Berufsbild Berater

Auf der Suche nach einem Kreditgeber sprechen kommunale Unternehmen immer seltener Banken direkt an. Heute nutzen sie Plattformen im Internet, um den idealen Finanzpartner zu finden. Was die Stadtwerke Velbert antreibt, erläutert Prokurist Marcus Berghaus. [mehr]

Neukundengewinnung im Private Banking ist komplexer als in vielen Einheiten gehandhabt. Entscheidend ist, diese Disziplin als System aus vielen Einzelteilen zu verstehen, die in einer kausalen Beziehung zueinanderstehen. Wie das geht, zeigt ein Praxisbericht. [mehr]

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert hat sich Hans Dieter Ohlrogge Ende August bei IBM Deutschland verabschiedet. Doch von Ruhestand will der umtriebige Betriebsrentenspezialist nichts wissen. [mehr]

Kapilendo übernimmt 100 Prozent der Anteile der Banking-Plattform Wevest Digital. Das Ziel: der Aufbau eines ganzheitlichen und zeitgemäßen Banking-Angebots für den Mittelstand. [mehr]

Die Bank für Vermögen sucht einen Mitarbeiter für ihre fondsgebundene Vermögensverwaltung. Dieser ist erster Ansprechpartner für die selbstständigen Finanzanlagenvermittler in allen Fragen rund um die Vermögensverwaltung. [mehr]

Künstliche Intelligenz und Machine-Learning revolutionieren die Wirtschaftswelt, beobachtet Günter Jäger, Gründer und Vorstand von Plexus Investments. „Auch im Asset Management ziehen diese innovativen Anwendungen ein. Und es sieht ganz danach aus, als lohne sich das – für die Anwender und ihre Fondskunden gleichermaßen.“ [mehr]

Telefongespräche aufzeichnen, Zielmärkte definieren und Kunden vorab über Anlagekosten informieren – all diese Mifid-II-Vorgaben könnten dem Willen der Bundesregierung zufolge bald in Teilen der Vergangenheit angehören. Zudem bringt Berlin die Schaffung einer weiteren Anlegergruppe ins Spiel. [mehr]

Anfang 2017 erscheint mit Lunis Vermögensmanagement plötzlich ein neuer Vermögensverwalter auf der Bildfläche. Gut zweieinhalb Jahre später steht das Unternehmen solide da. Aber Lunis-Chef Andreas Brandt will mehr und vor allem aktiv an der Konsolidierung der Branche teilnehmen. [mehr]

Die EB Sustainable Investment Management, eine Tochter der Evangelischen Bank, sucht einen Senior-Portfoliomanager mit Schwerpunkt Aktien Europa sowie einen Analysten für die Themen Nachhaltigkeit und Investmentstrategie. Beide Arbeitsplätze befinden sich am Standort Kassel. [mehr]

Die Bellevue Group verkauft die Bank am Bellevue an die Privatbankengruppe KBL European Private Bankers (KBL epb). Den Schweizern war es zuvor nicht gelungen, das Wealth Management wie geplant auszubauen. Um das zu ändern, setzt KBL epb auf mehr Kundenbetreuer. [mehr]