Die Premiere gelang: Erstmals hat Reportify Analytics in diesem Jahr gemeinsam mit dem private banking magazin den Transparenten Bullen verliehen. In einem feierlichen Rahmen bekamen die teilnehmenden Vermögensverwalter und Banken auf dem private banking kongress in München den Award verliehen. Alle Vermögensverwalter und Banken, die für ausgewählte Muster-Vermögensverwaltungsstrategie eine Transparenz- und Integritätsprüfung nachweisen konnten, wurden auf der Bühne des Sofitel Hotel Bayerpost ausgezeichnet – zwei Institute sogar mehrfach.
DZ Privatbank und Donner & Reuschel bekommen mehrere Trophäen
An acht verschiedene Unternehmen ging der Transparente Bulle in 2023. Die Privatbank Donner & Reuschel nahm mit gleich fünf Muster-Vermögensverwaltungs-Strategien an dem Award teil, die DZ Privatbank sogar mit zehn Strategien. „Insbesondere für unsere semi-institutionellen Anleger wie Stiftungen und Non-Profit-Organisationen ist diese unabhängige Prüfung für die sachgerechte Kontrolle und Überwachung ihrer Geldanlagen wichtig, denn sie begleitet und dokumentiert die Vorgänge innerhalb der Vermögensanlage und erklärt diese allgemeinverständlich“, spricht Arasch Charifi, Generalbevollmächtigter und Segmentleiter Private Banking, über die Bedeutung der Auszeichnung.
Alle Preisträger und ausgezeichneten Muster-Vermögensverwaltungsstrategien in der Übersicht:
- Glogger & Partner Vermögensverwaltung
Muster-Vermögensverwaltungsstrategie Aktien MAX 100 (max. 100 % Aktien) - Schelhammer Capital Bank
Muster-Vermögensverwaltungsstrategie 70 % Portfolio ausgewogen + 30 % Private Equity - Steinbeis & Häcker Vermögensverwaltung
Muster-Vermögensverwaltungsstrategie Wachstum MAX 75 (max. 75 % Aktien) - Frankfurter Bankgesellschaft
Muster-Vermögensverwaltungsstrategie „Stiftung Konservativ“ - Donner & Reuschel mit den Muster-Vermögensverwaltungsstrategien:
1. Zins VV-Strategie
2. Aktien VV-Strategie
3. Wachstum MAX 75
4. Ausgewogen MAX 50
5. MAX 30 Institutionell - Merck Finck A Quintet Private Bank
Muster-Vermögensverwaltungsstrategie VV Substanz-Aktien - Hamburger Sparkasse
Muster-Vermögensverwaltungsstrategie Haspa PB Strategie Wachstum – Tranche P. - DZ Privatbank mit den Muster-Vermögensverwaltungsstrategien:
1. bis 3.: DZPB II Flex 1, 2 und 3
4. DZPB II Stiftungen
5. DZPB II Stiftungen Steuerbegünstigte Anleger
6. swiss gold plus
7. Vermögensverwaltung verantwortungsvoll ausgewogen
8. Wachstum MAX 75
9. Nachhaltigkeit Euroland Konservativ
10. Nachhaltigkeitsfonds ausgewogen
„Transparenz in der Vermögensverwaltung spielt im Zusammenhang mit Entscheidungsprozessen eine wichtige Rolle – und zwar für Kapitalanleger und Vermögensverwalter gleichermaßen. Unser Ziel ist es, mit dem Transparenten Bullen mehr Information, Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Entscheidungsfindung mit Vermögensverwaltern zu bringen“, erklärt Alexander Etterer, geschäftsführender Gesellschafter von Reportify Analytics, der sich sehr zufrieden zeigte, mit dem Auftakt der Partnerschaft mit dem private banking magazin – wie er auch im Podcast „Das große Bild“, mit Family Officer Christian Hammes schildert, der im Rahmen des Kongresses aufgenommen wurde.
Der Initiator des Transparenten Bullen, erklärt im Gespräch auch, warum der Award ein Gegenentwurf zu anderen Markttests ist, und Etterer und Hammes diskutieren, wohin die Analyse von Vermögensverwaltung und die Selektion von Vermögensverwaltung im Rahmen von Ausschreibungen sich hin entwickeln wird. Hören Sie doch mal rein.
Transparenter Bulle 2024 – jetzt anmelden
Mit dem Private Banking Kongress als neuen Medienpartner, der neuen Webseite und dem Online-Reporting-Dashboard für die geprüften Muster-Vermögensverwaltungsstrategien hat der Transparente Bulle einen neuen Anstrich bekommen, der die Transparenz-Community stetig erweitern soll. Alle Informationen zu Methodik, Vorteilen und Anmeldung finden Sie hier. Der Transparenten Bulle 2024 steht schon in den Startlöchern.