Drittes Quartal Vermögensverwalter mit wenig Licht und viel Schatten – trotz Bärenmarktrally
Zahl der beobachteten vermögensverwaltenden Konzepte (Fonds): 53
Benchmark: 33 Prozent Dax, 67 Prozent Rex-P (Die Benchmark aus deutschem Leitindex Dax und Anleihe-Index Rex-P wurde bewusst gewählt, da viele Privatanleger hierzulande auf diese Vergleichsindizes schauen.)
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Was man wissen muss:
Aus den 53 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil „Defensiv“ wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept ermittelt – sortiert nach Performance:
- Bestes Konzept: Blackrock Global Funds Global Multi Asset Income (LU1162516477) mit einer Performance von 3,03 Prozent und einem MDD von -5,42 Prozent über drei Monate.
- Median Konzept: Privatfonds Kontrolliert (DE000A0RPAM5) mit einer Performance von -2,71 Prozent und einem MDD von -6,19 Prozent über drei Monate.
- Schlechteste Konzept: Swiss Life Funds Multi Asset Moderate (LU0367327417) mit einer Performance von -5,34 Prozent und einem MDD von -9,27 Prozent über drei Monate.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.