Infolge der Covid-19-Pandemie plant zwei Fünftel der befragten Wealth-Management-Kunden, risikoreiche Investments zurückzufahren: Konkret geben weltweit 43 Prozent zu Protokoll, sich künftig risikoaverser aufzustellen. In Deutschland sind es 34 Prozent, europaweit 38 Prozent. Erstaunlicherweise plant laut Studie die jüngste Vermögensgeneration der Millennials die größte Verschärfung ihrer bisherigen Risikotoleranz (Global: 60 Prozent).
Änderung der Risikotoleranz in Folge der Corona-Pandemie
Eine weitere Folge des vergangenen Pandemiejahres 2020 ist ein veränderter Fokus der vermögenden Privatkunden in Bezug auf ihre finanziellen Ziele. Das Erreichen persönlicher Ziele, eine stärkere Diversifikation, der Schutz des Vermögens und das Sichern ihrer finanziellen Stabilität sind deutlich in den Vordergrund gerückt.
Beratungsziele der Wealth-Management-Kunden
Weiterhin verschieben sich die Anlagepräferenzen der vermögenden Klientel und damit die Anforderungen an Wealth Manager. Auch hier steht der Megatrend Nachhaltigkeit hoch im Kurs. Mehr als drei Viertel (82 Prozent) der deutschen Wealth-Management-Kunden verfolgen persönliche Nachhaltigkeitsziele (Europa: 80 Prozent, global: 78 Prozent).
Die englischsprachige Gesamt-Studie mit allen Umfrage-Ergebnissen können Sie auf dieser Seite herunterladen.