Steckbriefe 2.0 Depotbankengeschäft mit Vermögensverwalter-Kunden
Bethmann Bank
Depotbankgeschäft mit VV/FOs seit: 2014
Beschreibung & Ausblick: Das Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern bildet eine eigenständige Einheit im Vertrieb der Bethmann Bank. Bethmann übernahm das Geschäft im Jahr 2014 mit den in Deutschland gebuchten Privatbank-Aktivitäten der Credit Suisse und baute es weiter aus. Mit Erfolg: Gestartet mit 3 Milliarden Euro zum Zeitpunkt der Übernahme, verwaltet der Bereich External Asset Managers (EAM) heute mehr als 4,5 Milliarden Euro.
Assets under Custody (AuC): 4,5 Milliarden Euro
Zahl der Vermögensverwalter- und Family-Office-Kunden: 50
Zahl der FO-/VV-Endkunden: 3.500
Wachstum der AuC: 50 Prozent (seit 2015), 12 Prozent (im Kalenderjahr 2019)
Bereichsleiter: Marc Bohling
Teamgröße: 1 Teamleiter, 1 Relationship Manager, 7 Kundenbetreuer, 4 Investment Advisor
Dienstleistungen: Abwicklung der Wertpapier-Order über zentrale Handelsabteilung; kein direkter Zugang für VV/FOs vorgesehen, allerdings bieten die Investmentberater eine direkte Ausführung via Telefon inklusive Ausführungsbestätigung. Angebot von Lombardkrediten: Möglichkeit der Weitergabe des EZB-Referenzzinssatz Ester
Weiterführende Dienstleistungen: Investment-Lunches; Research; individuelle Renten- und Aktienlisten; Reporting-Tool inklusive Benchmark und Verlustschwellenüberwachung; Feste Ansprechpartner in einem spezialisierten Team mit wenig Fluktuation und hoher Fachkompetenz
IT-Schnittstellen: Datenschnittstelle zu Ps Plus, VWD Portfolio Manager, iComps, Qplix, Datev, Efis, HBCI, Private Port, Multicash, Ebics, Shareholder24, CSV Formate
Preis- und Konditionsmodelle: Die Bethmann Bank bietet zwei verschiedene Preismodelle: Ein Transaktionskostenmodell, das sich aus einer Depotgebühr und Transaktionskosten zusammensetzt, und ein Modell mit All-in-Fee.
Verzinsung von Liquidität: Weitergabe der Guthabengebühr nach individueller Absprache
Sonstige/Aktuelle Projekte:
- Entwicklung einer Fix-Orderschnittstelle für die gängigen Portfoliomanagement-Systeme
- Schnittstelle zu Expersoft, Fintegra
- Internationales Projekt zur Implementierung einer digitalen Plattform für unabhängige Vermögensverwalter (digitales Onboarding, Bandbreitenüberwachung und weiteren Funktionen)