Focam öffnet die bisher nur für Family-Office-Kunden in der Vermögensverwaltung investierbaren Anlagestrategien auch für Privatanleger. Dafür tritt das Frankfurter Multi Family Office als Fondsberater des Focam Modular Solutions Exklusiv (ISIN: DE000A3D9HF3) auf, den Focam gemeinsam mit der Universal-Investment-Gruppe gestartet hat. Das Produkt ist als Artikel-8-Fonds gemäß der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten SFDR klassifiziert.
Fonds beruft auf strategischer Asset Allocation des Multi Family Office
Im Fonds sollen die unterschiedlichen Wertpapierstrategien aus dem Family Office gebündelt werden. Die Module wiederum basieren auf der strategischen Asset Allocation von Focam-Investmentchef Ulrich Reitz. Die Portfoliomanager Nik Tscharntke und Andreas Bartels managen sie im Fonds. „Der Modular Solutions Fonds verbindet die strategische Asset-Allokation mit einer taktischen Komponente“, erklärt Tscharntke und ergänzt: „Die Grundstrategien werden durch die jeweiligen für bestimmte Anlagemodule verantwortlichen Fondsberater empfohlen.“
Andreas Schmidt begleitet dabei Aktienmodule Dividende und Quality Growth, Reitz berät für das Aktienmodul Earnings & Revisions. Reiner Konrad ist beratend verantwortlich für die Auswahl externer Manager sowie für die Segmente Anleihen und Alternative Investments. Baustein der Strategie sind zudem Zusatzerträge, für die die Portfoliomanager laut Tscharntke Discount- und Capped-Bonuszertifikate genauso wie Futures und Optionen nutzen. Tscharntkes Kollege Bartels verantwortet zudem das Modul Special Situations, in dem er taktisch und kurzfristig Opportunitäten identifiziert und teilweise auch hoch gewichtet. Das Modul soll das Produkt auch von anderen Mischfonds differenzieren.
Focam, gegründet 1999, beschäftigt ein Kernteam von 25 Mitarbeitenden und verwaltet ein Vermögen von 2,5 Milliarden Euro. Normalerweise tritt das Multi Family Office als Dienstleister für vermögende Familien und Einzelpersonen oder Stiftungen auf, nun kommt in Zusammenarbeit mit der Universal-Investment-Gruppe auch ein Fonds hinzu. Universal Investment administriert als Fonds-Service-Plattform und Super-Manco rund 964 Milliarden Euro Vermögen in rund 2.000 Fonds- und Investmentmandaten. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeitende in Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm, Hamburg und Krakau.