Der Anfang 2001 aufgelegte MFS Meridian Global Total Return Fund investiert weltweit in Substanzwerte mit hoher Marktkapitalisierung und Investment-Grade-Anleihen. Nachhaltigen Mehrwert will das neunköpfige Management-Team in erster Linie durch seine Research-getriebene Aktienauswahl erzielen – kombiniert mit einem breit über verschiedene Länder, Währungen und Einzeltitel aufgestellten Anleihe-Mix.
Auf der Aktienseite verfolgt das MFS-Team dabei das Ziel, über einen kompletten Marktzyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber dem MSCI World Index zu erzielen, und dies mit gleichzeitig geringerer Volatilität. Es ist davon überzeugt, dass man mit einem langfristigen Ansatz Marktineffizienzen hinsichtlich der Bewertung und der Nachhaltigkeit von Unternehmen nutzen kann.
Diese Grundüberzeugung spiegelt sich im disziplinierten Bewertungsansatz wider: Kommt eine Aktie grundsätzlich für den Fonds infrage, wägen die Manager ihr Ertragspotenzial und das potenzielle Verlustrisiko sorgfältig gegeneinander ab. Den Weg ins Portfolio finden am Ende die Titel mit dem vielversprechendsten Risiko-Ertrags-Profil.
Auch den Anleihe-Teil des Fonds verwaltet das MFS-Team recht konservativ. Deshalb setzt es auf viele Einzelwertchancen mit jeweils kleinen Performance-Beiträgen statt auf ein konzentriertes Portfolio aus wenigen großen Positionen.
Mit seiner konservativen Mischung eignet sich der MFS Meridian Global Total Return grundsätzlich als Basisinvestment. Er ist eine attraktive Lösung für Anleger, die zwar in Aktien investieren, aber deren Volatilität vermeiden wollen.
Über das Unternehmen:
Bei der Kölner Bank handelt es sich um ein im Jahr 1867 gegründetes Genossenschaftsinstitut. Dort kümmern sich 20 Mitarbeiter um vermögende Privatpersonen und Unternehmer mit einem liquiden Anlagevermögen von mehr als 400.000 Euro.