Hartner hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Wealth Management, war zuletzt Standortleiterin des Multi Family Offices von Finvia in München. Die neue Beratungsboutique hat ihren Sitz in Andechs, Hartner ist Geschäftsführerin.
Zielgruppe Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen
Die neue Gesellschaft soll vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen ansprechen, die eine langfristige, persönliche Betreuung suchen. „Kunden sollen Transparenz, Nähe und strategische Kontinuität erhalten – insbesondere bei komplexen Vermögens- und Nachfolgefragen“, erklärt Hartner. Neben klassischer Vermögensberatung biete die C. H. Vermögenswerte daher auch Family-Office-nahe Dienstleistungen, die Governance-, Strukturierungs- und Koordinationsaufgaben rund um größere Vermögen abdecken.
Für die operative Vermögensverwaltung kooperiert Hartner mit Valexx, die insbesondere Portfoliomanagement, Risikokontrolle und Investmentprozesse umsetzen sollen.
