Nachhaltige Anlagen bleiben eine langfristige Priorität, die Umstellung aber erfolgt schrittweise. So investieren 73 Prozent der Family Offices derzeit zumindest einen Teil ihres Vermögens nachhaltig und 39 Prozent beabsichtigen, den größten Teil ihres Portfolios in den nächsten fünf Jahren nachhaltig anzulegen. Dabei verfolgen sie in erster Linie eine einfache Ausschlussstrategie.
Etwa ein Drittel aller Family Offices hat keinen Nachfolgeplan. Das ist ein Problem, da die aktuelle Generation an Family-Office-Besitzern laut UBS-Report 60 Jahre und älter ist. Der Blick auf die junge Generation zeigt zudem, dass sie sich entgegen der allgemeinen Erwartungshaltung entwickelt. 54 Prozent der Family Offices geben an, dass diese Generation genauso an traditionellen Investitionsmustern festhalten wird wie ihre Eltern.
Ebenfalls an bekannten Mustern orientieren sich Familien hinsichtlich ihrer Nähe zur strategischen Vermögensallokation: 56 Prozent sind nach wie vor eng involviert, was diese zu einer der wichtigsten Prioritäten für das Family Office und zu einem Eckpfeiler der Vermögenserhaltung macht.
„Family Offices bekennen sich einerseits zur strategischen Vermögensallokation und nutzen zugleich mit taktischen Portfolioveränderungen die erhöhten Marktschwankungen zu ihrem Vorteil", sagt Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege für UBS in Deutschland und UBS Global Family Office. Der Global Family Office Report zeige, dass sich vor allem der disziplinierte Fokus auf die längerfristige Aufteilung der Vermögenswerte weiterhin auszahlt – auch in Krisenzeiten.
Über die Studie:
Für den Global Family Office Report 2020 hat die UBS weltweit Leiter und Führungskräfte von 121 der größten Single Family Offices mit durchschnittlich 1,1 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen befragt.