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Financial Planning

Andreas Tiedemann, langjähriger Wealth Manager der Deutschen Bank

[TOPNEWS] Nachfolger von Henning KleyDeutsche Bank ernennt Leiter Vermögen für Generationen

Andreas Tiedemann, langjähriger Wealth Manager der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank präsentiert im deutschen Privatkundengeschäft einen neuen Verantwortlichen für ihren Beratungsansatz „Vermögen für Generationen“. Er folgt in der Position auf Henning Kley, der ...Die Deutsche Bank präsentiert im deutschen Privatkundengeschäft einen neuen Verantwortlichen für ihren Beratungsansatz „Vermögen für Generationen“. Er folgt in der Position auf Henning Kley, der zur Deutschen Oppenheim Family Office gewechselt ist.
Dirk Russow, Vorstandsvorsitzender von Accessio Kapital

[TOPNEWS] Ohne Vermögensverwalter-LizenzAccessio Kapital setzt voll auf ganzheitliche Beratung

Dirk Russow, Vorstandsvorsitzender von Accessio Kapital
Accessio Kapital richtet die Unternehmensstrategie ausschließlich auf ganzheitliche Beratung aus. Dafür haben die Stuttgarter ihre Vermögensverwalter-Lizenz aufgegeben und die Rechtsform in eine ...Accessio Kapital richtet die Unternehmensstrategie ausschließlich auf ganzheitliche Beratung aus. Dafür haben die Stuttgarter ihre Vermögensverwalter-Lizenz aufgegeben und die Rechtsform in eine Aktiengesellschaft geändert, um verdienten Beratern zu ermöglichen, sich am eigenen Unternehmen zu beteiligen.
Jörg Plesse (links) und Hubert Hoffmann

[TOPNEWS] Eine Frage des VertrauensWie man Familie und das unternehmerische Lebenswerk absichert

Jörg Plesse (links) und Hubert Hoffmann
Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung – gerade für Unternehmer gibt es für den Fall der Fälle eine Menge zu klären. Es geht um Vorsorge, Familienabsicherung und das eigene ...Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung – gerade für Unternehmer gibt es für den Fall der Fälle eine Menge zu klären. Es geht um Vorsorge, Familienabsicherung und das eigene Unternehmen. Die Schwere kann man den Themen nicht nehmen, aber für einen guten Überblick und Do's and Don'ts sorgen. Das machen die Experten Jörg Plesse und Hubert Hoffmann.
Ausbildung im Flugsimulator

[TOPNEWS] SAA-Serie, Teil 3Umsetzung einer strategischen Vermögensallokation in die Praxis

Ausbildung im Flugsimulator
Wünsche der Unternehmerfamilien verstehen, Finanzen planen, strategische Vermögensallokation, Szenario-Denke: Anhand eines Beispiels einer vermögenden Familie skizziert Reinhard Vennekold von ...Wünsche der Unternehmerfamilien verstehen, Finanzen planen, strategische Vermögensallokation, Szenario-Denke: Anhand eines Beispiels einer vermögenden Familie skizziert Reinhard Vennekold von Genius Advisory, wie er nach dem Cash-Event und der Rückkehr der Familie nach Deutschland eine SAA erstellen würde.
Lucia Wieder (l.) und Kerstin Andert

GeschäftsführerhaftungMögliche Stolpersteine der GmbH-Geschäftsführung in Österreich

Lucia Wieder (l.) und Kerstin Andert
Kapitalgesellschaften sind prinzipiell in ihrer Haftung beschränkt. Das gilt jedoch, entgegen dem Glauben vieler, nicht für die Tätigkeit in der Geschäftsführung. Von den vielfältigen ...Kapitalgesellschaften sind prinzipiell in ihrer Haftung beschränkt. Das gilt jedoch, entgegen dem Glauben vieler, nicht für die Tätigkeit in der Geschäftsführung. Von den vielfältigen Haftungsrisiken der GmbH-Geschäftsführung in Österreich berichten die Steuerberaterinnen Lucia Wieder und Kerstin Andert.
Robert Elster (r.) und Armin Deppert vom Vermögensverwalter Elster & Partner

Neue Adresse im LändleVermögensverwaltung und Family Office nach schwäbischer Art

Robert Elster (r.) und Armin Deppert vom Vermögensverwalter Elster & Partner
Elster & Partner heißt ein neuer unabhängiger Vermögensverwalter im Schwabenland. Das Beratungsangebot für die Kunden erstreckt sich von gängigen Family-Office-Themen, über einen exklusiven ...Elster & Partner heißt ein neuer unabhängiger Vermögensverwalter im Schwabenland. Das Beratungsangebot für die Kunden erstreckt sich von gängigen Family-Office-Themen, über einen exklusiven Zugriff auf das Wertpapieruniversum bis hin zu einer digitalen Vermögensverwaltung im White-Label-Format der V-Bank.
Screenshot aus der Master Class „Testamentsvollstreckung - ja, aber richtig!"

[TOPNEWS] Master-Class-SerieTestamentsvollstreckung – ja, aber richtig!

Screenshot aus der Master Class „Testamentsvollstreckung - ja, aber richtig!"
Unsere Gesellschaft wird immer älter und die Älteren werden zunehmend vermögend. Entsprechend versterben auch immer mehr Kunden mit komplexem Vermögen. Wenn das passiert, denkt niemand an den ...Unsere Gesellschaft wird immer älter und die Älteren werden zunehmend vermögend. Entsprechend versterben auch immer mehr Kunden mit komplexem Vermögen. Wenn das passiert, denkt niemand an den trauernden Berater, der mit ansehen muss, wie die Erben das Vermögen abziehen und zu einer anderen Adresse transferieren.
Frank van Alen, Partner der Kanzlei SKW Schwarz Rechtsanwälte am Standort Hamburg

[TOPNEWS] NachlassvermögenVorsicht bei Forderung nach einem notariellen Nachlassverzeichnis

Frank van Alen, Partner der Kanzlei SKW Schwarz Rechtsanwälte am Standort Hamburg
Wer nach Tod eines nahen Angehörigen nur den Pflichtteil erhält, hegt Misstrauen gegenüber den Erben. Ein notarielles Nachlassverzeichnis zur Überprüfung der Angaben zum Nachlassvermögen kann sich ...Wer nach Tod eines nahen Angehörigen nur den Pflichtteil erhält, hegt Misstrauen gegenüber den Erben. Ein notarielles Nachlassverzeichnis zur Überprüfung der Angaben zum Nachlassvermögen kann sich aber als durchaus eher nachteilig erweisen, warnt Frank van Alen, Partner bei SKW Schwarz Rechtsanwälte.
Stephan Grollmann, Fachanwalt für Erbrecht

[TOPNEWS] VermögensnachfolgeplanungRettungsmaßnahmen nach Eintreten des Erbfalls

Stephan Grollmann, Fachanwalt für Erbrecht
Im Leben kann nicht immer alles nach Plan laufen. Da bildet die Vermögensübertragung keine Ausnahme. So ist zwar eine frühzeitige Nachfolgeplanung der Idealfall, doch der Werkzeugkasten für ...Im Leben kann nicht immer alles nach Plan laufen. Da bildet die Vermögensübertragung keine Ausnahme. So ist zwar eine frühzeitige Nachfolgeplanung der Idealfall, doch der Werkzeugkasten für erbschaftsteuerliche Reparaturen verspricht auch noch Rettung nach dem Erbfall.
Autos im Stau

[TOPNEWS] In DeutschlandPrivathaushalte besitzen 7,1 Billionen Euro – so viel wie nie zuvor

Autos im Stau
Konsumstau und Ungewissheit in der Pandemie lassen die Privatvermögen in Deutschland steigen. Zu diesem Ergebnis kommt die DZ Bank in einer aktuellen Studie. Gleichzeitig wächst der ...Konsumstau und Ungewissheit in der Pandemie lassen die Privatvermögen in Deutschland steigen. Zu diesem Ergebnis kommt die DZ Bank in einer aktuellen Studie. Gleichzeitig wächst der Geldanlagestau. Selbst die Euphorie an den Börsen kann ihn nicht auflösen.
Screenshot aus der Master Class „Das passende Testament - eine Bauanleitung!"

[TOPNEWS] Master-Class-SerieDas passende Testament – eine Bauanleitung

Screenshot aus der Master Class „Das passende Testament - eine Bauanleitung!"
Für Vermögende ist es oft herausfordernd, die eigenen Nachfolge zu regeln. Das Testament ist dafür das wichtigste und einfachste Instrument. Trotzdem hinterlässt nur rund ein Viertel der ...Für Vermögende ist es oft herausfordernd, die eigenen Nachfolge zu regeln. Das Testament ist dafür das wichtigste und einfachste Instrument. Trotzdem hinterlässt nur rund ein Viertel der Verstorbenen ein Testament – und von diesen sind sogar rund 85 Prozent mangelhaft. Wie es richtig geht, erklärt Estate-Planning-Experte Jörg Plesse.
Randolph Kempcke von Auretas Family Trust

Mehr als nur Asset-AuswahlVermögen systematisch ordnen im Premium-Segment

Randolph Kempcke von Auretas Family Trust
Randolph Kempcke und Peer Otten geben Einblicke in ihren Beratungsalltag bei Auretas Family Trust. Wie gießen sie die Bedürfnisse ihrer Kunden in individuell geschneiderte Anlagestrategien? Worauf ...Randolph Kempcke und Peer Otten geben Einblicke in ihren Beratungsalltag bei Auretas Family Trust. Wie gießen sie die Bedürfnisse ihrer Kunden in individuell geschneiderte Anlagestrategien? Worauf kommt es neben dem Risiko-Appetit noch an? In diesem Interview verraten sie es.
Daniel Juppe von Wealthpilot

Zweiter SchrittWealthpilot veröffentlicht Simulations-Tool

Daniel Juppe von Wealthpilot
Neue Funktion auf der Plattform Wealthpilot: Mit einem Portfolio-Optimierer sollen Vermögensberater und ihre Kunden die Effekte verschiedener Asset-Allokationen prüfen können. Eine Abkehr vom ...Neue Funktion auf der Plattform Wealthpilot: Mit einem Portfolio-Optimierer sollen Vermögensberater und ihre Kunden die Effekte verschiedener Asset-Allokationen prüfen können. Eine Abkehr vom hybriden Ansatz bedeutet das Modul aber nicht.
Hans Christian Blum, Co-Leiter der internationalen Private-Clients-Praxisgruppe bei CMS Hasche Sigle

Grenzüberschreitende NotfallplanungKanzlei CMS bietet Vollmachten-Vergleich für Family Officer

Hans Christian Blum, Co-Leiter der internationalen Private-Clients-Praxisgruppe bei CMS Hasche Sigle
Die Private-Clients-Einheit der Kanzlei CMS startet einen Online-Service für Family Officer, die Familien in einem international Umfeld betreuen. Der sogenannte CMS Expert Guide soll bei einer ...Die Private-Clients-Einheit der Kanzlei CMS startet einen Online-Service für Family Officer, die Familien in einem international Umfeld betreuen. Der sogenannte CMS Expert Guide soll bei einer grenzüberschreitenden Notfallplanung einen Überblick zu den wichtigsten Vollmachten in einzelnen Ländern liefern.
Dirk Schauer, promovierter Fachanwalt für Erbrecht bei CMS Deutschland

Nachfolger von Hans Christian BlumKanzlei CMS Deutschland mit neuem Leiter Private-Clients-Praxis

Dirk Schauer, promovierter Fachanwalt für Erbrecht bei CMS Deutschland
CMS Deutschland ernennt neuen Geschäftsbereichsleiter Private Clients, der die Nachfolge von Hans Christian Blum antritt. Die Praxisgruppe der Wirtschaftskanzlei berät vermögende Privatpersonen ...CMS Deutschland ernennt neuen Geschäftsbereichsleiter Private Clients, der die Nachfolge von Hans Christian Blum antritt. Die Praxisgruppe der Wirtschaftskanzlei berät vermögende Privatpersonen und Unternehmer in allen Rechts- und Steuerfragen mit Bezug zum privaten und unternehmerischen Vermögen.

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