Vergangene drei Jahre So haben Vermögensverwalter seit der Corona-Krise abgeschnitten
VV-Strategie: Defensiv (sortiert nach Performance)
Zahl der beobachteten vermögensverwaltenden Konzepte (Fonds): 53
Benchmark: 33 Prozent Dax, 67 Prozent Rex-P. Die Benchmark aus deutschem Leitindex Dax und Anleihe-Index Rex-P wurde bewusst gewählt, da viele Privatanleger hierzulande auf diese Vergleichsindizes schauen.
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Was man wissen muss:
Aus den 53 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil „Defensiv“ wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept ermittelt – sortiert nach Performance:
- Bestes Konzept: Degussa Bank Universal-Rentenfonds (DE0008490673) mit einer Performance von 9,13 Prozent per annum und einer Sharpe Ratio von 1,05 über drei Jahre.
- Median Konzept: Allianz Global Investors Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 (LU1089088154) mit einer Performance von 0,03 Prozent per annum und einer Sharpe Ratio von 0,01 über drei Jahre.
- Schlechteste Konzept: Abrdn II Global Absolute Return Strategies (LU0548153955) mit einer Performance von -3,01 Prozent per annum und einer Sharpe Ratio von -0,59 über drei Jahre.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.