Jahresvergleich für 2022 Vermögensverwalter begrenzen Verluste – aber landen im Minus
VV-Strategie: Ausgewogen (sortiert nach Performance)
Zahl der beobachteten vermögensverwaltenden Konzepte (Fonds): 68
Benchmark: 50 Prozent Dax, 50 Prozent Rex-P
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Aus den 68 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil „Ausgewogen“ wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept – sortiert nach Performance:
- Bestes Konzept: Ethna Aktiv (LU0136412771) mit einer Performance von -6,55 Prozent und einer Sharpe Ratio von -1,42 im Jahr 2022.
- Median Konzept: Unistrategie Ausgewogen (DE0005314116) mit einer Performance von -13,83 Prozent und einer Sharpe Ratio von -1,89 im Jahr 2022.
- Schlechteste Konzept: Merck Finck Stiftungsfonds Balanced (DE000A1C5D88) mit einer Performance von -19,25 Prozent und einer Sharpe Ratio von -2,10 im Jahr 2022.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.