ESG-Bewertung Die Stiftungsfonds mit der besten Nachhaltigkeit
Aktien: 3. Platz
Fondsname: Ofi RS Euro Equity Smart Beta
ESG-Bewertung: 7,46
ESG-Rating: AA
Coverage: 99,6 Prozent
Unternehmen: Ofi Asset Management
Portfoliomanager: Clement Iseli, Michaël Fay und Stéphane Youmbi
Anlagestrategie: Der OFI RS Euro Equity Smart Beta (früher OFI Smart Beta ISR) ist ein Publikumsfonds, der hauptsächlich – zu mindestens 90 Prozent – in Aktien der Eurozone investiert. Als aktiv verwalteter Multifaktorfonds kombiniert das Management drei Performancetreiber: Gleichgewichtete Sektorallokation, taktische Allokation, integriert mit einem Nachhaltigkeitsansatz. Das Ziel ist, durch breite Faktordiversifizierung das Risiko im Portfolio zu minimieren, um die Benchmark bei einer geringeren Volatilität zu schlagen.
Nachhaltigkeitsfilter/Ausschlusskriterien: OFI AM bezeichnet seine Nachhaltigkeitsstrategie als verantwortungsvollen Ansatz, der auf vier Hauptprinzipien basiert: Engagement, Ethik, Best-in-Class-Ansatz und thematisches Investment (Klimawandel und Impact-Investment). Im Rahmen der OFI RS-Fonds, bedeutet das unter Berücksichtigung der ESG-Herausforderungen (Environmental Social and Governance), direkt in die Definition des Anlageuniversums und der Aktienauswahl einzugreifen.
Einerseits kommt ein Best-in-Class-Ansatz zum Einsatz, der auf einem Bewertungssystem beruht und bei dem aus allen Branchen die nachhaltigsten Unternehmen herausgesucht werden. Hinzukommt ein thematischer Ansatz wie die Positive Economy.
ISIN: FR0012046621
Auflegung: 25. Juli 2014
Fondsvolumen: 286 Millionen Euro (Stand: 21. August 2018)
Morningstar-Kategorie: Eurozone Large Cap