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Alles zum Thema

Honorarberater

Von links nach rechts die Gastautoren des Beitrags: Peter Klenk, Maria Grüterich und Nadine Hannemann von Zeb Consulting.

[TOPNEWS] Family WelfareGenerationenmanagement im Private Banking neu gedacht

Von links nach rechts die Gastautoren des Beitrags: Peter Klenk, Maria Grüterich und Nadine Hannemann von Zeb Consulting.
Das Generationenmanagement gehört mittlerweile fest zum Private Banking. Dennoch gelingt es vielen Banken nicht, dieses Thema ganzheitlich und nachhaltig umzusetzen. Was es braucht, um eine der ...Das Generationenmanagement gehört mittlerweile fest zum Private Banking. Dennoch gelingt es vielen Banken nicht, dieses Thema ganzheitlich und nachhaltig umzusetzen. Was es braucht, um eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich zu meistern, erklären Peter Klenk, Maria Grüterich und Nadine Hannemann von Zeb Consulting.
Die Finfluencerin Diana zur Löwen macht mit dem Moderator Amiaz Habtu ein Selfie: Empfehlen Finfluencer wie zur Löwen über ein soziales Netzwerk Aktien oder Fonds, ist das nach Ansicht der Bafin keine Anlageberatung.

Erstes Update seit 2019Bafin ergänzt Merkblatt zu Anlageberatung – Finfluencer fein raus

Die Finfluencerin Diana zur Löwen macht mit dem Moderator Amiaz Habtu ein Selfie: Empfehlen Finfluencer wie zur Löwen über ein soziales Netzwerk Aktien oder Fonds, ist das nach Ansicht der Bafin keine Anlageberatung.
Finfluencer erbringen keine Anlageberatung – und gewisse Analysehäuser ebenfalls nicht. Das stellt das neu veröffentlichte Merkblatt zur Anlageberatung klar, das die Bafin gemeinsam mit der ...Finfluencer erbringen keine Anlageberatung – und gewisse Analysehäuser ebenfalls nicht. Das stellt das neu veröffentlichte Merkblatt zur Anlageberatung klar, das die Bafin gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank erstmals seit 2019 aktualisiert hat.
Von links nach rechts: Peter Klenk, Vanessa Nägele und Nadine Hannemann von Zeb Consulting erklären im Fachbeitrag, worauf Banken beim Pricing im Private Banking achten müssen.

[TOPNEWS] Chance und HerausforderungSo finden Banken das richtige Pricing für das Private Banking

Von links nach rechts: Peter Klenk, Vanessa Nägele und Nadine Hannemann von Zeb Consulting erklären im Fachbeitrag, worauf Banken beim Pricing im Private Banking achten müssen.
Giert eine Bank im Private Banking nach Neukunden, muss der Preis schon mal als Lockstoff herhalten – doch er kann auch so Differenzierungsmerkmal sein. Was Banken beim Pricing im Private Banking ...Giert eine Bank im Private Banking nach Neukunden, muss der Preis schon mal als Lockstoff herhalten – doch er kann auch so Differenzierungsmerkmal sein. Was Banken beim Pricing im Private Banking beachten sollten, erklären Vanessa Nägele, Peter Klenk und Nadine Hannemann von Zeb Consulting.
Anika Feger vom Compliance Project Office:

[TOPNEWS] Berater und Wertpapierdienstleister gefragtBafin knöpft sich Nachhaltigkeit und die Präferenzabfrage vor

Anika Feger vom Compliance Project Office:
Am 2. August 2022 startete die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage in Deutschland. Mehr als zwei Jahre danach hat die Bafin das Themengebiet auch in das MaComp-Rundschreiben aufgenommen. Anika Feger, ...Am 2. August 2022 startete die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage in Deutschland. Mehr als zwei Jahre danach hat die Bafin das Themengebiet auch in das MaComp-Rundschreiben aufgenommen. Anika Feger, Geschäftsführerin des Compliance Project Office erklärt, worauf Berater und Vermögensverwalter als Wertpapierdienstleister achten sollten.
MasterClass-Serie

Master-Class-SerieDie Unternehmensnachfolge ohne Nachfolger

MasterClass-Serie
In dieser Folge der MasterClass-Serie geht es unter anderem um die Abschmelzung zum Minderheitsgesellschafter, die Beteiligung des Managements sowie den Management-Buy-Out. Weitere Schwerpunkte ...In dieser Folge der MasterClass-Serie geht es unter anderem um die Abschmelzung zum Minderheitsgesellschafter, die Beteiligung des Managements sowie den Management-Buy-Out. Weitere Schwerpunkte sind das Thema Stiftung, gemeinnützige GmbHs und Verantwortungseigentum.
Personalberater haben in einer Umfrage zum Arbeitsmarkt im Private Wealth Management Auskunft gegeben

Interviews zu Gehältern, Jobprofilen, TeamwechselnHeadhunter analysieren den Personalmarkt im Private Wealth Management

Personalberater haben in einer Umfrage zum Arbeitsmarkt im Private Wealth Management Auskunft gegeben
Wie passt Homeoffice ins Private Wealth Management, auf welchen Positionen suchen Family Offices Mitarbeiter und was verdienen Kundenberater? Die Redaktion des private banking magazins hat wieder ...Wie passt Homeoffice ins Private Wealth Management, auf welchen Positionen suchen Family Offices Mitarbeiter und was verdienen Kundenberater? Die Redaktion des private banking magazins hat wieder Headhunter zu Private Wealth Management und Family Offices befragt. Hier kommen ihre Antworten.
ARD-Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni warf in seiner Keynote einen Ausblick auf die US-Wahlen.

[TOPNEWS] Besucherrekord inklusiveDas war der 33. private banking kongress in Hamburg

ARD-Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni warf in seiner Keynote einen Ausblick auf die US-Wahlen.
Am Mittwoch und Donnerstag traf sich die Private-Wealth-Branche aus Deutschland im Cruise Center Altona. Knapp 500 Teilnehmer kamen am 33. private banking kongress in der Hansestadt zusammen: ein ...Am Mittwoch und Donnerstag traf sich die Private-Wealth-Branche aus Deutschland im Cruise Center Altona. Knapp 500 Teilnehmer kamen am 33. private banking kongress in der Hansestadt zusammen: ein Besucherrekord. Das waren die Höhepunkte.
Viktoria Delius-Trillsch und Düzen Tekal

[TOPNEWS] 33. AusgabeDie besten Fotos vom private banking kongress in Hamburg

Viktoria Delius-Trillsch und Düzen Tekal
Der private banking kongress ist in Hamburg gestartet. Direkt an der Waterkant im Cruise Center Altona treffen sich Private Wealth Manager, Vermögensverwalter, Family Officer und institutionelle ...Der private banking kongress ist in Hamburg gestartet. Direkt an der Waterkant im Cruise Center Altona treffen sich Private Wealth Manager, Vermögensverwalter, Family Officer und institutionelle Investoren zum Austausch. Wir haben Impressionen vom führenden Branchenevent.
Benedikt Höck von KPMG

Chatbot Next LevelWo die Zeit für generative KI in der Kundenberatung gekommen ist

Benedikt Höck von KPMG
Dass eine generative Künstliche Intelligenz Aufgaben in der Kundenberatung übernehmen kann, scheint relativ klar zu sein. Aber wo ist das bereits heute möglich? Benedikt Höck, Partner im Bereich ...Dass eine generative Künstliche Intelligenz Aufgaben in der Kundenberatung übernehmen kann, scheint relativ klar zu sein. Aber wo ist das bereits heute möglich? Benedikt Höck, Partner im Bereich Financial Services bei KPMG, gibt einen Überblick zu den Möglichkeiten rund um die Vermögensverwaltung.
MasterClass-Serie

Master-Class-SerieBewertung von Vermögensgegenständen bei Scheidung, Schenkung und Tod

MasterClass-Serie
Die Bewertung von Unternehmensanteilen und Immobilien, einschließlich möglicher Wohnrechte, spielt eine wichtige Rolle bei der Aufteilung von Vermögen. Nießbrauch und lebenslange Leistungen sind ...Die Bewertung von Unternehmensanteilen und Immobilien, einschließlich möglicher Wohnrechte, spielt eine wichtige Rolle bei der Aufteilung von Vermögen. Nießbrauch und lebenslange Leistungen sind weitere Faktoren, die die Bewertung von Vermögenswerten beeinflussen können. Johannes Baßler, Arne von Freeden und Yorck Frese von Flick Gocke Schaumburg führen durch die 16. Folge der Master-Class-Serie.
Ulrich Welzel

[TOPNEWS] Beispiel VorsorgevollmachtWo Finanzdienstleister die Grenzen zur Rechtsberatung überschreiten

Ulrich Welzel
Finanzdienstleister dürfen in Deutschland keine Rechtsberatung anbieten. Die Gesetzeslage und Rechtsprechung dazu sind eindeutig. Das werde aber von Teilen der Branche ignoriert, sagt Gastautor ...Finanzdienstleister dürfen in Deutschland keine Rechtsberatung anbieten. Die Gesetzeslage und Rechtsprechung dazu sind eindeutig. Das werde aber von Teilen der Branche ignoriert, sagt Gastautor Ulrich Welzel und erklärt, wo die Grenzen zur Rechtsberatung überschritten werden.

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