Reporting

Robo-Beratung ist in Deutschland zwar auf dem Vormarsch, hat sich aber noch lange nicht durchgesetzt: Nur rund jeder zehnte Finanzberatungskunde lässt sich rein digital beraten. Die Ergebnisse einer Yougov-Umfrage werfen auch ein Schlaglicht darauf, woran es bei Finanzberatung hierzulande generell noch hapert. [mehr]

Die Spudy-Gruppe führt ab April das Vermögenscontrolling und Reporting ihrer drei Standorte bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Inter-Concern-Revisions zusammen. Dadurch sollen sich die Family-Office-Teams vor Ort nun um die strategische Beratung der Mandanten kümmern. [mehr]

[TOPNEWS]  Reporting-Systeme statt Zufall

Das heutige Pflichtprogramm für Stiftungsvorstände

Das andauernde Niedrigzinsumfeld bringt Stiftungen und deren Vorstände in die Bredouille. Zum realen Kapitalerhalt verdammt, müssen die Anlageentscheider Risiken in die Portfolios aufnehmen. Warum in einer solchen Situation Reporting- und Kontrollsysteme Gold wert sind, erklärt Maik Paukstadt von der Kanzlei Peters, Schönberger & Partner. [mehr]

[TOPNEWS]  Handlungsbedarf bis zum 25. Mai

Die neue Datenschutz-Verordnung und Vermögensverwalter

Mifid II und die Investmentsteuerreform sind noch nicht einmal verdaut, da steht mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung bereits ein weiteres Regelwerk ins Haus. Bis zum 25. Mai dieses Jahres haben Vermögenverwalter Zeit, notwendige Änderungen in ihrem Unternehmen vorzunehmen. Gerade bei Reportings und der Datenübermittlung an Tippgeber sollte man hinschauen. [mehr]

Rund 200 zertifizierte Finanzplaner folgten Anfang März der Einladung zum zweitägigen Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr. Zentrale Themen waren Regulierung, jüngste Marktkorrekturen und die Vorhaben der Großen Koalition. DAS INVESTMENT präsentiert Ergebnisse und die besten Bilder aus Düsseldorf. [mehr]

[TOPNEWS]  Weiteres Personal gesucht

Kontora Family Office holt Stefan Groskreutz

Das Multi Family Office Kontora baut seine Team aus: Mit Stefan Groskreutz kommt ein bisheriger Single Family Office an Bord. Auch die Unternehmenskommunikation bauen die Hamburger aus. [mehr]

Spezifisches Steuer-Reporting

Scalable Capital expandiert in die Schweiz

Scalable Capital baut seinen Aktionsradius weiter aus: Der Online-Vermögensverwalter bietet seine Dienste ab sofort auch in der Schweiz an. Um das Steuer-Reporting kümmert sich die Baader Bank. [mehr]

Der Begriff Family Office ist nicht geschützt, der Markt extrem heterogen. Ein Lehrgang zur qualifizierten Beratung großer Vermögen soll ein gemeinsames Grundverständnis in der Branche herstellen. Wie genau das gehen soll, erklärt Swen Bäuml, akademischer Leiter des Studiengangs zum zertifzierten Family Officer. [mehr]

[TOPNEWS]  PS Plus Software Portfolio + Consulting

Investorengruppe erwirbt Mehrheit an Software-Anbieter von Sal. Oppenheim

Eine Investorengruppe hat mit 74,9 Prozent der Anteile die Mehrheit an PS Plus Software Portfolio + Consulting von Sal. Oppenheim erworben. Die restlichen 25,1 Prozent befinden sich in Besitz von Peter Dobler, Geschäftsführer und Mitgründer des Software-Anbieters für Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und Stiftungen. [mehr]