Zur Verfügung gestellt wurden die Daten vom Onlineportal „Brokervergleich.de“, das seit 2015 Deutschlands ersten und bisher einzigen Echtgeldtest für digitale Vermögensverwaltungen hierzulande betreibt. Die Anbieter VisualVest, Growney und Investify werden erst seit dem 1. Mai 2017 betrachtet.