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Alles zum Thema

Unabhängige Vermögensverwalter

Binnenalster in Hamburg

Honestas Finanzmanagement sucht Portfoliomanager (m/w/d)

Binnenalster in Hamburg
Das Hamburger Multi Family Office Honestas sucht einen Portfoliomanager Multi-Asset (m/w/d). Die Aufgabe der Position umfasst neben dem Verwalten der Kundenportfolios auch das Mitgestalten der ...Das Hamburger Multi Family Office Honestas sucht einen Portfoliomanager Multi-Asset (m/w/d). Die Aufgabe der Position umfasst neben dem Verwalten der Kundenportfolios auch das Mitgestalten der strategischen und taktischen Allokation samt Risikomanagement. Idealerweise habe Interessierte bereits Erfahrung mit Multi-Asset-Strategien.
Plutos-Vorstand Kai Heinrich

Innerhalb eines VV-MandatsPlutos Vermögensverwaltung ermöglicht Krypto-Investments

Plutos-Vorstand Kai Heinrich
Die Frankfurter Vermögensverwaltung Plutos bietet seinen Kunden künftig Investments in Krypto-Assets innerhalb der Vermögensverwaltungsmandate an. Damit dürfte sie zu den ersten ...Die Frankfurter Vermögensverwaltung Plutos bietet seinen Kunden künftig Investments in Krypto-Assets innerhalb der Vermögensverwaltungsmandate an. Damit dürfte sie zu den ersten Vermögensverwaltern mit so einem Angebot gehören.
Beate Stelzer, Partnerin bei der Personalberatung Signium in München

[TOPNEWS] Glaubwürdige (Mitarbeiter-)FührungDie neue Arbeitskultur im Family Office

Beate Stelzer, Partnerin bei der Personalberatung Signium in München
Family Offices, die sich glaubhaft und authentisch pro Nachhaltigkeit positionieren wollen, müssen beides: nachhaltige Investmententscheidungen treffen und in eine nachhaltige Führungskultur ...Family Offices, die sich glaubhaft und authentisch pro Nachhaltigkeit positionieren wollen, müssen beides: nachhaltige Investmententscheidungen treffen und in eine nachhaltige Führungskultur investieren. Was Letzteres heißt, erläutert Beate Stelzer von der Personalberatung Signium.
Christian Waigel, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Waigel Rechtsanwälte

Nachhaltigkeit in der BeratungNeue WpHG-Bögen schon ab August 2022 gefordert

Christian Waigel, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Waigel Rechtsanwälte
Der europäische Gesetzgeber drückt aufs Tempo: Die neuen Regeln für Nachhaltigkeit im Beratungsprozess sollen nicht erst im Herbst oder zu Jahresende, sondern schon ab Anfang August 2022 gelten. ...Der europäische Gesetzgeber drückt aufs Tempo: Die neuen Regeln für Nachhaltigkeit im Beratungsprozess sollen nicht erst im Herbst oder zu Jahresende, sondern schon ab Anfang August 2022 gelten. Rechtsanwalt Christian Waigel stellt vor, was dann für Anlageberater und Vermögensverwalter gilt.
Vergleich vermögensverwaltender Fonds der Kategorie Dynamisch

[TOPNEWS] Wettbewerb purSo schlugen sich Vermögensverwalter im Juli

Vergleich vermögensverwaltender Fonds der Kategorie Dynamisch
Vermögensverwaltende Strategien belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in Fonds daherkommen. Mithilfe des Family Office Breidenbach von Schlieffen schaut das private banking magazin ...Vermögensverwaltende Strategien belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in Fonds daherkommen. Mithilfe des Family Office Breidenbach von Schlieffen schaut das private banking magazin monatlich auf den Wettbewerb und ordnet die Leistungen ein.
Simone Beer verfügt über reichliche Erfahrung als leitende Portfoliomanagerin bei DWS und Metzler

Vormals Metzler und DWSFabricius Vermögensverwaltung holt Schwellenländer-Managerin an Bord

Simone Beer verfügt über reichliche Erfahrung als leitende Portfoliomanagerin bei DWS und Metzler
Die Fabricius Vermögensverwaltung in Frankfurt verzeichnet mit Simone Beer einen Zuwachs im Portfoliomanagement und in der Beratung. Sie war zuvor unter anderem in leitender Funktion für Metzler ...Die Fabricius Vermögensverwaltung in Frankfurt verzeichnet mit Simone Beer einen Zuwachs im Portfoliomanagement und in der Beratung. Sie war zuvor unter anderem in leitender Funktion für Metzler Asset Management und DWS tätig.
Vermögensverwalter bei der Arbeit

[TOPNEWS] Trotz wachsender BürokratieVermögensverwalter nehmen sich mehr Zeit für Kunden

Vermögensverwalter bei der Arbeit
In den vergangenen Jahren opferten unabhängige Vermögensverwalter rund 25 Prozent ihrer Arbeitszeit der Bürokratie. Und dennoch steigern sie von Jahr zu Jahr ihr Zeitbudget für den direkten ...In den vergangenen Jahren opferten unabhängige Vermögensverwalter rund 25 Prozent ihrer Arbeitszeit der Bürokratie. Und dennoch steigern sie von Jahr zu Jahr ihr Zeitbudget für den direkten Kundenkontakt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Langzeitanalyse des Instituts für Vermögensverwaltung (InVV) an der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Wir bereiten die Ergebnisse der Studie grafisch auf.
Marcus Merder (r.) und Dominik Norley sind Gesellschafter von Finconcept

[TOPNEWS] Raus aus der Bank, Teil 3„Wir verstehen uns als externer Partner außerhalb der Bank“

Marcus Merder (r.) und Dominik Norley sind Gesellschafter von Finconcept
Raus aus der Bank, rein in die Selbstständigkeit – so denken nicht wenige Private Banker. Den Schritt machen dann aber doch eher wenige. Marcus Merder und Dominik Norley starteten ihren neuen ...Raus aus der Bank, rein in die Selbstständigkeit – so denken nicht wenige Private Banker. Den Schritt machen dann aber doch eher wenige. Marcus Merder und Dominik Norley starteten ihren neuen beruflichen Weg zunächst als Angestellte. Das brachte dem eingespielten Team einige Vorteile bei der späteren Gründung von Finconcept.
Robert Elster (r.) und Armin Deppert vom Vermögensverwalter Elster & Partner

Neue Adresse im LändleVermögensverwaltung und Family Office nach schwäbischer Art

Robert Elster (r.) und Armin Deppert vom Vermögensverwalter Elster & Partner
Elster & Partner heißt ein neuer unabhängiger Vermögensverwalter im Schwabenland. Das Beratungsangebot für die Kunden erstreckt sich von gängigen Family-Office-Themen, über einen exklusiven ...Elster & Partner heißt ein neuer unabhängiger Vermögensverwalter im Schwabenland. Das Beratungsangebot für die Kunden erstreckt sich von gängigen Family-Office-Themen, über einen exklusiven Zugriff auf das Wertpapieruniversum bis hin zu einer digitalen Vermögensverwaltung im White-Label-Format der V-Bank.
Screenshot aus der Master Class „Testamentsvollstreckung - ja, aber richtig!"

[TOPNEWS] Master-Class-SerieTestamentsvollstreckung – ja, aber richtig!

Screenshot aus der Master Class „Testamentsvollstreckung - ja, aber richtig!"
Unsere Gesellschaft wird immer älter und die Älteren werden zunehmend vermögend. Entsprechend versterben auch immer mehr Kunden mit komplexem Vermögen. Wenn das passiert, denkt niemand an den ...Unsere Gesellschaft wird immer älter und die Älteren werden zunehmend vermögend. Entsprechend versterben auch immer mehr Kunden mit komplexem Vermögen. Wenn das passiert, denkt niemand an den trauernden Berater, der mit ansehen muss, wie die Erben das Vermögen abziehen und zu einer anderen Adresse transferieren.
Mehrheit der VV-Fonds scheitert an ETF-Portfolio

Zwischenstand Performance-Projekt VMehrheit der VV-Fonds scheitert an ETF-Portfolio

Mehrheit der VV-Fonds scheitert an ETF-Portfolio
Das Performance-Projekt V der Fuchs | Richter Prüfinstanz nähert sich nach viereinhalb Jahren dem Ende der ersten Etappe: Nur sieben von insgesamt 74 vermögensverwaltenden Fonds liegen nach ...Das Performance-Projekt V der Fuchs | Richter Prüfinstanz nähert sich nach viereinhalb Jahren dem Ende der ersten Etappe: Nur sieben von insgesamt 74 vermögensverwaltenden Fonds liegen nach Punkten vor dem Benchmark-Portfolio aus drei ETFs.
Mitglieder des Beirats des Vermögensverwalters Habbel, Pohlig & Partner (v.l.n.r.)

Frank-Peter Martin und Stephan ZieglerVermögensverwalter besetzt Beirat mit bekannten Branchenvertretern

Mitglieder des Beirats des Vermögensverwalters Habbel, Pohlig & Partner (v.l.n.r.)
Der Vermögensverwalter Habbel, Pohlig & Partner besetzt seinen Beirat mit Frank-Peter Martin und Stephan Ziegler. Mit Nominierung der beiden renommierten Finanzexperten wolle man die aktive Rolle ...Der Vermögensverwalter Habbel, Pohlig & Partner besetzt seinen Beirat mit Frank-Peter Martin und Stephan Ziegler. Mit Nominierung der beiden renommierten Finanzexperten wolle man die aktive Rolle des Gremiums unterstreichen.
Das Gründer-Trio der KB

[TOPNEWS] Raus aus der Bank, Teil 2„Wir wollen die Finanzanwälte unserer Kunden sein“

Das Gründer-Trio der KB
Raus aus der Bank, rein in die Selbstständigkeit – so denken nicht wenige Private Banker. Den Schritt machen dann aber doch eher wenige. Guido Krakat, Timo Bünz und Marcus Dormuth war das Spagat ...Raus aus der Bank, rein in die Selbstständigkeit – so denken nicht wenige Private Banker. Den Schritt machen dann aber doch eher wenige. Guido Krakat, Timo Bünz und Marcus Dormuth war das Spagat zwischen Kunde und Bank dann irgendwann zu viel. Mit der KB:D Finanz gründete das Trio ein eigenes Unternehmen, das nach kurzer Zeit schon läuft.
Die zum Zertifikate-Einsatz interviewten Vermögensverwalter und Portfoliomanager

[TOPNEWS] UmfrageWie verschieden Private Banking und Vermögensverwalter Zertifikate nutzen

Die zum Zertifikate-Einsatz interviewten Vermögensverwalter und Portfoliomanager
Das private banking magazin hat Vermögensverwalter und Portfoliomanager aus dem Private Banking befragt, wie diese Zertifikate einsetzen, gerade im Hinblick auf Funktion und Kontext im Portfolio. ...Das private banking magazin hat Vermögensverwalter und Portfoliomanager aus dem Private Banking befragt, wie diese Zertifikate einsetzen, gerade im Hinblick auf Funktion und Kontext im Portfolio. Aber auch nach Quoten, Tabus und thematischen Investments wurde gefragt. Rausgekommen ist eine große Bandbreite an Antworten, nur in einem Punkt sind sich alle Experten einig.
Paar mit Vermögensverwalterin

[TOPNEWS] Studie des InVVVermögensverwalter haben keine Angst vor Robos

Paar mit Vermögensverwalterin
Nur wenige Vermögensverwalter fürchten sich hierzulande vor der digitalen Konkurrenz. Das zeigt die aktuelle Studie des Instituts für Vermögensverwaltung (InVV) an der Technischen Hochschule ...Nur wenige Vermögensverwalter fürchten sich hierzulande vor der digitalen Konkurrenz. Das zeigt die aktuelle Studie des Instituts für Vermögensverwaltung (InVV) an der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Vielmehr vertrauen sie auf gewachsene Kundenbeziehungen und eigene digitale Zusatzangebote. Wir bereiten die Ergebnisse der Umfrage grafisch auf.
Performance-Vergleich von Vermögensverwaltern im 1. Halbjahr 2021

[TOPNEWS] Die Besten und SchlechtestenSo schlugen sich im 1. Halbjahr Vermögensverwalter

Performance-Vergleich von Vermögensverwaltern im 1. Halbjahr 2021
Vermögensverwaltende Strategien belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in Fonds daherkommen. Mithilfe des Family Office Breidenbach von Schlieffen schaut das private banking magazin ...Vermögensverwaltende Strategien belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in Fonds daherkommen. Mithilfe des Family Office Breidenbach von Schlieffen schaut das private banking magazin monatlich auf den Wettbewerb und ordnet die Leistungen ein. Dieses Mal geht es um die Bilanz des 1. Halbjahres.
Rechtsanwalt Artur Korn

VorsorgevollmachtVermögensverwalter müssen Erben Auskunft geben

Rechtsanwalt Artur Korn
Wird ein Vermögensverwalter mittels Vorsorgevollmacht ernannt, entstehen für ihn weitreichende Pflichten – auch dann, wenn er keine Vergütung erhält. Das Oberlandesgericht Braunschweig sprach dazu ...Wird ein Vermögensverwalter mittels Vorsorgevollmacht ernannt, entstehen für ihn weitreichende Pflichten – auch dann, wenn er keine Vergütung erhält. Das Oberlandesgericht Braunschweig sprach dazu am 28. April ein umfassendes Urteil. Rechtsanwalt Artur Korn ordnet die aktuelle Rechtslage ein.
ANZEIGE Screenshot aus dem Live-Interview zwischen Rüdiger Sälzle und Walter Seul

Master-Class-SerieDie Zukunft der Immobilienfonds – Fondsselekteur trifft Fondsmanager

ANZEIGE Screenshot aus dem Live-Interview zwischen Rüdiger Sälzle und Walter Seul
Nach Corona und vor der Inflation: Die Immobilienwirtschaft steht vor enormen Veränderungen. Corona, Home statt Office, die Digitalisierung, Wohnungsmangel und nun auch noch Inflationssorgen. Ja, ...Nach Corona und vor der Inflation: Die Immobilienwirtschaft steht vor enormen Veränderungen. Corona, Home statt Office, die Digitalisierung, Wohnungsmangel und nun auch noch Inflationssorgen. Ja, was denn noch alles? Ein Gespräch zwischen Rüdiger Sälzle von der Fondsconsult und Walter Seul von Swiss Life AM über die Herausforderungen im Markt und für das Fondsmanagement.
Heiko Ulmer, Leiter Wholesale von Bellevue Asset Management

Unter einer FührungBellevue und Starcapital legen Wholesale-Vertrieb zusammen

Heiko Ulmer, Leiter Wholesale von Bellevue Asset Management
Der deutsche Wholesale-Vertrieb für Fonds von Bellevue und Star Capital erfolgt zukünftig aus einer Hand. Zu diesem Zweck übernimmt der Leiter Wholesale-Vertrieb für Bellevue Asset Management per ...Der deutsche Wholesale-Vertrieb für Fonds von Bellevue und Star Capital erfolgt zukünftig aus einer Hand. Zu diesem Zweck übernimmt der Leiter Wholesale-Vertrieb für Bellevue Asset Management per 1. Juli 2021 neu die Position als Vorstand für Vertrieb und Marketing der Starcapital.
Vorstand Michael Gehrsitz (links) und Prokurist Peter Brock

Fokus auf Impact InvestingVermögensverwaltung mit Family-Office-DNA geht an den Start

Vorstand Michael Gehrsitz (links) und Prokurist Peter Brock
4L Capital tritt als Impact-Investment-Vermögensverwaltung auf. Hinter dem Unternehmen steckt das Single Family Office des IT-Unternehmers Ralph Suikat. Dessen Vermögen und das Kapital der Kunden ...4L Capital tritt als Impact-Investment-Vermögensverwaltung auf. Hinter dem Unternehmen steckt das Single Family Office des IT-Unternehmers Ralph Suikat. Dessen Vermögen und das Kapital der Kunden will 4L Capital so anlegen, dass es neben einer marktüblichen Rendite eine messbare Nachhaltigkeitswirkung erzielt.
Mirko Hajek von Rheinische Portfolio Management

Für das Privatkunden-GeschäftRheinische Portfolio Management beruft dritten Geschäftsführer

Mirko Hajek von Rheinische Portfolio Management
Christian Roch und Stefan Gretschel sind nicht mehr allein an der Firmenspitze. Der dritte Mann soll vor allem das Privatkunden-Geschäft weiter voranbringen. Dem Unternehmen ist er schon seit ...Christian Roch und Stefan Gretschel sind nicht mehr allein an der Firmenspitze. Der dritte Mann soll vor allem das Privatkunden-Geschäft weiter voranbringen. Dem Unternehmen ist er schon seit einigen Jahren zu Diensten.
Frau mit Blumen

[TOPNEWS] Umfrage des InVVVermögensverwalter vertrauen ihrem ESG-Riecher

Frau mit Blumen
Das Institut für Vermögensverwaltung (InVV) an der Technischen Hochschule Aschaffenburg befragte 160 Vermögensverwalter zum Thema Nachhaltigkeit. 75 Prozent von ihnen achten bereits auf ...Das Institut für Vermögensverwaltung (InVV) an der Technischen Hochschule Aschaffenburg befragte 160 Vermögensverwalter zum Thema Nachhaltigkeit. 75 Prozent von ihnen achten bereits auf Nachhaltigkeit. Vom Tisch ist das Thema bei niemandem. Die Highlights der Umfrage bereiten wir in dieser Bildstrecke auf.
Dame mit Bitcoin-Münzen

160 StudienteilnehmerAsset Manager überwiegend skeptisch gegenüber Bitcoin & Co.

Dame mit Bitcoin-Münzen
Die Kurse fahren seit Jahren Achterbahn – Grund genug für viele deutsche Vermögensverwalter, sich von Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen fernzuhalten. Das Institut für ...Die Kurse fahren seit Jahren Achterbahn – Grund genug für viele deutsche Vermögensverwalter, sich von Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen fernzuhalten. Das Institut für Vermögensverwaltung (InVV) erforschte die Stimmungslage im Detail. Wir bereiten die Zahlen grafisch auf.
Drei Freunde im Gespräch

[TOPNEWS] Studie der TH AschaffenburgSteigende Kundenzahl bei deutschen Vermögensverwaltern

Drei Freunde im Gespräch
Das Institut für Vermögensverwaltung (InVV) an der Technischen Hochschule Aschaffenburg hat 160 Vermögensverwalter ausführlich befragt. Ihre Antworten erlauben den detaillierten Einblick in ...Das Institut für Vermögensverwaltung (InVV) an der Technischen Hochschule Aschaffenburg hat 160 Vermögensverwalter ausführlich befragt. Ihre Antworten erlauben den detaillierten Einblick in Wachstum, Kundenakquise, Performance und Asset Allocation. Wir haben ausgewählte Ergebnisse grafisch aufbereitet.
Andrej Brodnik

[TOPNEWS] Nach nur sechs MonatenBrodnik verlässt Oddo BHF

Andrej Brodnik
Andrej Brodnik und Oddo BHF Asset Management gehen künftig wieder getrennte Wege, wie der erfahrene Vertriebsspezialist gegenüber unserer Schwester-Redaktion DAS INVESTMENT bestätigt. Brodnik war ...Andrej Brodnik und Oddo BHF Asset Management gehen künftig wieder getrennte Wege, wie der erfahrene Vertriebsspezialist gegenüber unserer Schwester-Redaktion DAS INVESTMENT bestätigt. Brodnik war erst im Februar dieses Jahres bei dem deutsch-französischen Fondsanbieter gestartet und will nun ein eigenes Fonds-Projekt auf die Beine stellen.
Dr. Wolfgang Sawazki vom Vermögensverwalter Salytic Invest

[TOPNEWS] Bankenwelt im WandelWarum privates Asset Management im Rheinland so boomt

Dr. Wolfgang Sawazki vom Vermögensverwalter Salytic Invest
Deutschland ist im Private Wealth und Asset Management anders. Nicht zentrale Orte wie Paris oder London dominieren (fast) alles, sondern abseits von Frankfurt gibt es viel Wealth und Asset ...Deutschland ist im Private Wealth und Asset Management anders. Nicht zentrale Orte wie Paris oder London dominieren (fast) alles, sondern abseits von Frankfurt gibt es viel Wealth und Asset Management deutschlandweit. So auch im Rheinland. Wolfgang Sawazki von Salytic Invest sieht hier aber noch mehr Erfolgsfaktoren für Vermögensverwalter & Co.
Screenshot aus der Master Class „Das passende Testament - eine Bauanleitung!"

[TOPNEWS] Master-Class-SerieDas passende Testament – eine Bauanleitung

Screenshot aus der Master Class „Das passende Testament - eine Bauanleitung!"
Für Vermögende ist es oft herausfordernd, die eigenen Nachfolge zu regeln. Das Testament ist dafür das wichtigste und einfachste Instrument. Trotzdem hinterlässt nur rund ein Viertel der ...Für Vermögende ist es oft herausfordernd, die eigenen Nachfolge zu regeln. Das Testament ist dafür das wichtigste und einfachste Instrument. Trotzdem hinterlässt nur rund ein Viertel der Verstorbenen ein Testament – und von diesen sind sogar rund 85 Prozent mangelhaft. Wie es richtig geht, erklärt Estate-Planning-Experte Jörg Plesse.
Boris Bochnig

[TOPNEWS] Raus aus der Bank, Teil 1„Kunden sollen ein Verständnis für ihr modernes Portfolio bekommen“

Boris Bochnig
Raus aus der Bank, rein in die Selbstständigkeit – so denken nicht wenige Private Banker. Den Schritt machen dann aber doch eher wenige. Nicht so Boris Bochnig: Mit der BB&V Investment Consulting ...Raus aus der Bank, rein in die Selbstständigkeit – so denken nicht wenige Private Banker. Den Schritt machen dann aber doch eher wenige. Nicht so Boris Bochnig: Mit der BB&V Investment Consulting ist er nun sein eigener Herr, auch zum Wohl der Kunden. Was ihn zu dem Schritt bewegte.
Ralf Vielhaber vom Fuchsbriefe-Verlag

Fuchs Richter PrüfinstanzPerformance-Projekt startet in die siebte Runde

Ralf Vielhaber vom Fuchsbriefe-Verlag
Am 1. Oktober 2021 ertönt das Startsignal: Beim siebten Performance-Projekt der Fuchs Richter Prüfinstanz treten Vermögensverwalter, Banken und Family Offices gegeneinander an. Maximale Rendite ...Am 1. Oktober 2021 ertönt das Startsignal: Beim siebten Performance-Projekt der Fuchs Richter Prüfinstanz treten Vermögensverwalter, Banken und Family Offices gegeneinander an. Maximale Rendite ist ihr Ziel. Auch ein ETF-Depot gilt es zu schlagen.
ANZEIGE Screenshot aus der Master Class „Rendite for Future“

Master-Class-SerieRendite for Future

ANZEIGE Screenshot aus der Master Class „Rendite for Future“
CO2 einsparen, Kinderarbeit ächten sowie alternative Energien fördern und dabei finanziell profitieren, geht das? Klar, das geht! ESG-Investments bringen die gewünschte Nachhaltigkeit ins ...CO2 einsparen, Kinderarbeit ächten sowie alternative Energien fördern und dabei finanziell profitieren, geht das? Klar, das geht! ESG-Investments bringen die gewünschte Nachhaltigkeit ins Portfolio, ohne dass langfristig orientierte Anleger deswegen auf Rendite verzichten müssten. Was man dabei beachten muss, erklärt Jörg Moshuber, Fondsmanager und ESG-Experte von Amundi.
Petra Ahrens

Technologie-DienstleisterMaiestas holt sich Hilfe von Investify Tech

Petra Ahrens
Der Vermögensverwalter Maiestas will mit dem luxemburgischen Investify Tech zusammenarbeiten. Der Technologiedienstleister werde dem Kölner Finanzspezialisten umfangreiche Aufgaben bei digitalen ...Der Vermögensverwalter Maiestas will mit dem luxemburgischen Investify Tech zusammenarbeiten. Der Technologiedienstleister werde dem Kölner Finanzspezialisten umfangreiche Aufgaben bei digitalen Prozessen und Regulierung abnehmen, heißt es von den Partnern.
Rainer Biesgen von Wessing & Partner

[TOPNEWS] Datenaustausch Deutschland und TürkeiDer gläserne Steuerbürger zwischen Hamburg und Istanbul

Rainer Biesgen von Wessing & Partner
Relativ überraschend hat die Türkei nach einem Präsidialbeschluss vom 31. Mai 2021 den Startschuss für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Deutschland gegeben. Was müssen ...Relativ überraschend hat die Türkei nach einem Präsidialbeschluss vom 31. Mai 2021 den Startschuss für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Deutschland gegeben. Was müssen Kontoinhaber dazu wissen? Der Steuerrechtsexperte Rainer Biesgen gibt Antworten auf die wesentlichen Fragen.
Christian Schlosser von Flossbach von Storch

[TOPNEWS] Ab 100.000 Euro MindestanlageFlossbach von Storch startet App für Vermögensverwaltung

Christian Schlosser von Flossbach von Storch
Kein Robo Advisor, sondern einfacher Zugang zur Vermögensverwaltung von Flossbach von Storch. So das Ziel. Auch hinter Flossbach One sollen Asset Manager aus Fleisch und Blut schalten und walten. ...Kein Robo Advisor, sondern einfacher Zugang zur Vermögensverwaltung von Flossbach von Storch. So das Ziel. Auch hinter Flossbach One sollen Asset Manager aus Fleisch und Blut schalten und walten. Noch ist das Werbebudget für die neue App klein.
Randolph Kempcke von Auretas Family Trust

Mehr als nur Asset-AuswahlVermögen systematisch ordnen im Premium-Segment

Randolph Kempcke von Auretas Family Trust
Randolph Kempcke und Peer Otten geben Einblicke in ihren Beratungsalltag bei Auretas Family Trust. Wie gießen sie die Bedürfnisse ihrer Kunden in individuell geschneiderte Anlagestrategien? Worauf ...Randolph Kempcke und Peer Otten geben Einblicke in ihren Beratungsalltag bei Auretas Family Trust. Wie gießen sie die Bedürfnisse ihrer Kunden in individuell geschneiderte Anlagestrategien? Worauf kommt es neben dem Risiko-Appetit noch an? In diesem Interview verraten sie es.
Klein, mittel, groß

Kostenloses WhitepaperWpIG-Aufsicht? Das müssen Vermögensverwalter jetzt wissen

Klein, mittel, groß
Am 26. Juni tritt das neue Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) in Kraft. Für die meisten Finanzportfolioverwalter und Anlageberater endet dann die KWG-Ära – und mit ihr Regeln zur Kapitalausstattung, ...Am 26. Juni tritt das neue Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) in Kraft. Für die meisten Finanzportfolioverwalter und Anlageberater endet dann die KWG-Ära – und mit ihr Regeln zur Kapitalausstattung, Vergütung und Geschäftsorganisation. Was Sie jetzt wissen müssen.
Nora Imkeller und Simon Westendorf von Starcapital

[TOPNEWS] AnlagestrategieDer Weg zum profitablen Value-Ansatz

Nora Imkeller und Simon Westendorf von Starcapital
Ein zeitloser Grundsatz: Zahle weniger für ein Unternehmen, als es eigentlich wert ist! Doch das klassische Value Investing erzielt seit Jahren keine Überrenditen mehr. Mit welchen neuen Ansätzen ...Ein zeitloser Grundsatz: Zahle weniger für ein Unternehmen, als es eigentlich wert ist! Doch das klassische Value Investing erzielt seit Jahren keine Überrenditen mehr. Mit welchen neuen Ansätzen die Strategie wieder zum Leben erwachen kann, analysieren Nora Imkeller und Simon Westendorf.
Das Tableau der vermögensverwaltenden Fonds

[TOPNEWS] Defensiv, ausgewogen, dynamisch und RisikoSo schlugen sich Vermögensverwalter im Mai 2021

Das Tableau der vermögensverwaltenden Fonds
Vermögensverwaltende Strategien belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in Fonds daherkommen. Mithilfe des Family Office Breidenbach von Schlieffen schaut das private banking magazin ...Vermögensverwaltende Strategien belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in Fonds daherkommen. Mithilfe des Family Office Breidenbach von Schlieffen schaut das private banking magazin monatlich auf den Wettbewerb und ordnet die Leistungen ein.
Wie parken Sie Cash?

InfografikWie parken Sie Cash?

Wie parken Sie Cash?
Die Mehrheit bleibt untätig: Zwei Fünftel der 391 Teilnehmer von „pbm Insight” nimmt Negativzinsen auf Cash-Einlagen in Kauf. Alternative Parkmöglichkeiten für Bargeld, etwa ...Die Mehrheit bleibt untätig: Zwei Fünftel der 391 Teilnehmer von „pbm Insight” nimmt Negativzinsen auf Cash-Einlagen in Kauf. Alternative Parkmöglichkeiten für Bargeld, etwa Absolute-Return-Strategien, kommen vereinzelt zum Einsatz. 23 Prozent der Befragten zahlen aktuell noch kein Verwahrentgelt.
Screenshot aus der Master Class „Brennpunkte bei der Beratung einer internationalen Familie“

Master-Class-SerieBrennpunkte bei der Beratung einer internationalen Familie

Screenshot aus der Master Class „Brennpunkte bei der Beratung einer internationalen Familie“
Im vierten Impulsvortrag der Master-Class-Serie widmen sich Arne von Freeden und seine Kollegen von Flick Gocke Schaumburg den Beratungsthemen von internationalen Familien. Im Kern geht es um den ...Im vierten Impulsvortrag der Master-Class-Serie widmen sich Arne von Freeden und seine Kollegen von Flick Gocke Schaumburg den Beratungsthemen von internationalen Familien. Im Kern geht es um den Auslandsaufenthalt von Familienmitgliedern, doppelte Staatsangehörigkeit und die Besteuerung der Familie im Ausland.
Bilden mit ihren Unternehmen die Fuchs | Richter Prüfinstanz

[TOPNEWS] Fuchs-Report 2021Das sind die besten Stiftungsberater

Bilden mit ihren Unternehmen die Fuchs | Richter Prüfinstanz
Im Stiftungsmanager-Ranking der Fuchs | Richter Prüfinstanz ging es dieses Jahr darum, einen neuen Vermögensmanager für die Deutsche Kinderhospizstiftung zu finden. Die Hauptvorgaben für das ...Im Stiftungsmanager-Ranking der Fuchs | Richter Prüfinstanz ging es dieses Jahr darum, einen neuen Vermögensmanager für die Deutsche Kinderhospizstiftung zu finden. Die Hauptvorgaben für das 2-Millionen-Euro-Mandat lauteten regelmäßige Erträge und realer Kapitalerhalt. Wir zeigen, wer zu überzeugen wusste.
Nils Bulling, Digital- & Innovationchef bei Avaloq

[TOPNEWS] Digitale Assets, nBA und DefiDrei Blockchain-Anwendungen für Vermögensverwalter

Nils Bulling, Digital- & Innovationchef bei Avaloq
Die Blockchain ist die prominenteste technologische Entwicklung weltweit und entfaltet eine Dynamik, die sich weiter beschleunigen wird. Reale Anwendungen gibt es vor allem in der Finanz- und ...Die Blockchain ist die prominenteste technologische Entwicklung weltweit und entfaltet eine Dynamik, die sich weiter beschleunigen wird. Reale Anwendungen gibt es vor allem in der Finanz- und Vermögensverwaltungsbranche. Nils Bulling von Avaloq beschreibt drei konkrete Anwendungsszenarien.
Maik Schneider von der HVB

[TOPNEWS] Fondsanalysten im ESG-Modus, Teil 3Die neuen ESG-Analysefelder für Produkteinkäufer

Maik Schneider von der HVB
Es genügt nicht, statische Kriterien für Produkte zu definieren. Es geht vor allem darum, die Chancen der nachhaltigen Geldanlage mitzugestalten. Dafür plädiert Maik Schneider, Fondsanalyst bei ...Es genügt nicht, statische Kriterien für Produkte zu definieren. Es geht vor allem darum, die Chancen der nachhaltigen Geldanlage mitzugestalten. Dafür plädiert Maik Schneider, Fondsanalyst bei der Hypovereinsbank, und nennt die neuen Analyse-Dimensionen, die auf Fonds-Selektoren zukommen.
Kevin-Matthias Gruber und Alexander Binz von Circle Eleven

[TOPNEWS] Regionen, Segmente und VoluminaWie man ein Private-Equity-Portfolio plant

Kevin-Matthias Gruber und Alexander Binz von Circle Eleven
Ein systematisch aufgebautes und gut diversifiziertes Private-Equity-Portfolio schwankt weniger stark und verspricht langfristig zweistellige jährliche Renditen, finden die Circle-Eleven-Macher ...Ein systematisch aufgebautes und gut diversifiziertes Private-Equity-Portfolio schwankt weniger stark und verspricht langfristig zweistellige jährliche Renditen, finden die Circle-Eleven-Macher Kevin-Matthias Gruber und Alexander Binz. Wie kann ein systematisch aufgebautes Private-Equity-Portfolio also entstehen?
Frau mit Smartphone

[TOPNEWS] Alibaba und TencentChinas Maßnahmen gegen die eigenen Technologie-Riesen

Frau mit Smartphone
Die Regierung in Peking will die „zügellose Expansion des Kapitals" eindämmen und hat dabei insbesondere Tencent und Alibaba ins Visier genommen. Gastautorin Yanru Chen rechnet für die Zukunft mit ...Die Regierung in Peking will die „zügellose Expansion des Kapitals" eindämmen und hat dabei insbesondere Tencent und Alibaba ins Visier genommen. Gastautorin Yanru Chen rechnet für die Zukunft mit wachsenden Hürden für die großen Tech-Unternehmen Chinas.
Kirsten Bode von Muzinich & Co.

Rückzug der Bank und mehrDie treibenden Faktoren bei Private Debt

Kirsten Bode von Muzinich & Co.
Private Debt bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen während und nach der Corona-Pandemie neue Finanzierungslösungen. Eine Lanze für alternative Kreditvergaben bricht daher Kirsten Bode, ...Private Debt bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen während und nach der Corona-Pandemie neue Finanzierungslösungen. Eine Lanze für alternative Kreditvergaben bricht daher Kirsten Bode, Co-Leiterin Private Debt bei Muzinich & Co.
Stephan M. Hauska, vormals Castell-Bank und Spudy & Co.

Ehemals Spudy & Co.Family Officer geht zu Quantumrock

Stephan M. Hauska, vormals Castell-Bank und Spudy & Co.
Quantumrock sichert sich die Dienste eines erfahrenen Managers mit beruflicher Vergangenheit beim früheren Family Office Spudy & Co. und zuletzt der Fürstlich Castell'schen Bank. Der neue Mann ...Quantumrock sichert sich die Dienste eines erfahrenen Managers mit beruflicher Vergangenheit beim früheren Family Office Spudy & Co. und zuletzt der Fürstlich Castell'schen Bank. Der neue Mann soll die Unternehmensentwicklung des Münchner Asset Managers verantworten.
ANZEIGE Screenshot aus der Master Class „Wachstumstreiber des Immobilienmarktes der Zukunft“

Master-Class-SerieWie drei Megatrends das Wachstum des Immobilienmarktes treiben

ANZEIGE Screenshot aus der Master Class „Wachstumstreiber des Immobilienmarktes der Zukunft“
Megatrends und Nachhaltigkeit sind Wachstumstreiber der Zukunft. Stabile Immobilieninvestments müssen daher zukunftsfähig sein. Zuletzt haben sich drei Megatrends hervorgetan, die klaren Einfluss ...Megatrends und Nachhaltigkeit sind Wachstumstreiber der Zukunft. Stabile Immobilieninvestments müssen daher zukunftsfähig sein. Zuletzt haben sich drei Megatrends hervorgetan, die klaren Einfluss auf den Wert von Immobilien und somit Relevanz bei der Investitionsentscheidung haben: Digitalisierung, demografischer Wandel und Wandel der Lebensstile.
Sandra Heidecker verantwortet ab Juli 2021 das EAM-Geschäft der Bethmann Bank

[TOPNEWS] Nachfolge von Marc BohlingBethmann Bank ernennt Leiterin Externe Vermögensverwalter

Sandra Heidecker verantwortet ab Juli 2021 das EAM-Geschäft der Bethmann Bank
Die Bethmann Bank stellt ihr EAM-Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices unter neue Leitung: Eine erfahrene Relationship-Managerin übernimmt von Marc Bohling die Funtkion, ...Die Bethmann Bank stellt ihr EAM-Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices unter neue Leitung: Eine erfahrene Relationship-Managerin übernimmt von Marc Bohling die Funtkion, in der sie direkt an Vertriebsvorstand Nicolas von Loeper berichtet.
Neu dabei in der Fünf-Jahres-Betrachtung

[TOPNEWS] Wettbewerb purSo schlugen sich Vermögensverwalter im April

Neu dabei in der Fünf-Jahres-Betrachtung
Vermögensverwaltende Strategien belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in Fonds daherkommen. Mithilfe des Family Office Breidenbach von Schlieffen schaut das private banking magazin ...Vermögensverwaltende Strategien belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in Fonds daherkommen. Mithilfe des Family Office Breidenbach von Schlieffen schaut das private banking magazin monatlich auf den Wettbewerb und ordnet die Leistungen ein. Neu als viertes Risikoprofil sind jetzt auch dynamische Strategien dabei.
Anna Izzo-Wagner und Peter Frey von der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft

[TOPNEWS] WertpapierinstitutsgesetzDas neue Regelwerk für Vermögensverwalter

Anna Izzo-Wagner und Peter Frey von der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft
Wertpapierfirmen wie etwa Finanzportfolioverwalter und Anlageberater unterliegen demnächst einem vollständig neuen Aufsichtsregime: dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Für wen das neue Regelwerk ...Wertpapierfirmen wie etwa Finanzportfolioverwalter und Anlageberater unterliegen demnächst einem vollständig neuen Aufsichtsregime: dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG). Für wen das neue Regelwerk greift und welche Änderungen es mitbringt, beschreiben Anna Izzo-Wagner und Peter Frey.
Christian Hille, Leiter Vermögensverwaltung der Fürstlich Castell'schen Bank

Einer von vielen SchrittenFürstlich Castell’sche Bank plant neues Gebührenmodell im Private Banking

Christian Hille, Leiter Vermögensverwaltung der Fürstlich Castell'schen Bank
Nach angekündigter Neuausrichtung und den Personal-Coups um den neuen Vorstand gibt die Fürstlich Castell’sche Bank erste Details bekannt. Geplant sind unter anderem ein neues Gebührenmodell im ...Nach angekündigter Neuausrichtung und den Personal-Coups um den neuen Vorstand gibt die Fürstlich Castell’sche Bank erste Details bekannt. Geplant sind unter anderem ein neues Gebührenmodell im Private Banking und die Eröffnung einer Filiale in Frankfurt, verrät der Generalbevollmächtigte Christian Hille.
Jörn Matthias Häuser (l.) und Wolfram Peters

Investmentmanager QuantumrockEhemaliger Deutsche-Oppenheim-Vorstand zieht in Beirat ein

Jörn Matthias Häuser (l.) und Wolfram Peters
Jörn Matthias Häuser übernimmt Beiratsposten beim Asset Manager Quantumrock. Der frühere Vorstand der Deutsche Oppenheim Family Office zieht zusammen mit dem langjährigen AGI-Risikochef ins ...Jörn Matthias Häuser übernimmt Beiratsposten beim Asset Manager Quantumrock. Der frühere Vorstand der Deutsche Oppenheim Family Office zieht zusammen mit dem langjährigen AGI-Risikochef ins vierköpfige Beratungsgremium ein.
Marcel Andretzki, zuvor bei H&A Global Investment Management

Für hauseigene MischfondsBethmann Bank startet Wholesale-Vertrieb

Marcel Andretzki, zuvor bei H&A Global Investment Management
Die Bethmann Bank öffnet ihre exklusiven Privatkunden-Mischfonds für Dritte. Über den neu gestarteten Wholesale-Vertrieb will das Institut die Produkte an Dachfondsmanager, Vermögensverwalter und ...Die Bethmann Bank öffnet ihre exklusiven Privatkunden-Mischfonds für Dritte. Über den neu gestarteten Wholesale-Vertrieb will das Institut die Produkte an Dachfondsmanager, Vermögensverwalter und sonstige Finanzdienstleister verkaufen.
Hans-Jürgen Meztzler wurde 64 Jahre alt

Trauerfall bei VermögensverwalterCCPM-Vorstand Hans-Jürgen Metzler unerwartet verstorben

Hans-Jürgen Meztzler wurde 64 Jahre alt
Das Team der Conservative Concept Portfolio Management trauert um Hans-Jürgen Metzler. Der langjährige Vorstand und Miteigentümer des Vermögensverwalters verstarb diese Woche unerwartet im Alter ...Das Team der Conservative Concept Portfolio Management trauert um Hans-Jürgen Metzler. Der langjährige Vorstand und Miteigentümer des Vermögensverwalters verstarb diese Woche unerwartet im Alter von 64 Jahren.
Screenshot aus der Master Class „Schenken und Vererben von Familienvermögen“

Master-Class-SerieSchenken und Vererben von Familienvermögen richtig gemacht

Screenshot aus der Master Class „Schenken und Vererben von Familienvermögen“
Schenken und Vererben stellt Unternehmerfamilen oft vor Herausforderungen – sei es der Pflichtteil bei Minderjährigen, die Vermögensübergabe zu Lebzeiten oder auch die passende ...Schenken und Vererben stellt Unternehmerfamilen oft vor Herausforderungen – sei es der Pflichtteil bei Minderjährigen, die Vermögensübergabe zu Lebzeiten oder auch die passende Testamentsgestaltung. Was es hierbei zu beachten gibt, erfahren Sie im 3. Teil der Master-Class-Serie „Brennpunkte aus der Beratung von Family Offices und Unternehmerfamilien“.
Christoph Lieber von Cinerius Financial Partners

[TOPNEWS] Christoph Lieber von Cinerius Financial Partners„Vermögensverwalter behalten bei uns ihre Identität“

Christoph Lieber von Cinerius Financial Partners
Die Cinerius Financial Partners tritt als Konsolidierer am Vermögensverwalter-Markt an. Die Führungsriege um Christoph Lieber, Gregor Korte und Jens Hagemann will Lösungen für Problemfelder wie ...Die Cinerius Financial Partners tritt als Konsolidierer am Vermögensverwalter-Markt an. Die Führungsriege um Christoph Lieber, Gregor Korte und Jens Hagemann will Lösungen für Problemfelder wie Regulatorik und das Nachfolgethema anbieten. Im Gespräch erklärt Lieber die Übernahme-Ambitionen und Freiheitsgrade des Konzepts.
Max Biesenbach ist Partner im Kölner Büro bei Simon-Kucher & Partners

[TOPNEWS] Best Practise aus anderen BranchenMit diesen Preisstrategien steigen im Private Banking die Margen

Max Biesenbach ist Partner im Kölner Büro bei Simon-Kucher & Partners
Die Margen der Privatbanken und Vermögensverwalter stehen unter Druck, da Kunden zunehmend preisempfindlich reagieren. Max Biesenbach von Simon-Kucher & Partners beschreibt fünf Lektionen zur ...Die Margen der Privatbanken und Vermögensverwalter stehen unter Druck, da Kunden zunehmend preisempfindlich reagieren. Max Biesenbach von Simon-Kucher & Partners beschreibt fünf Lektionen zur nachhaltigen Margensteigerung, die von Best-Practice-Beispielen aus anderen Branchen inspiriert sind.
Karl-Heinz Thielmann ist Vorstand von Long-Term Investing Research

[TOPNEWS] Der Abbau sicherer AnlagenKrisen kommen und gehen, Schulden bleiben und wachsen

Karl-Heinz Thielmann ist Vorstand von Long-Term Investing Research
Seit 20 Jahren wachsen weltweit die Staatsschulden. Sorgen über außer Kontrolle geratene Staatsfinanzen erscheinen aufgrund der globalen Niedrigzinsen derzeit unbegründet. Dennoch gibt es ...Seit 20 Jahren wachsen weltweit die Staatsschulden. Sorgen über außer Kontrolle geratene Staatsfinanzen erscheinen aufgrund der globalen Niedrigzinsen derzeit unbegründet. Dennoch gibt es erhebliche Kosten und Risiken für Sparer und Anleger, meint Karl-Heinz Thielmann. Vor allem Investoren in festverzinsliche Wertpapiere sind betroffen.
Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung

[TOPNEWS] Kai Fürderer im Gespräch„Für Vermögensverwalterkunden ist ganzheitliche Beratung Luxus pur“

Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung
Der Private-Banking-Test der Gesellschaft für Qualitätsprüfung weicht vom Wettbewerb ab. Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsführung, ordnet die Ergebnisse ein und erläutert die Bedeutung der ...Der Private-Banking-Test der Gesellschaft für Qualitätsprüfung weicht vom Wettbewerb ab. Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsführung, ordnet die Ergebnisse ein und erläutert die Bedeutung der ganzheitlichen Beratung. Im Herbst dieses Jahres plant man, das Testformat in Form von Vor-Ort-Gesprächen fortzuführen.
Bilden mit ihren Unternehmen die Fuchs | Richter Prüfinstanz

[TOPNEWS] Fuchs | Richter Prüfinstanz13 Vermögensverwalter schlagen im Performance-Projekt die Benchmark

Bilden mit ihren Unternehmen die Fuchs | Richter Prüfinstanz
Die Ergebnisse des Performance-Projekts IV der Fuchs | Richter Prüfinstanz sind da: Insgesamt nahmen 73 Vermögensverwalter und Banken teil, 13 übertrafen mit ihrem Private-Banking-Portfolio nach ...Die Ergebnisse des Performance-Projekts IV der Fuchs | Richter Prüfinstanz sind da: Insgesamt nahmen 73 Vermögensverwalter und Banken teil, 13 übertrafen mit ihrem Private-Banking-Portfolio nach Punkten die passive Benchmark.

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