Aus der Branche

Ausgestattet mit den Freiheiten eines Start-ups arbeitet ein hauseigenes Innovationslabor von Julius Bär daran, aus Data-Science-Methoden konkreten Nutzen für das Wealth Management zu ziehen. Welche Faktoren für den Erfolg ausschlaggebend sind, aber auch welche Fallstricke dabei lauern, erklären Ludwig Ressner und Peter Neckel. [mehr]

Die Nachfrage institutioneller Endanleger und von Seiten der Asset Manager beflügelt das Geschäft spezialisierter ESG-Rating-Agenturen wie MSCI ESG Research. Am Standort Frankfurt begrüßt MSCI zwei neue Beraterinnen. [mehr]

Solidvest, der Online-Vermögensverwalter von DJE Kapital, setzt auf Einzeltitel-Investments statt auf börsengehandelte Indexfonds (ETFs) wie viele Wettbewerber. Warum unter anderem White-Label-Baukästen für Robo-Advisor-Angebote auf Dauer nicht funktionieren, erzählt Vertriebsleiter Sebastian Hasenack im Interview. [mehr]

Lennertz & Co. baut seine Plattform für alternative Anlagen aus: Das Multi Family Office führt im Rahmen einer Nachfolgelösung das Dachfondsgeschäft von BPE Fund Investors weiter. Der Fokus liegt auf Wagniskapital für US-amerikanische Technologiefonds. [mehr]

Wie geht’s jetzt weiter nach Jahren der Börsenhausse und andauerndem Niedrigzins? Sind Dividenden der neue Zins, die Diversifikation das A und O? Daniel Kerbach, Investmentchef von Merck Finck Privatbankiers ordnet im Gespräch ein, was künftig bei der Geldanlage wichtiger denn je wird und was ein robustes Portfolio auszeichnet. [mehr]

Bei Union Investment brummt nicht nur das institutionelle Geschäft. Auch der Absatz nachhaltiger Anlagen floriert. Dazu passt das neue Engagement im Netzwerk „Pensions for Purpose“. [mehr]

Die Sparkasse Köln-Bonn und Rüdiger Linnebank einigen sich auf einen Vergleich. Daraufhin scheidet der frühere Vorstandschef als Mitglied aus dem Gremium aus. [mehr]

Das Multi Family Office Attentium hat Jörg Schuhmann zum Vorstand berufen. Der Neuzugang soll für die Osnabrücker eine weitere Region erschließen und das Stiftungsmanagement ausbauen. [mehr]

Aus Myra Capital wird Alps Family Office: Mit dem Schritt will das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf Family-Office-Dienstleistungen und Vermögensverwaltung unterstreichen. [mehr]

Reaktion auf den Abgang von Susanne Balfanz: Donner & Reuschel beruft für das Vermögensverwalter-Office einen Leiter Kundenmanagement, der ebenfalls mehrere Jahre Teil des übernommenen Berenberg-Teams ist. [mehr]

Vom Cum-Ex-Skandal betroffene Banken denken über die Einrichtung eines Solidarfonds nach. Mit der branchenübergreifenden Lösung wolle man den Milliardenschaden aus der Steueraffäre begleichen und eine jahrelange Prozessflut verhindern. [mehr]

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat sich die Privatbank Pictet nach betreutem Vermögen auf Platz 3 der Schweizer Häuser etabliert – nach den Schwergewichten UBS und Credit Suisse, aber noch vor Julius Bär. Das Schweizer Online-Portal „Republik” über das Erfolgsgeheimnis der Genfer. [mehr]

Die Sparkasse Marburg-Biedenkopf hat Frederic Conrad zum Leiter Private Banking ernannt. Der Dozent der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen fungiert zugleich als stellvertretender Bereichsdirektor für das Treasury des Instituts. [mehr]

Konflikte in Familienunternehmen haben vielfältige Ursachen. Damit Spannungen unter Gesellschaftern erst gar nicht entstehen, kommt es auf den richtigen Austausch an. Eine Investor-Relations-Strategie für Familien kann dafür den Rahmen setzen. [mehr]

Die Ära Sergio Ermotti geht zu Ende: ING-Chef Ralph Hamers steht ab November 2020 an der Spitze der Schweizer Großbank UBS. Er sei die richtige Wahl, um das Institut durch seine anhaltende Transformation zu führen. [mehr]

Mitarbeitern der Landesbank Hessen-Thüringen stehen unsichere Zeiten bevor. Das Finanzinstitut will bis 2023 hunderte Stellen streichen. Alle Hierarchieebenen sind betroffen. [mehr]

Die Cura Vermögensverwaltung verabschiedet Heinrich Kraft. Sein Nachfolger als persönlich haftender Gesellschafter des Family Office der Familie Otto steht bereits fest. [mehr]

Aktuelle Lage, Zukunftserwartungen und ein Schwerpunkt auf die Vermögensallokation – Das deutsche Stiftungsbarometer ermittelt zweimal im Jahr Stimmungen, Strategien und Trends in der deutschen Stiftungslandschaft. [mehr]

Die Essener Veranstaltungshalle „Colosseum“ hat neue Eigentümer. Die RAG-Stiftung und der Energieversorger Eon haben die frühere Krupp-Werkhalle gekauft. [mehr]

Potentielle Erblasser setzen häufig Personen als Testamentsvollstrecker ein, die der Familie nahe stehen. Das erforderliche Know-how zum Bewältigen komplexer Nachlässe bringen diese Vertrauten meist nicht mit. Ein Service für Testamentsvollstrecker kann helfen. [mehr]