ESG-Bewertung Die Stiftungsfonds mit der besten Nachhaltigkeit

Anleihen: 2. Platz

Anleihen: 2. Platz | © DWS

Rainer Haerle managt das Portfolio des DWS Invest ESG Global Corporate Bonds. © DWS

Fondsname: DWS Invest ESG Global Corporate Bonds
ESG-Bewertung: 6,84
ESG-Rating: A
Coverage: 87,3

Unternehmen: DWS
Portfoliomanager: Rainer Haerle

Anlagestrategie: Mindestens 80 Prozent des Teilfondsvermögens werden weltweit in auf Euro lautenden oder gegen den Euro abgesicherten verzinslichen Schuldtiteln angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Im Rahmen der Wertpapierauswahl werden neben dem finanziellen Erfolg auch die ökologische und soziale Leistung eines Unternehmens sowie dessen Corporate Governance (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Nachhaltigkeitsfilter/Ausschlusskriterien: Die ESG-bezogene Leistung eines Unternehmens wird unabhängig vom finanziellen Erfolg auf der Grundlage einer Reihe verschiedener Kennzahlen bewertet. Diese Kriterien beziehen sich unter anderem auf die folgenden Themen:

Umwelt:

  • Erhalt von Flora und Fauna
  • Schutz der natürlichen Ressourcen, der Atmosphäre und der Küstengewässer
  • Eindämmung der Bodenverschlechterung und des Klimawandels
  • Vermeidung von Eingriffen in Ökosysteme und des Verlusts der Artenvielfalt

Soziales:

  • Menschenrechte
  • Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit
  • Nichtdiskriminierung
  • Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Faire Arbeitsbedingungen und angemessene Entlohnung

Corporate Governance:

  • Unternehmensleitsätze gemäß ICGN
  • Prinzipien der Korruptionsbekämpfung gemäß UN Global Impact

ISIN: LU1054336893
Auflegung: 31. März 2015
Fondsvolumen: 90 Millionen Euro (Stand: 20. August 2018)
Morningstar-Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged

Das unabhängige Beratungsunternehmen CSSP – Center for Social and Sustainable Products hat in seinem Nachhaltigkeitskompass 2018 insgesamt 65 Stiftungsfonds und stiftungsgeeignete Fonds mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 48,8 Milliarden Euro untersucht. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von mehr als 6.0 – sechs bis acht gelten als hoch, acht bis zehn als sehr hoch – weisen Stiftungsfonds eine hohe Qualität mit Blick auf die ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) auf.
Untersucht wurden Investmentfonds der Anlageklassen Aktien, gemischte Anlagen und Anleihen. Für eine Bewertung mussten aktuelle Holdingsdaten der Fonds beim Analysehaus Lipper vorliegen – sprich nicht älter als zwölf Monate. Zudem mussten mindestens 60 Prozent des Portfolios im Hinblick auf ESG-Faktoren bewertbar sein. Diese sogenannte Coverage-Schwelle soll sicherstellen, dass Aussagekraft und Vergleichbarkeit nicht verwässert werden.
Im Vergleich der drei Untersuchungsgruppen zeigt die Aktien-Gruppe bei einer möglichen Bandbreite von 0-10 die durchschnittlich höchste ESG-Qualität mit 6,7. An zweiter Stelle liegt die Gruppe gemischte Anlagen mit einem durchschnittlichen ESG-Wert von 6,3. Die dritte Anlageklasse Anleihen zeigt mit einem durchschnittlichen Ergebnis von 6,0 im Vergleich die niedrigsten Werte. Ein Blick auf die Bandbreite zeigt für die Aktien und gemischte Anlagen ein ähnliches Bild, während Anleihen mit einer größeren Bandbreite nach unten etwas abfallen.

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