Fortbildung

Das Financial Planning Standards Board Deutschland begrüßt 45 neu zertifizierte Finanzplaner. Die gewohnte Übergabe-Zeremonie der Zertifikate fiel diesmal jedoch der Corona-Pandemie zum Opfer. [mehr]

Viele Stiftungsverantwortliche stellen sich in der Corona-Krise die Fragen: War es richtig, die Aktienquote im Niedrigzins zu erhöhen, ist jetzt der Zeitpunkt nachzukaufen? Wie gefährdet ist die Existenz der Stiftung und wie meine persönlichen Risiken? Was das alles mit erlernbarer Resilienz zu tun hat, erklären Stefan Haake und Ferenc von Kacsóh vom Family Office Pariter Fortis. [mehr]

Potentielle Erblasser setzen häufig Personen als Testamentsvollstrecker ein, die der Familie nahe stehen. Das erforderliche Know-how zum Bewältigen komplexer Nachlässe bringen diese Vertrauten meist nicht mit. Ein Service für Testamentsvollstrecker kann helfen. [mehr]

Panthera Solutions bündelt sein Forschungs- und Trainingsangebot in der Panthera Academy. Ziel ist es, professionelle Anleger zum Erreichen ihrer Anlage- und Karriereziele zu befähigen. Neben einem Bootcamp soll eine längere Coaching-Phase zum Erfolg führen. [mehr]

Die Zahl der zertifizierten Finanzplaner in Deutschland wächst weiter: 46 Zertifizierungen hat das Financial Planning Standards Board Deutschland jüngst neu vergeben. [mehr]

Die Schweiz reformiert ihr Aufsichtsrecht. Warum die neuen Gesetze auch Folgen für deutsche Anbieter haben, erläutert die Juristin Lamara von Albertini. [mehr]

Candriam hat die weltweit erste frei zugängliche Lernplattform für Nachhaltiges Investieren ins Leben gerufen. Achim Gilbert, Leiter der Candriam-Niederlassung in Deutschland, zum Mehrwert, den Berater damit im Kundengespräch erzielen können. [mehr]

Ein neuer Hochschulkurs will Private Bankern und Wealth Managern das Rüstzeug vermitteln, um die Zukunft der Branche mitzugestalten. Neben dem Wissen sollen die Teilnehmer auch Zugang zu einem Expertennetzwerk erhalten. Die Teilnahme ist berufsbegleitend möglich. [mehr]

Das Financial Planning Standards Board Deutschland hat seine Standesregeln überarbeitet: Künftig müssen Mitglieder nachweisen, dass sie über einen einwandfreien Leumund verfügen. Auch die Grundsätze der Beratung wurden den neuen Gegebenheiten angepasst. [mehr]