Fortbildung

Candriam Academy für Nachhaltiges Investieren

„Fragen, Bedenken und Zweifel der Kunden leichter parieren“

Candriam hat die weltweit erste frei zugängliche Lernplattform für Nachhaltiges Investieren ins Leben gerufen. Achim Gilbert, Leiter der Candriam-Niederlassung in Deutschland, zum Mehrwert, den Berater damit im Kundengespräch erzielen können. [mehr]

Ein neuer Hochschulkurs will Private Bankern und Wealth Managern das Rüstzeug vermitteln, um die Zukunft der Branche mitzugestalten. Neben dem Wissen sollen die Teilnehmer auch Zugang zu einem Expertennetzwerk erhalten. Die Teilnahme ist berufsbegleitend möglich. [mehr]

Das Financial Planning Standards Board Deutschland hat seine Standesregeln überarbeitet: Künftig müssen Mitglieder nachweisen, dass sie über einen einwandfreien Leumund verfügen. Auch die Grundsätze der Beratung wurden den neuen Gegebenheiten angepasst. [mehr]

Das CFA Institute hat eine aktualisierte Ausgabe der GIPS-Standards zur fairen Berechnung und Präsentation von Anlageergebnissen veröffentlicht. Die Neufassung stellt stärker auf Manager alternativer Anlagen und private Vermögensverwalter ab. [mehr]

Das Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland) hat am vergangenen Freitag 38 Zertifizierungen zum Certified Financial Planner (CFP), Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) sowie zum European Financial Advisor (EFA) vergeben. [mehr]

Welche Folgen hat die Disruption für den Finanzsektor und wie werden die Jobs in der Branche in zehn Jahren aussehen? Eine breit angelegte Studie des CFA Institute gibt Antworten und zeigt auf, was Betroffene tun sollten, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Ein Online-Tool hilft herauszufinden, wo man steht. [mehr]

[TOPNEWS]  Höhere Erträge, engere Kundenbindung

Wie Tandem-Teams das Private Banking voranbringen

Gut durchdachte Tandem-Beratung durch Private-Banking- und Firmenkunden-Teams sorgt für höhere Erträge und eine engere Kundenbindung. Wie Vorstände, Führungskräfte und Private Banker für eine effektive Beratungsstrategie an einem Strang ziehen, erklärt Dirk Wiebusch, Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien (IFUF). [mehr]

[TOPNEWS]  Digitalisierung der Finanzbranche, Teil 1

Was der digitale Wandel dem Private Banker zurückgibt

Anhänger des Altbewährten kann die disruptive Wucht des digitalen Wandels nur beunruhigen. Dem geneigten Berater aber kann sie auf einen Schlag etwas von dem zurückgeben, was zwischen Performancedruck, Regulierungswut und Datenpflege allzu oft verloren geht: Spaß am Beraten und eine gute Beziehung zum Kunden. [mehr]

Der 13. GIPS-Tag steht in den Startlöchern: Am 12. März treffen in Frankfurt wieder Branchenvertreter mit hochkarätigen Experten zusammen, um den aktuellen Stand in Sachen Performance-Standards zu diskutieren. Das private banking magazin als Medienpartner verschenkt fünf Freikarten. [mehr]