Honorarberater

Unkenntnis, zu wenig Kapital und Unsicherheit sind die Hauptgründe, warum mehr als Dreiviertel der Deutschen keine Wertpapiere besitzen. Für das verbleibende Viertel spielt Nachhaltigkeit als Kriterium eine noch eher untergeordnete Rolle. [mehr]

Das CFA Institute hat eine aktualisierte Ausgabe der GIPS-Standards zur fairen Berechnung und Präsentation von Anlageergebnissen veröffentlicht. Die Neufassung stellt stärker auf Manager alternativer Anlagen und private Vermögensverwalter ab. [mehr]

Die FIL Fondsbank übernimmt zum 1. Januar 2020 das Retail-Geschäft der Metzler-Fondsplattform. Der Bestand umfasst rund 50.000 Depots mit rund 2 Milliarden Volumen. [mehr]

Das Bankhaus Metzler verschlankt sein Geschäftsmodell im Asset Management. Dafür trennt sich die Privatbank von ihrer Depotverwaltung für Retail-Kunden wie Maklerpools und unabhängigen Finanzberatern (IFAs) mit rund 2 Milliarden Euro Volumen. [mehr]

Heiko Ulmer übernimmt mehr Verantwortung bei Bellevue Asset Management. Seit 1. April verantwortet er den Wholesale-Vertrieb in Deutschland, das Drittgelder von Vermögensverwaltern, Privatbanken, Sparkassen, Dachfonds-Managern und IFAs verwaltet. [mehr]

Welche Digitalstrategie passt zum Private Banking? Wie kann agile Organisation Banken besser machen? Was sollten Berater im Umgang mit beratungsintensiven Kunden beachten? Und nicht zuletzt: Können Sie Family Officer? Antworten auf diese Fragen geben unsere Top 20 der meistgelesenen Fachbeiträge 2018. [mehr]

Die sehr lange Hausse an den Aktienmärkten ist vorbei. Die kommenden Monate dürften ungemütlich werden, mehren sich doch global kritische Entwicklungen. Was zu beachten ist, erklärt Stefan Ziermann vom Verlag Fuchsbriefe. [mehr]

Kleiner Service für steuerbefreite Einrichtungen und Honorarberater. Den Frankfurter Stiftungsfonds und den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen von Starfondsmanager Frank Fischer gibt es ab sofort in neuen Varianten. [mehr]

Die MK Anlegergesellschaft hat ihren Online-Ableger Anleger24.de neu gestartet. Der Relaunch soll es Investoren leichter machen, schnell den passenden Berater zu finden. Für Finanzdienstleister bietet die Seite unter anderem einen hochkarätigen M&A- und Stellenmarkt. [mehr]

Robo-Beratung ist in Deutschland zwar auf dem Vormarsch, hat sich aber noch lange nicht durchgesetzt: Nur rund jeder zehnte Finanzberatungskunde lässt sich rein digital beraten. Die Ergebnisse einer Yougov-Umfrage werfen auch ein Schlaglicht darauf, woran es bei Finanzberatung hierzulande generell noch hapert. [mehr]