Universal Investment startet ein Joint Venture mit Alumia, einer luxemburgischen Investmentgesellschaft, die sich Anlageberatung spezialisiert hat. Dadurch sollen Fonds von Fondsinitiatoren mit neuen Vertriebsmöglichkeiten der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft ergänzt werden, gibt Universal Investment einer Pressemitteilung bekannt.
Alumia berät Asset Manager, institutionelle Investoren, Unternehmen und Family Offices und unterstützt diese bei der Vermittlung von Kapital und Co-Investments. Geschäftsführer David Saab, der vorher unter anderem bei J.P. Morgan und Rothschild mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie gesammelt hat, sagt: „Für Asset Manager ist es immer aufwändiger geworden, ein erfahrenes und globales Vertriebsteam aufzubauen, digitale Vertriebskanäle zu nutzen und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.“ Saab, der vor einigen Jahren zusammen mit dem früheren Alliance-Bernstein-Vorstand Peter Kraus den Asset Manager Aperture Investors gegründet hat, sieht dies als Service, den Alumia bieten könne.
Universal Investment ist strategischer Partner und Minderheitsaktionär
Universal Investment ist Gründungspartner des Joint Ventures und hält eine signifikante Minderheitsbeteiligung, das Management von Alumia hält die Mehrheit der Anteile. „Aktiven Fondsvertrieb anzubieten, ist für Universal Investment als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, insbesondere im internationalen Markt“, sagt Katja Müller, Kundenchefin von Universal Investment.
Universal Investment hat in den vergangenen Jahren bereits in das eigene Fondsvertriebs-Team investiert, um institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Mit Alumia könne internationalen Fondsinitiatoren aktiver Vertrieb in Frankreich, Benelux, Südeuropa und darüber hinaus angeboten werden.
Universal Investment will mit dem Joint Venture zur führenden europäischen Fonds-Serviceplattform für alle Asset-Klassen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Aktuell verwaltet die Universal-Investment-Gruppe laut eigenen Angaben 979 Milliarden Euro administriertes Vermögen, rund 2.000 Fonds- und Investmentmandaten und mehr als 1.700 Mitarbeitende.