Aus der Branche

Rund 60 deutsche Institute waren laut Bafin unmittelbar an Cum-Cum-Geschäften beteiligt, ihnen drohen Rückzahlungen in Höhe von insgesamt 610 Millionen Euro. Was große Häuser wohl mehr oder weniger leicht schultern, kann für manche Sparkasse oder Volksbank zur existentiellen Bedrohung werden. [mehr]

Die tief greifenden Umwälzungen im Private Banking bedrohen einerseits die Profitabilität, eröffnen aber andererseits neue Wachstumschancen. Damit die Mitarbeiter diese auch nutzen, braucht es ein durchdachtes Management des Wandels. [mehr]

Der Verwaltungsrat der Münsterländischen Bank Thie & Co. hat Steffen Opitz zum 1. Juli 2019 als persönlich haftenden Gesellschafter bestellt. Er tritt in der Geschäftsführung die Nachfolge von Hartmut Beiker an, der sich einer neuen Herausforderung stellen möchte. [mehr]

Das Wealthgate Family Office bringt im August 2019 einen Data- und Text-Mining-Fonds auf den Markt. Das noch junge Unternehmen gibt sich innovativ und will unter dem Haftungsdach NFS Netfonds für seine Kunden neue Investmentthemen an den Kapitalmärkten erschließen. [mehr]

Der Vermögensverwalter Ralph Erhard gibt seine 32-KWG-Lizenz der Bafin auf. Stattdessen schließt sich der ehemalige geschäftsführende Gesellschafter als Senior Partner der Sozietät der Deutschen Wertpapiertreuhand an. [mehr]

Die DZ Bank hat eine digitale Plattform für institutionelle Anleger aufgesetzt. Mit Hilfe des sogenannten Investment Generator können Nutzer Privatplatzierungen systematisch auswerten. Welche Vorteile das bringt, erläutert Friedrich Luithlen. [mehr]

Ute Benzel übernimmt beim Beratungshaus Ernst & Young, kurz EY, zum 1. Juli 2019 die Leitung der Region Deutschland, Schweiz und Österreich. Sie folgt auf Julie Linn Teigland, die in die Dachorganisation von EY wechselt. [mehr]

Vermögensverwalter stellen ihre Finanzportfolio-Tools auf den Prüfstand und halten Ausschau nach Alternativen, die besser zum Geschäftsmodell passen. Eine Bestandsaufnahme des Markts für Portfoliomanagement-Software. [mehr]

Das Internationale Bankhaus Bodensee hat wieder einen Leiter Private Banking: Andreas Falger übernimmt das Geschäft des Instituts mit Vermögenden. Die Position war seit dem Weggang von Alexander Stehle Ende 2018 vakant. [mehr]

Die BW-Bank hat mit der Bestpunktzahl im diesjährigen Markttest Stiftungsvermögen der Fuchs | Richter Prüfinstanz auch Platz eins in der in der Ewigen Bestenliste der Stiftungsmanager verteidigt. Der Abstand zum Zweitplatzierten ist recht groß. [mehr]

Die Deutsche Steuerberater-Versicherung, Pensionskasse des steuerberatenden Berufs, hat kein Eigenkapital mehr. Den Versicherten drohen Leistungskürzungen und höhere Beiträge. [mehr]

Das Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland) hat am vergangenen Freitag 38 Zertifizierungen zum Certified Financial Planner (CFP), Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) sowie zum European Financial Advisor (EFA) vergeben. [mehr]

Die Deutsche Oppenheim Family Office gehört zur Deutschen Bank und hat dennoch eine eigene Investmentphilosophie: Man mag das Mathematische, simuliert, was das Zeug hält, und ist gern aktiver Portfoliomanager. Ein Gespräch mit Vorstand Stefan Freytag und dem Leiter Portfoliomanagement Oliver Leipholz. [mehr]

Das Neue am Trend zur Familienverfassung ist nicht das Ergebnis, sondern wie es zustande kommt. Nämlich nicht, wie früher meist der Fall, durch Anordnung des Familienoberhaupts. Mit dem Institut der Familienverfassung rückt die Familie als Ganzes und ihr Verhältnis zum Unternehmen in den Mittelpunkt. [mehr]

Die Bafin sorgt sich um die IT-Sicherheit von Kapitalverwaltungsgesellschaften und legt für diese Finanzmarktteilnehmer nun erstmals IT-Minimalstandards fest. Die Juristen von Baker Tilly loben die Standards als „gute Hilfestellung“. [mehr]

Die Europäische Union hat Pläne für ein Klassifizierungssystem für nachhaltiges Wirtschaften, eine sogenannte Taxonomie, vorgelegt. Bis September können Marktteilnehmer nun zu dem Taxonomie-Report Stellung nehmen. [mehr]

Der digitale Vermögensverwalter Liqid eröffnet seinen Kunden Zugang zu professionellen Beteiligungen in Immobilien ab 200.000 Euro Anlagevolumen. Nach Private Equity hat das Berliner Fintech mit Liqid Real Estate nun die zweite alternative Anlageklasse im Angebot. [mehr]

Trauen Sie sich den Blick in den Spiegel? Im vorliegenden Gastbeitrag haben Sie die Möglichkeit zur Reflexion: Stefan Heimann schildert aus Kundensicht, konkret als Geschäftsführer eines Single Family Office, worauf es in Geschäftsbeziehungen zwischen Bank und Kunde wirklich ankommt. [mehr]

Strafbehörden haben zum dritten Mal Räume der Großkanzlei Freshfields in Frankfurt nach Beweisen im Zusammenhang mit Cum-Ex-Aktiengeschäften durchsucht. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Köln zwei ehemalige Aktienhändler wegen mutmaßlicher Cum-Ex-Geschäfte angeklagt. Damit kommt es nun wohl bald zum ersten Musterprozess. [mehr]

Welche Folgen hat die Disruption für den Finanzsektor und wie werden die Jobs in der Branche in zehn Jahren aussehen? Eine breit angelegte Studie des CFA Institute gibt Antworten und zeigt auf, was Betroffene tun sollten, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Ein Online-Tool hilft herauszufinden, wo man steht. [mehr]