Die Stephan Unternehmens- und Personalberatung hat in ihrer PWM-Marktstudie 2017/2018 über 1.000 Private Wealth Manager befragt, wer aus deren Sicht die Top-Adressen am jeweiligen Regionalmarkt sind. Herausgekommen sind zehn Top 5, je eine pro Region.
Des Weiteren wurde nach deren Sicht auf die Entwicklung der Zu- und Abflüsse bei den Kundengeldern sowie nach der Zukunftsperspektive der Institute in den verschiedenen Regionalmärkten gefragt. Hier die Ergebnisse:
Wealth-Management-Markt: Berlin
Bemerkenswertes:
- Weberbank behauptet mit knappem Vorsprung die Top-Position am Berliner Markt.
- Bethmann verliert Marktanteile durch Beraterabgänge.
- UBS entwickelt sich in Berlin, trotz negativem Bundestrend, positiv.
- Erstmals wird Berlin auch als Markt für unabhängige Vermögensverwalter wahrgenommen. Sowohl klassische Adressen wie Hansen & Heinrich als auch Fintechs wie Liqid werden als erfolgreiche Wettbewerber erwähnt.
Die Top 5 der Region:
- Weberbank
- Berliner Volksbank
- Bethmann Bank
- Deutsche Bank PWM
- UBS
Zuflüsse werden insbesondere gesehen bei: UBS Deutschland, Weberbank und Berliner Volksbank.1)
Abflüsse werden vor allem wahrgenommen bei: Bethmann Bank und Commerzbank.
Die Zukunftsaussichten sind positiv bei: Weberbank, UBS Deutschland, Berliner Volksbank und Oddo BHF.
Die Zukunftsaussichten werden als eher negativ eingeschätzt bei: Commerzbank, Bethmann Bank und Deutsche Bank PWM.2)
1) Umfang und Gründe sind in der Studie aufgelistet
2) Genauen Werte gibt es in der Studie