Honorarberater

Seit Anfang 2020 ist die CANDRIAM Academy beim FPSB Deutschland als Weiterbildungsveranstaltung registriert. Davon profitieren insbesondere Berater, die für ihre Kunden nachhaltig investieren möchten. [mehr]

In Berlin treffen sich an zwei Tagen rund 480 Gäste zu einem der größten Branchentreffen für Financial Planner, Tied Agents und Vermögensberater. Beim 15. Financial Planner Forum geht es neben vielen Marktvorträgen vor allem um Austausch und Netzwerken. [mehr]

Ein Bantleon-Vertriebsmann hat sein Arbeitsverhältnis gekündigt und verlässt demnächst das Unternehmen. Grund sind kürzlich erfolgte Umbaumaßnahmen bei Bantleon. [mehr]

Unkenntnis, zu wenig Kapital und Unsicherheit sind die Hauptgründe, warum mehr als Dreiviertel der Deutschen keine Wertpapiere besitzen. Für das verbleibende Viertel spielt Nachhaltigkeit als Kriterium eine noch eher untergeordnete Rolle. [mehr]

Das CFA Institute hat eine aktualisierte Ausgabe der GIPS-Standards zur fairen Berechnung und Präsentation von Anlageergebnissen veröffentlicht. Die Neufassung stellt stärker auf Manager alternativer Anlagen und private Vermögensverwalter ab. [mehr]

Die FIL Fondsbank übernimmt zum 1. Januar 2020 das Retail-Geschäft der Metzler-Fondsplattform. Der Bestand umfasst rund 50.000 Depots mit rund 2 Milliarden Volumen. [mehr]

Das Bankhaus Metzler verschlankt sein Geschäftsmodell im Asset Management. Dafür trennt sich die Privatbank von ihrer Depotverwaltung für Retail-Kunden wie Maklerpools und unabhängigen Finanzberatern (IFAs) mit rund 2 Milliarden Euro Volumen. [mehr]

Heiko Ulmer übernimmt mehr Verantwortung bei Bellevue Asset Management. Seit 1. April verantwortet er den Wholesale-Vertrieb in Deutschland, das Drittgelder von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Sparkassen, Dachfonds-Managern und IFAs verwaltet. [mehr]

Wie arbeiten Private Banker im Jahr 2025? Warum ist die Familiengesellschaft das ideale Instrument zur Nachfolgeregelung? Und wie lassen sich im Private Banking systematisch Kunden gewinnen? Antworten auf diese Fragen geben unsere Top 20 der meistgelesenen Fachbeiträge 2019. [mehr]