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Alexander Schrenker wechselt von der Allianz zum Wertiq Family Office in München. Als Senior Berater übernimmt er die Betreuung vermögender Privatkunden und Familien. Seine Aufgaben umfassen die Beratung zu Vermögensstruktur, -planung und strategischer Allokation sowie die Koordination von Investment Managern, Steuerberatern, Juristen und Immobilienexperten. Zudem ist er für Nachfolgeplanung, Philanthropie, Family Governance und Stiftungsstrategien zuständig.
Erster von mehreren Neuzugängen
Schrenker war zuletzt knapp drei Jahre als Senior Finanzplaner und stellvertretender Leiter des Beratungsteams bei der Allianz tätig. Er soll der erste von mehreren Neuzugängen sein, wie Reiner Großberger bestätigt. Der Geschäftsführer des Wertiq Family Office erklärt: „Es ist Teil unserer Wachstumsstrategie, das Family Office weiter auszubauen. In den vergangenen drei Jahren sind wir stark gewachsen und wollen nun den nächsten Wachstumsschritt gehen und in der Beratung personell aufstocken."
Expansion in Mitte und Norddeutschland geplant
Das Family Office strebt ein Wachstum insbesondere in der Mitte und im Norden Deutschlands an. Die Eröffnung weiterer Niederlassungen sei dabei nicht ausgeschlossen, erklärt Großberger gegenüber dieser Redaktion. Auch die Übernahme anderer Family Offices spiele in den Überlegungen eine Rolle: „Wenn sich passende Optionen bieten, ist ein anorganisches Wachstum nicht ausgeschlossen." Die Anzahl von elf Mitarbeitenden soll sich in den kommenden drei Jahren annähernd verdoppeln.
Über das Wertiq Family Office
Das Wertiq Family Office wurde zum 1. Juli 2023 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochter der bankenunabhängigen Vermögensverwaltung HRK Lunis, die mittlerweile 1,2 Milliarden Euro verwaltet. Die Schwerpunkte liegen in der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling, der digitalen Finanzbuchhaltung, dem Immobilienmanagement sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Das Münchener Unternehmen schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus.