Als Podcast-Host Christian Hammes noch für deutsche Banken arbeitete, traf er zweimal bei Ausschreibungen auf Maximilian Werkmüller – und zweimal entschied sich Werkmüller für einen anderen Anbieter. Werkmüller, damals als Family Officer in Düsseldorf für die HSBC tätig, trifft im Podcast „Das große Bild“ nun wieder auf Hammes, der inzwischen selbst als Family Officer etliche Mandate ausgeschrieben hat. Das Thema der Sonderfolge: Ausschreibungen.
Hilfreiches und Kurioses aus dem Ausschreibungs-Alltag
Und nicht nur Werkmüller, inzwischen bei Legal Tax Solutions und Professor für Family Office Management an der Allensbach Hochschule, teilt mit Hammes seine Erfahrungen aus Ausschreibungen – auch Roman Rossel von der ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft ist zu Gast. Rossel und Hammes kennen sich ebenfalls schon: zum einen war Rossel bereits zu Gast bei „Das große Bild“, zum anderen haben er und Hammes gemeinsam eine Ausschreibungsmethode entwickelt.
Genug Ausschreibungskompetenz also für eine Sonderfolge, in denen Hammes, Rossel und Werkmüller gemeinsam über die richtige Präsentation eines Vermögensverwaltungsmandats, die richtige Zusammenarbeit zwischen Berater und Portfoliomanager und kuriose Anekdoten aus dem Ausschreibungs-Alltag berichten.
Die Themen der aktuellen Podcast-Folge:
Roman Rossel erklärt,
- was die absoluten No-Gos bei einem Termin mit dem Mandanten sind und mit welcher Methode es in diesem Jahr bereits zu 44 Ausschreibungen kam
- wie auch ein Relationshipmanager sich trotz geringen Redeanteils positiv hervorheben kann
- warum es für Portfoliomanager wichtig ist, ein großes Bild zeichnen zu können
- wie man einen einstündigen Termin richtig gestaltet, ohne den Mandanten zu überfordern
- warum es trotz eines perfekten Matches manchmal am Ende doch nicht mit der Ausschreibung klappt
- wie man am Ende des Gesprächs alles mit dem Hintern einreißen kann – und wie man es vermeidet
Maximilian Werkmüller berichtet,
- warum Podcast-Host Christian Hammes in seiner Bankenzeit in einer Ausschreibung keinen Zuschlag von ihm bekam
- wie neutral ein Family Office innerhalb einer Bank sein kann
- warum es von Bankenseite aus für jede Ausschreibung eine individuelle Vorbereitung, die richtigen Redeanteile und eine richtige personelle Besetzung braucht
- wie lang ein Pitch bei einer Ausschreibung dauern darf und warum es ein gutes Team braucht
- warum Porsche und Daytona-Uhr nichts in Ausschreibungen zu suchen haben
- wie wichtig Rankings und Tests, Nachbesprechungen, Bankvorstellungen und Beziehungen wirklich sind
Die neue Episode können Sie auch über Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Soundcloud hören. Alle bereits erschienenen Folgen von „Das große Bild“ finden Sie hier. Der Podcast wird vom private banking magazin in Zusammenarbeit mit dem Eta Family Office erstellt und von mjnt. produziert.
Für alle Hörer, Begeisterten und Kritiker: Wir freuen uns über Feedback und auch Themenwünsche & -vorschläge für die kommende Podcast-Staffel. Einfach mailen an: [email protected]