Die Private-Banking-Anbieter machen Fortschritte in ihrem eigenen Nachhaltigkeitsangebot: Das berichtet die Fuchs | Richter Prüfinstanz, die zum dritten Mal ihren Bericht zu Nachhaltigkeit im Private Banking veröffentlicht hat. Während im vergangenen Jahr drei Anbieter mit dem Prädikat „Großmeister“ im Ranking ganz oben standen, hat sich deren Zahl auf nun sechs Häuser verdoppelt.
Während einige Institute Fortschritte erzielt haben, zeigen die Autoren des Berichts aber auch Verbesserungspotenziale auf. So mussten nach Angaben der Prüfinstanz etablierte Anbieter wie Vontobel, Berenberg und die VP-Bank Punktabzüge hinnehmen, da aktuelle Informationen zur Weiterentwicklung ihrer Nachhaltigkeitsstrategien fehlten. „Die Entwicklungen im Top-Segment zeigen deutlich, dass Anbieter profitieren, die Nachhaltigkeit mit Innovation und strategischer Konsequenz umsetzen“, erklärt Ralf Vielhaber, Gründungsmitglied der Fuchs | Richter Prüfinstanz.
Die Methodik
Die Methodik hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Für das Rating wurden bei den Anbietern zehn Kriterien mit folgender Gewichtung geprüft:
- Nachhaltigkeitsfokus im Gesamtunternehmen (15 Prozent)
- Nachhaltigkeit bei und in der Mitarbeiteraus- und -fortbildung (15 Prozent)
- Nachhaltigkeitsfokus in der Produktpalette (10 Prozent)
- Nachhaltigkeit im Investmentprozess (10 Prozent)
- Nachhaltigkeit bei der Evaluierung der Kundenbedürfnisse (10 Prozent)
- Qualität der persönlichen Beratung zu Nachhaltigkeit (10 Prozent)
- Respektierung des Wertesystems des Kunden (7,5 Prozent)
- Individualität in der Umsetzung der Kundenwünsche (7,5 Prozent)
- Nachhaltigkeit im Anlagevorschlag (10 Prozent)
- Hinzuziehung externer Expertise (5 Prozent)
Großmeister wurde, wer 90 bis 100 der Ratingpunkte erreichte, Meister erzielten 80 bis 90 Punkte. Die weiteren Abstufungen sind Geselle (70 bis 80 Punkte), Lehrling (60 bis 70 Punkte) und Unbedarfte (bis 60 Punkte).
Welche Anbieter Meister und welche Großmeister wurden, lesen Sie auf den folgenden Seiten.
Die gesamten Ergebnisse finden Sie auf der Seite der Fuchs | Richter Prüfinstanz.
Diese Anbieter erhielten das Meister-Rating
Diese Anbieter erhielten das Großmeister-Rating