Alles zum Thema

Berufsbild Berater

Das Schweizer Fintech Crealogix will sich zu einem Software-as-a-Service-Anbieter wandeln. Dafür hat das Unternehmen nun Jordi Perez zum Geschäftsführer der Dach-Region und weiteren Ländern in Mitteleuropa ernannt. [mehr]

10 Milliarden Euro Kapitalanlagevermögen

Zusatzversorgungskasse sucht Referenten (m/w/d)

Die Evangelische Zusatzversor­gungs­kasse (EZVK) sucht für den Außendienst einen Referenten für die betriebliche Altersversorgung. Zum Aufgabengebiet gehört unter anderem die Planung und Durchführung von Informationsver­anstaltungen, Beratungsgesprächen (mit Vorständen et cetera) und Fachschu­lungen. [mehr]

Die Sparkasse Mansfeld-Südharz sucht für den Standort Lutherstadt Eisleben einen Leiter für den Bereich Kredit und Treasury (Depot A). Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Verhinderungsvertretung des Vorstandsvorsitzenden und die Akquise und Betreuung ausgewählter Firmenkunden. [mehr]

Eine kirchliche Zusatzversorgungskasse aus der Region Westdeutschland sucht einen Vorstand für den Bereich Finanzen. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Konzeption und Steuerung der Vermögensanlagepolitik unter Risiko- und Renditeaspekten und das Berichtswesen. [mehr]

[TOPNEWS]  Set-up eines jeden Vermögensverwalters

Warum gute Anlagerichtlinien so wichtig sind

Anlagerichtlinien sind die Leitplanken für Entscheidungen des Vermögensverwalters. Ein Regelwerk zu erstellen, erfordert daher höchste Sorgfalt. Klare Vorgaben helfen dabei, auf Kurs zu bleiben – im Zuge der ESG-Regulierung ist das dringlicher denn je, findet Rechtsanwalt Peter Frey. [mehr]

[TOPNEWS]  Feri-Verantwortliche im Gespräch

„Auch die Nextgens schätzen den persönlichen Kontakt“

Bei der Feri Trust findet zurzeit eine Staffelübergabe in der Führung statt. Der neue Geschäftsführer Patrick Zenz-Spitzweg will das Family Office reaktivieren und das Angebot für Nextgens griffiger machen. Aber auch Frank W. Straatmann wird weiterhin eine größere Rolle spielen. Im Gespräch zeichnen beide den künftigen Weg der Feri Trust. [mehr]

[TOPNEWS]  Der Versteher-Podcast (Folge 12)

Unternehmertypologien im Überblick – Teil 2

Bei der Beratung von Unternehmerkunden sind Typologien der Schlüssel zum Erfolg – so die These von Dirk Wiebusch vom Institut für Unternehmerfamilien (IFUF). Denn Marken und Produkte in der Bankwelt gleichen sich zunehmend an. Die gute Nachricht: Typologien zu erkennen und gezielt zu nutzen usei keine Zauberei. Teil 2 zum Thema Unternehmertypologien. [mehr]

Die Deka Bank sucht für den Standort in Frankfurt am Main einen Senior Investment Berater für institutionelle Kunden. Der Aufgabenbereich umfasst unter anderem die Anwendung finanzmathematischer Instrumente sowie finanztheoretischer Konzepte zur Entwicklung individueller Kundenlösungen unter Beachtung aufsichtsrechtlicher Normen. [mehr]

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