LinkedIn Icon
Das Magazin als PDF - Hier klicken
Alles zum Thema

Financial Planning

Heiko Hormel stand viele Jahre in Diensten der Apobank

[TOPNEWS] Raus aus der Bank, Teil 6Langjähriger Private Banker der Apobank wählt unternehmerischen Weg

Heiko Hormel stand viele Jahre in Diensten der Apobank
Einige frühere Private Banker der Apobank haben hinterher ihre Beratungsdienste auf eigene Füße gestellt, meist in Kooperation mit Haftungsdächern. Einer von ihnen ist Heiko Hormel, der seit ...Einige frühere Private Banker der Apobank haben hinterher ihre Beratungsdienste auf eigene Füße gestellt, meist in Kooperation mit Haftungsdächern. Einer von ihnen ist Heiko Hormel, der seit Sommer 2021 mit seinem Unternehmen Vynance für zufriedene Kunden sorgen will.
Screenshot aus der Master Class „Immobilien in der Nachfolge".

Master-Class-SerieWas beim Vererben von Immobilien zu beachten ist

Screenshot aus der Master Class „Immobilien in der Nachfolge".
Gemessen am Wert sind Immobilien die wichtigste Assetklasse der Deutschen. Ihre Bedeutung hat durch den Immobilienboom der letzten Jahre weiter zugenommen. Immobilien weisen jedoch einige ...Gemessen am Wert sind Immobilien die wichtigste Assetklasse der Deutschen. Ihre Bedeutung hat durch den Immobilienboom der letzten Jahre weiter zugenommen. Immobilien weisen jedoch einige Besonderheiten auf, die beim Vererben und Verschenken berücksichtigt werden müssen. Welche das sind erklärt Nachfolgeexperte Körg Plesse im Video.
OLB-Filiale in Bremen

[TOPNEWS] Trotz fünf Abgängen bei NeelmeyerOLB: Kein zusätzlicher Stellenabbau im Private Banking und Wealth Management

OLB-Filiale in Bremen
Die Oldenburgische Landesbank (OLB) will nach Medienberichten 2022 zusätzlich Stellen abbauen und Standorte schließen, jedoch nicht im Private Banking und Wealth Management. Derweil gehen fünf ...Die Oldenburgische Landesbank (OLB) will nach Medienberichten 2022 zusätzlich Stellen abbauen und Standorte schließen, jedoch nicht im Private Banking und Wealth Management. Derweil gehen fünf Berater – im Zuge von Abfindungsangeboten – bei der Privatbank-Marke Bankhaus Neelmeyer von Bord.
Ansgar Wigger, Geschäftsführer von Investify Tech

[TOPNEWS] Strategische PartnerschaftFintech baut digitalisierte Vermögensverwaltung für Valexx

Ansgar Wigger, Geschäftsführer von Investify Tech
Die Value Experts Vermögensverwaltung, kurz Valexx, startet eine digitale Plattform für ihre Dienstleistungen. Dafür kooperiert das Unternehmen mit einem bekannten Fintech – und möchte die ...Die Value Experts Vermögensverwaltung, kurz Valexx, startet eine digitale Plattform für ihre Dienstleistungen. Dafür kooperiert das Unternehmen mit einem bekannten Fintech – und möchte die digitalisierte Vermögensverwaltung den eigenen Partnern öffnen.
Tom Friess, Verantwortlicher für das Deutschlandgeschäft der VZ-Gruppe

Einung von Depotbank und VermögensverwaltungVZ-Gruppe legt ihre Deutschlandgeschäfte zur VZ Vermögenszentrum Bank zusammen

Tom Friess, Verantwortlicher für das Deutschlandgeschäft der VZ-Gruppe
VZ Vermögenszentrum und VZ Depotbank verschmelzen zur VZ Vermögenszentrum Bank. Die VZ-Gruppe will damit ihr Deutschlandgeschäft schlanker und effektiver gestalten. Die Verschmelzung hat einen ...VZ Vermögenszentrum und VZ Depotbank verschmelzen zur VZ Vermögenszentrum Bank. Die VZ-Gruppe will damit ihr Deutschlandgeschäft schlanker und effektiver gestalten. Die Verschmelzung hat einen netten Nebeneffekt.
Wolkenkratzer in Frankfurt am Main

[TOPNEWS] Zehn GesamtgewinnerDas sind die besten Vermögensverwalter des Elite-Reports 2022

Wolkenkratzer in Frankfurt am Main
Der Elite-Report 2022 hat die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Insgesamt 362 Anbieter wurden in mehreren Testrunden ausgesiebt. Am Ende blieben die zehn besten ...Der Elite-Report 2022 hat die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Insgesamt 362 Anbieter wurden in mehreren Testrunden ausgesiebt. Am Ende blieben die zehn besten Vermögensverwaltungen im deutschsprachigen Raum übrig. Die Ergebnisse vom Elite-Report 2023 finden Sie weiter unten verlinkt.
Die Frankfurter Skyline in der Dämmerung

[TOPNEWS] Sozial, nah, nachhaltig oder vertrauenswürdigElite-Report 2022: Einzelwertungen und Gebühren-Tricksereien

Die Frankfurter Skyline in der Dämmerung
Tricksereien bei den Gebühren, zu viel Rationalität und die Aufholjagd der Sparkassen: Die 19. Auflage des Elite-Reports hat es in sich. Hier kommen die Einzelwertungen und ihre Einordnung in den ...Tricksereien bei den Gebühren, zu viel Rationalität und die Aufholjagd der Sparkassen: Die 19. Auflage des Elite-Reports hat es in sich. Hier kommen die Einzelwertungen und ihre Einordnung in den Gesamtkontext Beratung.
Beratungsgespräch mit Kundin

UmfrageTrotz Eigeninitiative: Anleger im Wealth Management wollen mehr Beratung

Beratungsgespräch mit Kundin
Eine Umfrage des US-Analysehauses Cerulli Associates zeigt, dass vermögende Kunden durchaus mehr Beratungsbedarf haben. Weil trotzdem die Eigeninitiative steigt, raten die Studienautoren Private ...Eine Umfrage des US-Analysehauses Cerulli Associates zeigt, dass vermögende Kunden durchaus mehr Beratungsbedarf haben. Weil trotzdem die Eigeninitiative steigt, raten die Studienautoren Private Bankern und Wealth Managern zu einem Kompromiss.
Salzburg in Österreich

[TOPNEWS] Fuchs | Richter Vermögensmanager-Test 2022Diese Finanzdienstleister bieten die beste Beratung im deutschsprachigen Raum

Salzburg in Österreich
Die Fuchs | Richter Prüfinstanz hat auch in diesem Jahr das beste Vermögensmanagement im deutschsprachigen Raum gekürt. Während die Universalbanken hinterherhecheln, holt ein kleines Bankhaus aus ...Die Fuchs | Richter Prüfinstanz hat auch in diesem Jahr das beste Vermögensmanagement im deutschsprachigen Raum gekürt. Während die Universalbanken hinterherhecheln, holt ein kleines Bankhaus aus Österreich den Titel.
Karen Armenakyan, Leiter des Bereichs Vermögensverwaltung und Wertpapiere bei der Landesbank Baden-Württemberg

[TOPNEWS] Nach UmstrukturierungKaren Armenakyan übernimmt neu geschaffenen Bereich bei der LBBW

Karen Armenakyan, Leiter des Bereichs Vermögensverwaltung und Wertpapiere bei der Landesbank Baden-Württemberg
Karen Armenakyan hat als Leiter den Bereich Vermögensverwaltung und Wertpapiere bei der Landesbank Baden-Württemberg übernommen. Dahinter steckt eine Zusammenführung von Vermögensverwaltungseinheiten.Karen Armenakyan hat als Leiter den Bereich Vermögensverwaltung und Wertpapiere bei der Landesbank Baden-Württemberg übernommen. Dahinter steckt eine Zusammenführung von Vermögensverwaltungseinheiten.
Screenshot aus der Master Class „Minderjährige als Erben und Beschenkte".

Master-Class-SerieMinderjährige als Erben und Beschenkte

Screenshot aus der Master Class „Minderjährige als Erben und Beschenkte".
Beim Schenken und Vererben an Minderjährige sind viele Besonderheiten zu beachten. Leider haben die meisten Eltern Minderjähriger kein Testament. Das hat fatale Folgen: Erben Minderjährige ...Beim Schenken und Vererben an Minderjährige sind viele Besonderheiten zu beachten. Leider haben die meisten Eltern Minderjähriger kein Testament. Das hat fatale Folgen: Erben Minderjährige nennenswertes Vermögen, drohen die Einschaltung des Familiengerichts und die Bestellung eines Ergänzungspflegers.
Screenshot aus der Master Class „Damoklesschwert Erbschaftsteuer"

[TOPNEWS] Master-Class-SerieInhaberfamilien unter dem Damoklesschwert Erbschaftsteuer

Screenshot aus der Master Class „Damoklesschwert Erbschaftsteuer"
Seit Mitte 2016 haben sich die erbschaftsteuerlichen Rahmenbedingungen für Unternehmensnachfolgen deutlich verschärft und entwicklen teilweise existenzgefährdende Wirkung. Drei Experten beleuchten ...Seit Mitte 2016 haben sich die erbschaftsteuerlichen Rahmenbedingungen für Unternehmensnachfolgen deutlich verschärft und entwicklen teilweise existenzgefährdende Wirkung. Drei Experten beleuchten die Konsequenzen daraus für die Inhaber-, Unternehmens- und Vermögensstrategie der Inhaberfamilien.
Screenshot aus der MasterClass „Vor- und Nacherbschaft".

[TOPNEWS] Master-Class-SerieVor- und Nacherbschaft richtig gestalten

Screenshot aus der MasterClass „Vor- und Nacherbschaft".
Vor- und Nacherbschaft sind ein interessantes Gestaltungsinstrument, aber teils auch umstritten. In dieser Master Class erfahren Sie von unserem Experten Jörg Plesse anhand von unterhaltsamen ...Vor- und Nacherbschaft sind ein interessantes Gestaltungsinstrument, aber teils auch umstritten. In dieser Master Class erfahren Sie von unserem Experten Jörg Plesse anhand von unterhaltsamen Praxisbeispielen, was sich dahinter verbirgt und wie Sie Vor- und Nacherbschaft richtig gestalten.

Seite 2 / 4