Plätze 20 bis 11 nach Provisionserträgen Diese unabhängigen Asset Manager sind ehrgeizige Verfolger

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Platz 20: Münster Stegmaier Rombach Family Office

Platz 20: Münster Stegmaier Rombach Family Office | © imago images / CHROMORANGE

Bad Waldsee von oben: In der baden-württembergischen Stadt hat der Family Office Münster Stegmaier Rombach einen ihrer drei Standorte. © imago images / CHROMORANGE

Provisionsertrag 2018: rund 9 Millionen Euro

Anmerkung von Professor Mühlbradt: Seit 2001 bestehendes Family Office an drei Standorten (Bad Waldsee / Stuttgart / München). Das Serviceportfolio umfasst im Wesentlichen die Vermögensanalyse, die strategische Steuerung und Verwaltung von Familienvermögen sowie das Reporting und Controlling. In einer Eigendarstellung berichtet das Unternehmen, dass es 35 Unternehmerfamilien betreut. Bemerkenswertes Wachstum – gemessen an den Provisionserträgen – in den vergangenen Jahren.

Das Analysehaus Finanzresearch hat auch 2020 die unabhängigen Asset Manager (UAM) in Deutschland unter die Lupe genommen. Die für den UAM-Report benötigten Daten entnimmt der Münchner Informationsdienstleister unter Leitung von Geschäftsführer Prof. Dr. Frank W. Mühlbradt in erster Linie den testierten Jahresabschlüssen. Dem UAM-Report 2020 (Umfang: 139 Seiten) liegen die Daten des Geschäftsjahres 2018 zugrunde. Im Fokus stehen nachfolgend Vermögensverwalter, nicht hingegen die ausschließlich auf Vermittlung ausgerichteten Finanzdienstleister. Berücksichtigt werden auch Unternehmen, die sich auf das Fonds-Advisory spezialisiert haben. Asset Manager, die 15 Monate nach Geschäftsjahresende zu einem Jahresbericht nicht in der Lage waren, bleiben außen vor. Sie seien gängigerweise bedeutungslos für den Markt.

Finanzresearch hat in seinem aktuellen UAM-Report unter anderem die Wettbewerbsstärke der einzelnen unabhängigen Asset Manager (UAM) in Deutschland evaluiert. Das Beurteilungskriterium hierfür sind die erzielten Provisionserträge. Es sind also nicht die Assets under Management (AuM), denn diese werden derzeit nur von einem eher kleinen Teil der UAM angegeben. Da die beiden Größen Provisionserträge und AuM jedoch engstens miteinander verbunden sind, ist dieser Ansatz der Evaluierung unproblematisch. Wer sich als unabhängiger Asset Manager mit seinen Provisionserträgen auf den Plätzen 11-20 der Rennliste (Analyse-Gesamtheit: 516 UAM) platzieren kann, zeigt die Bildstrecke.

Die Plätze 10-1 zeigen wir Anfang nächster Woche.

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