So können Sie am Transparenten Bullen teilnehmen
Mit der Vorlage eines Nachweises über die Transparenzprüfung einer ausgewählten Muster-Vermögensverwaltungsstrategie und der Verpflichtung, die Grundsätze und Prinzipien des Transparenzkodex der Prüfungskommission des Awards einzuhalten, erfüllt die Vermögensverwaltungsgesellschaft oder die Bank die Teilnahmebedingungen des Awards und wird Preisträger des Transparenten Bullen. Dieser wird einmal jährlich für Transparenz und Integrität in der Kategorie Vermögensverwaltungsstrategien vergeben.
Jeder Vermögensverwalter kann mit seiner Muster-Vermögensverwaltungsstrategie am Award teilnehmen. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Verpflichtung an den Grundsätzen und Prinzipien des Transparenzkodex für Muster-Vermögensverwaltungsstrategien. Der Kodex dient als verbindlicher Orientierungsrahmen für Transparenz und Integrität in der Vermögensverwaltung. Alles zu den Grundsätzen des Kodex finden Sie hier.
Mit der Erbringung des Nachweises erhalten die Vermögensverwalter und Banken Zugang zu einem umfassenden Online-Reporting-Tool über ihre eigenen Strategien, mit dem sie in Kundengesprächen ihre Leistungen zielgerichtet und überzeugend, weil geprüft durch einen neutralen Dritten, näherbringen können.
Methodik zur Erstellung einer Transparenz- und Integritätsprüfung
Die Vermögensverwaltungsgesellschaft beziehungsweise die Bank ist bereit, ausgewählte Vermögensverwaltungsstrategien einer unabhängigen Transparenz- und Integritätsprüfung zu unterziehen. Diese Prüfung kann beispielsweise über Reportify Analytics in Zusammenarbeit mit Rödl & Partner, in jedem Fall jedoch über einen unabhängigen Dritten erfolgen.
Die Teilnahme an der Prüfung erfolgt über die Einreichung von Muster-Vermögensverwaltungsstrategien, welche in der Regel die Kernstrategien der Teilnehmer widerspiegeln und die in realen (anonymisierten) Vermögensverwaltungsdepots oder in Musterdepots umgesetzt werden. Die ausgewählten Muster-Vermögensverwaltungsstrategien müssen einem der nachfolgenden Anlageprofile zugeordnet werden können:
- Muster-Anlageprofil I: Festverzinslich MAX 0 (0 % Aktien)
- Muster-Anlageprofil II: Defensiv MAX 25 (max. 25 % Aktien)
- Muster-Anlageprofil III: Ausgewogen MAX 50 (max. 50 % Aktien)
- Muster-Anlageprofil IV: Wachstum MAX 75 (max. 75 % Aktien)
- Muster-Anlageprofil V: Aktien MAX 100 (max. 100 % Aktien)
- Muster-Anlageprofil VI: Individuell
Pro Anlageprofil darf maximal eine Muster-Vermögensverwaltungsstrategie an der Transparenz- und Integritätsprüfung teilnehmen. Ziel der Transparenz- und Integritätsprüfung ist eine bankenunabhängige buchhalterische Erfassung und Analyse der Wertpapiertransaktionen und Geschäftsvorfälle der eingereichten Muster-Vermögensverwaltungsstrategien. Die Prüfungsergebnisse zeigen beispielsweise wesentliche Informationen über den Stil, den Charakter, die Verwaltungsleistung und die Ergebnis- und Risikostruktur der Muster-Vermögensverwaltungsstrategien und stellen diese passwortgeschützt in einem Online-Reporting-Tool zusätzlich dar.
Das ist die Transparenz-Community
An den Transparenten Bullen knüpft die Transparenz-Community an, der alle aktuellen Preisträger des Awards in den Kategorien Vermögensverwaltungsstrategien sowie Publikums- und Spezialfonds angehören. Die Preisträger können sich innerhalb der Community zu mehr Transparenz, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit, Verständnis und Integrität in der Vermögensverwaltung und im Fondsmanagement austauschen.
Die Mitgliedschaft in der Transparenz-Community ist mit folgenden Vorteilen verbunden:
- Audit: Unabhängige Transparenz- und Integritätsprüfung für ausgewählte Muster-Vermögensverwaltungsstrategien sowie Publikums- und Spezialfonds
- Produktwahrheit und -klarheit: Transparenz- und Integritätsnachweis über die Prüfung ausgewählter Muster-Vermögensverwaltungsstrategien sowie Transparenzbericht für Publikums- und Spezialfonds
- Abgrenzung vom Standard: Förderung der Transparenz- und Informationspolitik und positive Abgrenzung vom Wettbewerb durch Sichtbarkeit der eigenen Vermögensverwaltungs- beziehungsweise Management-DNA über ein umfassendes Online-Reporting-Tool
- Medienpräsenz in Magazinen, auf Social Media, in Podcasts, Expertentalks und Webinaren
- Networking: Innerhalb der Transparenz-Community und regelmäßiger Austausch und Wissenstransfer
- Transparenzkodex: Den Grundsätzen und Prinzipien des Kodex verpflichtet, fördert den Vertrauensvorschuss bei möglichen Neukunden und die Reputation in der Öffentlichkeit