analyse & Advisory hat gemeinsam mit der Wirtschaftswoche die besten Vermögensverwalter gekürt. Dabei wurden weit über 1.000 Depots auf Dreijahressicht ausgewertet – aufgeteilt auf drei ...MMD Analyse & Advisory hat gemeinsam mit der Wirtschaftswoche die besten Vermögensverwalter gekürt. Dabei wurden weit über 1.000 Depots auf Dreijahressicht ausgewertet – aufgeteilt auf drei verschiedene Risikoprofile. Die ganz großen Namen schafften es dabei nicht auf die Top-Ränge.
Die Rechtsanwältinnen Jana Riech (links) und Verena Hagen von der Wirtschaftskanzlei Hoffmann Liebs

Auswirkungen in der PraxisArbeitszeiterfassung im Private Banking: Kein Problem – oder doch?

Die Rechtsanwältinnen Jana Riech (links) und Verena Hagen von der Wirtschaftskanzlei Hoffmann Liebs
Laut Entscheid des Bundesarbeitsgerichts sind Arbeitgeber verpflichtet, die gesamte Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu erfassen. Welche Auswirkungen hat das auf die Arbeit von ...Laut Entscheid des Bundesarbeitsgerichts sind Arbeitgeber verpflichtet, die gesamte Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu erfassen. Welche Auswirkungen hat das auf die Arbeit von Private-Banking-Beratern, wenn darunter auch das Telefonat am Abend mit dem Mandanten fällt? Jana Riech und Verena Hagen von der Kanzlei Hoffmann Liebs ordnen ein.
Im Bau befindliche Wolkenkratzer wachsen im Frankfurter Bankenviertel in die Höhe

[TOPNEWS] Zeb-Studie 2022Milliarden-Ertragspotenziale und stockende Margen im Private Wealth Management

Im Bau befindliche Wolkenkratzer wachsen im Frankfurter Bankenviertel in die Höhe
Auch wenn Anbieter im deutschen Private Banking und Wealth Management auf 16,6 Milliarden Euro Ertragspotenzial schielen können – steigende Kosten könnten die Margen der Anbieter weiter unter ...Auch wenn Anbieter im deutschen Private Banking und Wealth Management auf 16,6 Milliarden Euro Ertragspotenzial schielen können – steigende Kosten könnten die Margen der Anbieter weiter unter Druck setzen. Das zeigt die neue Private-Banking-Studie der Beratungsgesellschaft Zeb.
Helmut Quast leitet den neuen Standort von HQ Trust in Berlin

[TOPNEWS] Multi Family OfficeHQ Trust eröffnet dritten Standort

Helmut Quast leitet den neuen Standort von HQ Trust in Berlin
HQ Trust eröffnet seinen dritten Standort in Deutschland. Mandanten des Multi Family Offices sollen nicht mehr nur am Stammsitz in Bad Homburg und in der 2015 eröffneten Niederlassung in ...HQ Trust eröffnet seinen dritten Standort in Deutschland. Mandanten des Multi Family Offices sollen nicht mehr nur am Stammsitz in Bad Homburg und in der 2015 eröffneten Niederlassung in Düsseldorf beraten werden, sondern auch in der Bundeshauptstadt Berlin.
Andreas Lesniewicz hat als Geschäftsführer des Salmuth'schen Family Investment Office die Investmentgesellschaft Conren mit gegründet

[TOPNEWS] Frustration und AblenkungWie Familienunternehmen unter den veränderten Rahmenbedingungen leiden

Andreas Lesniewicz hat als Geschäftsführer des Salmuth'schen Family Investment Office die Investmentgesellschaft Conren mit gegründet
Andreas Lesniewicz hat als Geschäftsführer des Salmuth'schen Family Investment Office die Investmentgesellschaft Conren mit aufgesetzt – und sich als Investor auf Familienunternehmen ...Andreas Lesniewicz hat als Geschäftsführer des Salmuth'schen Family Investment Office die Investmentgesellschaft Conren mit aufgesetzt – und sich als Investor auf Familienunternehmen spezialisiert. Gerade um diese Familienunternehmen in Deutschland sorgt er sich aber. Die Gründe im Gastbeitrag.
Tobias Fischer (l.) und Holger Mai von der Frankfurter-Bankgesellschaft-Gruppe:

[TOPNEWS] Tobias Fischer und Holger Mai, Frankfurter Bankgesellschaft„Mit der Millionengrenze kommen wir den Sparkassen nicht ins Gehege“

Tobias Fischer (l.) und Holger Mai von der Frankfurter-Bankgesellschaft-Gruppe:
Die Frankfurter Bankgesellschaft positioniert sich als Privatbank der Sparkassen. Im Interview sprechen Holger Mai und Tobias Fischer, Geschäftsführer der Frankfurter-Bankgesellschaft-Gruppe, über ...Die Frankfurter Bankgesellschaft positioniert sich als Privatbank der Sparkassen. Im Interview sprechen Holger Mai und Tobias Fischer, Geschäftsführer der Frankfurter-Bankgesellschaft-Gruppe, über Zusammenarbeit mit Sparkassen, neue Konkurrenz und Alleinstellungsmerkmale in der S-Finanzgruppe.
Jürgen Lampe, Vorstand von Firstfive

[TOPNEWS] Seriensieger überzeugt wiederFirstfive zeichnet die besten Vermögensverwalter aus

Jürgen Lampe, Vorstand von Firstfive
Das Controlling-Institut Firstfive hat in Frankfurt die besten Vermögensverwalter 2023 ausgezeichnet. Im Rahmen einer Abendveranstaltung in der Villa Bonn wurden die Anbieter ausgezeichnet, die ...Das Controlling-Institut Firstfive hat in Frankfurt die besten Vermögensverwalter 2023 ausgezeichnet. Im Rahmen einer Abendveranstaltung in der Villa Bonn wurden die Anbieter ausgezeichnet, die innerhalb der vergangenen ein, drei oder fünf Jahre am besten abschnitten.

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