Honorarberater

In Berlin treffen sich an zwei Tagen rund 480 Gäste zu einem der größten Branchentreffen für Financial Planner, Tied Agents und Vermögensberater. Beim 15. Financial Planner Forum geht es neben vielen Marktvorträgen vor allem um Austausch und Netzwerken. [mehr]

Ein Bantleon-Vertriebsmann hat sein Arbeitsverhältnis gekündigt und verlässt demnächst das Unternehmen. Grund sind kürzlich erfolgte Umbaumaßnahmen bei Bantleon. [mehr]

Unkenntnis, zu wenig Kapital und Unsicherheit sind die Hauptgründe, warum mehr als Dreiviertel der Deutschen keine Wertpapiere besitzen. Für das verbleibende Viertel spielt Nachhaltigkeit als Kriterium eine noch eher untergeordnete Rolle. [mehr]

Das CFA Institute hat eine aktualisierte Ausgabe der GIPS-Standards zur fairen Berechnung und Präsentation von Anlageergebnissen veröffentlicht. Die Neufassung stellt stärker auf Manager alternativer Anlagen und private Vermögensverwalter ab. [mehr]

Die FIL Fondsbank übernimmt zum 1. Januar 2020 das Retail-Geschäft der Metzler-Fondsplattform. Der Bestand umfasst rund 50.000 Depots mit rund 2 Milliarden Volumen. [mehr]

Das Bankhaus Metzler verschlankt sein Geschäftsmodell im Asset Management. Dafür trennt sich die Privatbank von ihrer Depotverwaltung für Retail-Kunden wie Maklerpools und unabhängigen Finanzberatern (IFAs) mit rund 2 Milliarden Euro Volumen. [mehr]

Heiko Ulmer übernimmt mehr Verantwortung bei Bellevue Asset Management. Seit 1. April verantwortet er den Wholesale-Vertrieb in Deutschland, das Drittgelder von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Sparkassen, Dachfonds-Managern und IFAs verwaltet. [mehr]

Welche Digitalstrategie passt zum Private Banking? Wie kann agile Organisation Banken besser machen? Was sollten Berater im Umgang mit beratungsintensiven Kunden beachten? Und nicht zuletzt: Können Sie Family Officer? Antworten auf diese Fragen geben unsere Top 20 der meistgelesenen Fachbeiträge 2018. [mehr]

Die sehr lange Hausse an den Aktienmärkten ist vorbei. Die kommenden Monate dürften ungemütlich werden, mehren sich doch global kritische Entwicklungen. Was zu beachten ist, erklärt Stefan Ziermann vom Verlag Fuchsbriefe. [mehr]

Kleiner Service für steuerbefreite Einrichtungen und Honorarberater. Den Frankfurter Stiftungsfonds und den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen von Starfondsmanager Frank Fischer gibt es ab sofort in neuen Varianten. [mehr]