Financial Planning

Die Gerhard Friedenberger Vermögensverwaltung und Family Office arbeitet ab sofort mit Schiketanz Capital Advisors (SCA) zusammen. Die Partner reagieren mit ihrer Kooperation auf die wachsende Nachfrage nach Family-Office-Dienstleistungen. [mehr]

Otto Lucius ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender des österreichischen Verbands Financial Planners. Das Gründungsmitglied übergibt den Vorsitz an seinen bisherigen Stellvertreter: Schoellerbank-Vorstand Helmut Siegler. [mehr]

Die Deka Bank als Wertpapierhaus der Sparkassen spielt naturgemäß auch im Private Banking des Verbundes eine wesentliche Rolle. Warum man aber nicht nur Produktlieferant ist, sondern Co-Berater, Analyst und Marktforscher, erklärt Frank Kalter, Leiter Vertriebsmanagement, Marketing und Private Banking, im Gespräch. [mehr]

In der Regel geht es beim Estate Planning um eine endgültige Vermögensnachfolge. Viel zu selten werden Vermögenswerte und Einkunftsquellen wie Immobilien temporär verlagert, findet Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des FPSB. Dabei geht es ums Steuersparen. [mehr]

Die Sparkasse Dortmund hat einen neuen Vorstand. Der Neuzugang kommt von der Sparkasse Fürth und ist neben dem Private Banking auch für das Depot-A-Management und weitere Schlüsselbereiche zuständig. [mehr]

Die Fusion der Volksbank im Märkischen Kreis und der Volksbank Siegerland zur neuen Volksbank in Südwestfalen ist abgeschlossen. Das Private-Banking-Team umfasst insgesamt 25 Mitarbeiter. Leiter ist Thorsten Klein. [mehr]

Die Wirtschaftsberatungskanzlei Accessio Kapital hat Thomas Kimmerle zum Partner und Leiter der Niederlassung Wiesbaden berufen. Seit 1. Juli ist er für den Ausbau des Mandantenstammes in Hessen und angrenzenden Regionen verantwortlich. [mehr]

Die Ostsächsische Sparkasse Dresden will in der Unternehmerberatung weiter wachsen. Dafür sucht die größte Sparkasse Ostdeutschlands einen Leiter Private Banking. Neben der themenorientierten Finanzplanung sollten Bewerber umfassende Expertise in den verschiedenen Asset-Klassen und Mandatsformen besitzen. [mehr]

Die National-Bank hat Marc Nilles zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der National-Bank Vermögenstreuhand berufen. Die Tochtergesellschaft des Regionalinstituts betreut seit Jahren als unabhängiges Multi Family Office große Vermögen und Familien in der Rhein-Ruhr-Region. [mehr]

Der DIN e.V. hat seinen Entwurf der „Norm 77230 Basisanalyse für Privathaushalte“ auf den Weg gebracht. Sie soll dafür sorgen, dass bei der Finanzberatung keine grundlegenden Punkte übergangen werden. Der FPSB Deutschland hat an der Norm mitgearbeitet und begrüßt sie als sinnvoll für Verbraucher und Berater zugleich. [mehr]