SAA-Serie, Teil 1 Unternehmerfamilien und die strategische Asset Allocation

Swen Bäuml von der Gesellschaft „Infob – Prof. Dr. Swen Bäuml“

Swen Bäuml von der Gesellschaft „Infob – Prof. Dr. Swen Bäuml“: Zudem leitet er den Studienlehrgang „Zertifizierter Family Officer (FvF)“.

Vermögende  Privatpersonen,  institutionelle Anleger wie Pensionskassen und Stiftungen, Multi und Single Family Offices haben – bei aller Unterschiedlichkeit und Individualität – eine wesentliche Schnittmenge: Die professionelle und nachhaltige Bewirtschaftung großer Vermögen erfolgt auf Grundlage einer im Vorhinein entwickelten und festgelegten Strategie. Diese findet ihren Ausdruck in den Anlagerichtlinien der Vermögensträger und Prinzipalfamilien, der sogenannten strategischen Asset Allocation (SAA).


Die SAA umfasst typischerweise das gesamte renditeorientiert angelegte oder anzulegende...

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