Studien & Umfragen

Chancenreiche Risiko- und Renditemuster ebnen den Weg für eine Erfolg versprechende Anlagestrategie, erklärt Georg Elsässer, Senior Portfoliomanager bei Invesco Quantitative Strategies. Anhand der aktuellen Studie „Global Factor Investing 2019“ erläutert er Aufgaben, Erfahrungen und Methoden. [mehr]

SRI, Green Bonds und ESG – diese Themen stehen seit längerem im Fokus sowohl für Vermögensverwalter als auch Anleger. Thomas Kruse, CIO Deutschland bei Amundi, hat für Sie relevante Fragestellungen recherchiert und beantwortet. Insgesamt sind so zehn Fragen und Antworten entstanden. Stimmen Sie jeweils am Ende des Artikels ab, ob dieses Thema für Sie relevant ist. [mehr]

Von Milliardären kontrollierte Unternehmen schneiden bei der Eigenkapitalrendite deutlich besser ab als der Marktdurchschnitt. Das geht aus dem aktuellen Billionire Insights Report der UBS hervor. Der Report offenbart zugleich die Gründe für die Outperformance. [mehr]

Wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, gerät jetzt unter Druck: Viele Anbieter im europäischen Private Banking haben es versäumt, ihr Verhältnis von Aufwand und Ertrag zu verbessern. Das rächt sich nun, warnt eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey. [mehr]

Um das Renditepotenzial der Unternehmen in ihrem Portfolio auszuschöpfen, setzen Private-Equity-Firmen meist zuallererst auf Kostensenkungen. In Zeiten steigender Transaktionspreise stößt diese Stellschraube jedoch schnell an ihre Grenzen. Wo der Renditehebel stattdessen anzusetzen ist, zeigt eine Studie von Pricewaterhouse Coopers. [mehr]

Sachwerte rücken bei institutionellen Investoren in Europa stärker in den Fokus: Die Mehrheit der Versicherer und Pensionskassen plant einer Umfrage zufolge, ihre Investitionen in diese Anlageklasse in den nächsten zwölf Monaten zu erhöhen. [mehr]

Volatile Märkte haben bei Family Offices zuletzt mit wenigen Ausnahmen für enttäuschende Anlageerträge gesorgt. Auch für 2020 rechnen die meisten mit Rücksetzern und richten ihre Anlagestrategie entsprechend aus. Doch auch von ganz anderer Seite steigt der Druck, zeigt der aktuelle Global Family Office Report der UBS. [mehr]

Mifid II scheint vorerst verdaut: Unabhängige Vermögensverwalter haben einer Umfrage zufolge zuletzt soviel Zeit für Kundenkontakte verwendet wie noch nie seit Studienbeginn im Jahr 2014. Auch sonst hat sich das Gros der Branche 2018 wacker geschlagen. [mehr]

Die erste Hälfte 2019 lief für Anleihen und Aktien gleichermaßen gut. Da konnten in Europa regulierte Hedgefonds, sogenannte alternative Ucits-Fonds nicht mithalten, wie eine Studie von Lupus Alpha zeigt. Und die Anleger reagieren schon. [mehr]

Deutsche Vermögensverwalter haben im Jahr 2017 um 36 Prozent höhere Provisionsüberschüsse erwirtschaftet als im Jahr zuvor. Wirtschaftsprüfer von App Audit haben sich die Geschäftszahlen der Unternehmen angesehen und jetzt einen Trendbericht vorgelegt. [mehr]