Investify Tech digitalisiert die Vermögensverwaltung von Valexx. Mit der neuen Plattform sollen nicht nur die eigenen Berater und Kunden von Valexx arbeiten können, sondern auch weitere Genossenschaftsbanken und Vertriebspartner. So werden Quartalsberichte, sämtliche Verträge und alle weiteren Informationen über das Portfolio digital dargestellt, ein immer abrufbarer Marktplatz öffnet zudem das Asset-Management der Valexx für Kooperationspartner. Die Baader Bank übernimmt die Konto- und Depotführung sowie den Wertpapierhandel für die Kunden.
„Ein digitales Onboarding alleine reicht schon lange nicht mehr, um eine zukunftsfähige Vermögensverwaltung zu betreiben“, erklärt Mario Drotschmann, Prokurist von Valexx, die Idee hinter der Zusammenarbeit. Die digitale Plattform ermögliche neben der einfachen Handhabe Kostenvorteile, die auch die Einstiegshürden in die Vermögensverwaltung verringere. Valexx gehört nach eigenen Angaben mit rund 2.200 Kunden und 50 Mitarbeitern zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands und bietet Vermögensverwaltung, Vermögensberatung oder Family-Office-Dienstleistungen an.
Der Kooperationspartner Investify Tech bietet bereits mehrere digitale Lösungen für Versicherungen, Banken oder Vermögensverwalter an, die den regulatorischen Aufwand minimieren wollen. So kann die vom luxemburgischen Fintech entwickelte White-Label-Plattform vollständig automatisiert die Depoteröffnung, das Ordering mit Kontrollen, Rebalancings, die Erstellung von Quartals- und Kostenreports und die Verlustschwellenüberwachung übernehmen. „Banken und Vermögensverwalter können sich dank der Zusammenarbeit mit uns wieder vollständig auf ihre Kernkompetenzen fokussieren: Vertrieb und Asset Management“, erklärt Ansgar Wigger, Geschäftsführer von Investify.