Reporting

Das Multi Family Office Kontora baut seine Team aus: Mit Stefan Groskreutz kommt ein bisheriger Single Family Office an Bord. Auch die Unternehmenskommunikation bauen die Hamburger aus. [mehr]

Scalable Capital baut seinen Aktionsradius weiter aus: Der Online-Vermögensverwalter bietet seine Dienste ab sofort auch in der Schweiz an. Um das Steuer-Reporting kümmert sich die Baader Bank. [mehr]

Der Begriff Family Office ist nicht geschützt, der Markt extrem heterogen. Ein Lehrgang zur qualifizierten Beratung großer Vermögen soll ein gemeinsames Grundverständnis in der Branche herstellen. Wie genau das gehen soll, erklärt Swen Bäuml, akademischer Leiter des Studiengangs zum zertifzierten Family Officer. [mehr]

Eine Investorengruppe hat mit 74,9 Prozent der Anteile die Mehrheit an PS Plus Software Portfolio + Consulting von Sal. Oppenheim erworben. Die restlichen 25,1 Prozent befinden sich in Besitz von Peter Dobler, Geschäftsführer und Mitgründer des Software-Anbieters für Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und Stiftungen. [mehr]

Die Bafin hat einen Entwurf für neue Macomp-Regeln („Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion“) vorgelegt. Darin geht es auch um die von Mifid II geforderte Qualitätsverbesserung in der Beratung – die Voraussetzung dafür, dass Berater laufende Provisionen vereinnahmen dürfen. [mehr]

Ein Jahr nach der Übernahme der Altgesellschafterin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ICR durch die Spudy-Gruppe hat das Unternehmen einen neuen Geschäftsführer: Künftig leitet Marc-Oliver Bucksch die Geschicke der ehemaligen UBS-Tochter am Frankfurter Standort des Multi Family Offices. [mehr]

Bei hochvermögenden Privatanlegern steigt die Bereitschaft, hybride Beratungsmodelle bei der Anlage und Verwaltung ihres Vermögens zu nutzen. Laut World Wealth Report von Capgemini beschleunigten sich 2016 zudem erneut weltweit Zahl und Vermögen der High Net Worth Individuals (HNWIs). [mehr]

Das Private-Banking-Pilotprojekt der Kreissparkasse Waiblingen mit der Frankfurter Bankgesellschaft geht ein Jahr nach seinem Auftakt in Serie: Insgesamt neun Institute nutzen seit Oktober das neue Modell oder stehen kurz davor. Weitere sollen folgen. [mehr]

Robo Advisor sind in aller Munde, über die Digitalisierung der Kundenberatung wird hingegen kaum gesprochen. Gerade da liegt aber enormes Potenzial, Zeit und Kosten zu sparen, den Service gegenüber dem Kunden zu erhöhen und das Kundenerlebnis an sich zu verbessern. [mehr]

Die Unternehmensgruppe Spudy Invest schließt nach der Integration der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ICR ihren Umbau ab und tritt künftig mit der neuen Marke „Spudy Family Office“ auf. [mehr]