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Alles zum Thema

Unabhängige Vermögensverwalter

Oliver Samwer (l.), ein Rennpferd mit Sponsoring von Bessemer Trust (r.o.) und die Skyline von Houston

[TOPNEWS] Ein deutscher Vertreter dabeiDie 10 aktivsten Single Family Offices 2023

Oliver Samwer (l.), ein Rennpferd mit Sponsoring von Bessemer Trust (r.o.) und die Skyline von Houston
Die Beratungsgesellschaft PwC hat in der Global Family Office Deals Study 2023 die Family Offices und Investmentunternehmen in Familienbesitz identifiziert, die zwischen Juli 2022 und Juni 2023 ...Die Beratungsgesellschaft PwC hat in der Global Family Office Deals Study 2023 die Family Offices und Investmentunternehmen in Familienbesitz identifiziert, die zwischen Juli 2022 und Juni 2023 bei Immobilien, Venture Capital und Direktbeteiligungen am meisten Deals abwickelten. Hier kommt die Top-Liste.
Christian D'Amico von Hamilton Lane

Christian D'Amico von Hamilton Lane„Gerade in Deutschland ist das ein großer Umbruch“

Christian D'Amico von Hamilton Lane
Der Eltif 2.0 bringt Anlage-Ideen an den breiten Markt, die bisher nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Welche Auswirkungen wird diese Entwicklung fürs Angebot und die Nachfrage ...Der Eltif 2.0 bringt Anlage-Ideen an den breiten Markt, die bisher nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Welche Auswirkungen wird diese Entwicklung fürs Angebot und die Nachfrage haben? Christian D’Amico gibt einen Ausblick. Er leitet den Vertrieb bei Hamilton Lane. Der US-Manager hat über 850 Milliarden Dollar an den Private Marktes investiert.
Podcast-Host Oliver Morath (l.) und Malte Dreher von Edelstoff Media begrüßen die Gäste in den Räumlichkeiten des Verlagshauses. © Anna Mutter

In den Räumen der Edelstoff MediaDie besten Bilder vom ersten Podcast-Geburtstag des „Finanz-Gourmets“

Podcast-Host Oliver Morath (l.) und Malte Dreher von Edelstoff Media begrüßen die Gäste in den Räumlichkeiten des Verlagshauses. © Anna Mutter
Im Podcast „Finanz-Gourmet“ spricht Oliver Morath seit einem Jahr mit Persönlichkeiten aus der Finanzbranche. Alle Gesprächspartner, die Morath im Podcast zu Gast hatte, lud er zum ersten ...Im Podcast „Finanz-Gourmet“ spricht Oliver Morath seit einem Jahr mit Persönlichkeiten aus der Finanzbranche. Alle Gesprächspartner, die Morath im Podcast zu Gast hatte, lud er zum ersten Geburtstag des Projekts in die Räumlichkeiten der Edelstoff Media ein. Hier kommen die besten Bilder.
Michael Olfen ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Straf- und Steuerrecht sowie zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht

[TOPNEWS] Das HinSchG in der PraxisWas Vermögensverwalter zur internen Meldestelle beachten müssen

Michael Olfen ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Straf- und Steuerrecht sowie zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht
Das Hinweisgeberschutzgesetz verpflichtet seit Kurzem Vermögensverwalter dazu, eine interne Meldestelle für Whistleblower einzurichten – und zwar unabhängig von der Beschäftigtenzahl. Wie das ...Das Hinweisgeberschutzgesetz verpflichtet seit Kurzem Vermögensverwalter dazu, eine interne Meldestelle für Whistleblower einzurichten – und zwar unabhängig von der Beschäftigtenzahl. Wie das gelingen kann und welche Risiken es gibt, erklärt Michael Olfen.
Fürst Albert von Monaco (l.) mit seiner Frau Charlene bei einem Fußballspiel der AS Monaco

Nach Kündigung in MonacoEhemaliger Vermögensverwalter von Fürst Albert verrät Interna

Fürst Albert von Monaco (l.) mit seiner Frau Charlene bei einem Fußballspiel der AS Monaco
Claude Palmero verwaltete über Jahre hinweg das Vermögen von Fürst Albert von Monaco und seiner Familie. Dann entließ Albert den Steuerfachmann – und der gewährte nun zwei französischen ...Claude Palmero verwaltete über Jahre hinweg das Vermögen von Fürst Albert von Monaco und seiner Familie. Dann entließ Albert den Steuerfachmann – und der gewährte nun zwei französischen Journalisten Einblicke in interne Aufzeichnungen.
Ein CO2-Absorber des Essener Start-ups Greenlyte

Auswertung von PWCAsset Manager schludern bei den PAI-Statements

Ein CO2-Absorber des Essener Start-ups Greenlyte
Am 30. Juni 2023 mussten viele Asset Manager erstmals die sogenannten PAI-Statements veröffentlichen. Eine Auswertung von PWC zeigt aber: Nur etwas über ein Fünftel der Manager hat tatsächlich ...Am 30. Juni 2023 mussten viele Asset Manager erstmals die sogenannten PAI-Statements veröffentlichen. Eine Auswertung von PWC zeigt aber: Nur etwas über ein Fünftel der Manager hat tatsächlich entsprechende Berichte publiziert – und sich dann auch nur selten an die Vorgaben gehalten.
Sitz der Bafin in Frankfurt am Main

Wichtiges DetailBafin aktualisiert Richtlinien zum Depotübertrag

Sitz der Bafin in Frankfurt am Main
Die Bafin hat ihre zeitlichen Vorgaben für Depotüberträge überarbeitet. In den aktualisierten FAQ konkretisiert die Bundesanstalt, wer die Kunden über Verzögerungen bei der Bearbeitung von ...Die Bafin hat ihre zeitlichen Vorgaben für Depotüberträge überarbeitet. In den aktualisierten FAQ konkretisiert die Bundesanstalt, wer die Kunden über Verzögerungen bei der Bearbeitung von Depotaufträgen informieren muss: der bisherige oder der künftige Depotführer?
Amadeo Alentorn von Jupiter Asset Management

Aktive ETFs, Themen-Quintett, unbegrenzte DurationJ.P. Morgan, Jupiter und Muzinich & Co. starten neue Fonds

Amadeo Alentorn von Jupiter Asset Management
Jupiter Asset Management hat gleich fünf Themenfonds aufgelegt. Auch J.P. Morgan Asset Management vermeldet Zuwachs im Produktangebot: Die Palette aktiver ETFs wächst um drei ...Jupiter Asset Management hat gleich fünf Themenfonds aufgelegt. Auch J.P. Morgan Asset Management vermeldet Zuwachs im Produktangebot: Die Palette aktiver ETFs wächst um drei US-Large-Cap-Strategien. Muzinich & Co. startet dagegen einen Fonds mit uneingeschränkter Marktduration.
Nicolas Huber (l.) und Eric Demuth von Bitpanda

Start von Bitpanda WealthBitpanda schafft Angebot für Family Offices und Vermögensverwalter

Nicolas Huber (l.) und Eric Demuth von Bitpanda
Bitpanda startet ein Angebot für Family Offices, hochvermögende Privatkunden und externe Vermögensverwalter. Bei Bitpanda Wealth will das österreichische Fintech auch ein eigenes Beraterteam ...Bitpanda startet ein Angebot für Family Offices, hochvermögende Privatkunden und externe Vermögensverwalter. Bei Bitpanda Wealth will das österreichische Fintech auch ein eigenes Beraterteam aufbauen – verantwortlich ist ein ehemaliger Kundenberater der Union Bancaire Privée.
Markus Jesberger (links) Thomas Segura (rechts): Die Gründer und Geschäftsführer des Multi Family Office Segura & Jesberger analysieren reale Mandate und befragen Vermögensverwalter.

[TOPNEWS] Umfrage und Analyse realer MandateSo positionieren sich Banken und Vermögensverwalter für 2024

Markus Jesberger (links) Thomas Segura (rechts): Die Gründer und Geschäftsführer des Multi Family Office Segura & Jesberger analysieren reale Mandate und befragen Vermögensverwalter.
Zwischen Zins-Zyklen und Marktumschwüngen positionieren sich Banken und Vermögensverwalter für 2024. In welchen Bandbreiten sie das tun und was sie für 2024 erwarten, hat Segura & Jesberger ...Zwischen Zins-Zyklen und Marktumschwüngen positionieren sich Banken und Vermögensverwalter für 2024. In welchen Bandbreiten sie das tun und was sie für 2024 erwarten, hat Segura & Jesberger untersucht. Dafür wurden Banken und Vermögensverwalter befragt und reale Family-Office-Mandate ausgewertet.
Blick über Weinberge auf Ingelheim

Rangliste vom „Manager Magazin“Deutschlands größte Single Family Offices sitzen im Südwesten

Blick über Weinberge auf Ingelheim
Das „Manager Magazin“ hat eine Rangliste mit den größten Single Family Offices Deutschlands erstellt. Die drei größten Verwalter von Familienvermögen haben demnach alle ihren Sitz im Südwesten ...Das „Manager Magazin“ hat eine Rangliste mit den größten Single Family Offices Deutschlands erstellt. Die drei größten Verwalter von Familienvermögen haben demnach alle ihren Sitz im Südwesten Deutschlands.
Till Christian Budelmann (r.) war zu Gast im Podcast „Das große Bild“ von Host Christian Hammes.

[TOPNEWS] Podcast „Das große Bild“ mit Till Christian Budelmann„ETFs sind ein guter Weg – für komplexe Vermögen gibt es andere Wege“

Till Christian Budelmann (r.) war zu Gast im Podcast „Das große Bild“ von Host Christian Hammes.
Till Christian Budelmann, Investmentchef von Bergos, diskutiert in der neuen Folge von „Das große Bild“ mit Host Christian Hammes über die Auswirkungen von Bankenkrisen, das Verhältnis zwischen ...Till Christian Budelmann, Investmentchef von Bergos, diskutiert in der neuen Folge von „Das große Bild“ mit Host Christian Hammes über die Auswirkungen von Bankenkrisen, das Verhältnis zwischen Value, Growth und Zyklik und das Erwachen der Anleihenmärkte.
Sevilay Duran (l.) und Dennis Reinheimer

Zum JahresstartDuo wechselt zu Capitell – Trader kommt von der UBS

Sevilay Duran (l.) und Dennis Reinheimer
Dennis Reinheimer und Sevilay Duran sind Anfang Januar zu Capitell Vermögens-Management gewechselt. Damit holt sich der Vermögensverwalter Erfahrung im Qualitätsmanagement und im Trading für Asset ...Dennis Reinheimer und Sevilay Duran sind Anfang Januar zu Capitell Vermögens-Management gewechselt. Damit holt sich der Vermögensverwalter Erfahrung im Qualitätsmanagement und im Trading für Asset Manager, Family Offices und Hedgefonds ins Haus.
Performance-Korridor von Breidenbach von Schlieffen & Co.

[TOPNEWS] Besser als erwartet, schwieriger als gedachtSo schnitten vermögensverwaltende Strategien 2023 ab

Performance-Korridor von Breidenbach von Schlieffen & Co.
Vermögensverwaltende Konzepte belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in vermögensverwaltenden Fonds daherkommen. Mithilfe des Performance-Korridors vom Family Office Breidenbach von ...Vermögensverwaltende Konzepte belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in vermögensverwaltenden Fonds daherkommen. Mithilfe des Performance-Korridors vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. schaut das private banking magazin regelmäßig auf den Wettbewerb und ordnet die Leistungen ein. Dieses Mal die besten, mittleren und schlechtesten Vermögensverwalter sortiert nach ihrer Performance über das Jahr 2023.
Kritischer Blickk bei Mark Branson, Präsident der Bafin

[TOPNEWS] Alle Lizenz-Abgaben und -Erteilungen 2023So hat sich die Zahl der Wertpapierinstitute mit Bafin-Lizenz entwickelt

Kritischer Blickk bei Mark Branson, Präsident der Bafin
Die Bafin beaufsichtigt Vermögensverwalter, Fondsboutiquen und Family Offices, die über eine Lizenz nach Paragraf 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes verfügen. Eine Auswertung der Redaktion zeigt: ...Die Bafin beaufsichtigt Vermögensverwalter, Fondsboutiquen und Family Offices, die über eine Lizenz nach Paragraf 15 des Wertpapierinstitutsgesetzes verfügen. Eine Auswertung der Redaktion zeigt: Auch 2023 ist die Zahl der beaufsichtigten Unternehmen gesunken.
Thomas Gundermann ist als geschäftsführender Gesellschafter bei Taunus Investments eingestiegen.

Mit Treasury-LeiterVermögensverwalter Taunus Investments erweitert die Geschäftsführung

Thomas Gundermann ist als geschäftsführender Gesellschafter bei Taunus Investments eingestiegen.
Taunus Investments baut seine Geschäftsführung aus. Thomas Gundermann rückt bei dem Bad Homburger Vermögensverwalter als geschäftsführender Gesellschafter an die Seite des Gründers Sven ...Taunus Investments baut seine Geschäftsführung aus. Thomas Gundermann rückt bei dem Bad Homburger Vermögensverwalter als geschäftsführender Gesellschafter an die Seite des Gründers Sven Gundermann. Damit leitet das Unternehmen auch einen Generationswechsel in der Geschäftsführung ein.
Zweiter Teil: Philipp Vorndran (Flossbach von Storch) ist im Podcast von Oliver Morath und Caro Tsalkas zu Gast. Diesmal geht es um private Themen.

„Der Finanz-Gourmet“-PodcastPhilipp Vorndran: Menschenfreund und Weltbürger

Zweiter Teil: Philipp Vorndran (Flossbach von Storch) ist im Podcast von Oliver Morath und Caro Tsalkas zu Gast. Diesmal geht es um private Themen.
Erster Schnack im neuen Jahr: Zum Jahresauftakt beim „Finanz-Gourmet“ ist erneut Philipp Vorndran zu Gast. Im zweiten Teil des Gesprächs mit Podcast-Host Oliver Morath und Carolin Tsalkas geht es ...Erster Schnack im neuen Jahr: Zum Jahresauftakt beim „Finanz-Gourmet“ ist erneut Philipp Vorndran zu Gast. Im zweiten Teil des Gesprächs mit Podcast-Host Oliver Morath und Carolin Tsalkas geht es um den „privaten Philipp“. Wir sprechen über seine Kindheit im Frankenland, seine Rolle als großer Bruder, ein Fiasko in blauer Samthose und die besten Empanadas der Welt.
Maximilian Werkmüller (r.) war zu Gast im Podcast „Das große Bild“ von Host Christian Hammes.

[TOPNEWS] Podcast „Das große Bild“ mit Maximilian Werkmüller„Der Markt für Multi Family Offices ist begrenzt“

Maximilian Werkmüller (r.) war zu Gast im Podcast „Das große Bild“ von Host Christian Hammes.
Family-Office-Folge bei „Das große Bild“: Podcast-Host Christian Hammes spricht mit Maximilian Werkmüller über die Probleme banknaher Family Offices, die richtige Vergütung eines Trusted Advisors ...Family-Office-Folge bei „Das große Bild“: Podcast-Host Christian Hammes spricht mit Maximilian Werkmüller über die Probleme banknaher Family Offices, die richtige Vergütung eines Trusted Advisors und Asset-Allokationen zwischen Monte-Carlo-Simulationen und Gefühlen der Mandanten.
Von links oben nach rechts unten

[TOPNEWS] Jahresrückblick der RedaktionDas sind die 10 meistgelesenen Interviews aus dem Jahr 2023

Von links oben nach rechts unten
Institutionelle Kapitalanlage im Wandel, Neukundengewinnung im digitalen Raum oder Veränderungen bei der Apobank: Die Redaktion des private banking magazins hat ausgewertet, welche Interviews die ...Institutionelle Kapitalanlage im Wandel, Neukundengewinnung im digitalen Raum oder Veränderungen bei der Apobank: Die Redaktion des private banking magazins hat ausgewertet, welche Interviews die Leserinnen und Leser im Jahr 2023 besonders interessiert haben. Hier finden Sie die Top 10.
Die Wiener Börse im Sonnenlicht

Analyse für EuropaAlpenstaaten ermöglichen Investoren beste Quellensteuer-Rückforderung

Die Wiener Börse im Sonnenlicht
Wenn Investoren in ausländischen Märkten investieren, müssen sie Quellensteuern bezahlen – die sie oder ihre Berater teilweise zurückfordern können. Wo das am besten möglich ist, hat das ...Wenn Investoren in ausländischen Märkten investieren, müssen sie Quellensteuern bezahlen – die sie oder ihre Berater teilweise zurückfordern können. Wo das am besten möglich ist, hat das Unternehmen Raquest untersucht. Zwei Alpen- und zwei skandinavische Länder machen es Investoren am einfachsten.
Die meistgelesenen Online-Artikel 2023

[TOPNEWS] Rückblick der RedaktionDie meistgelesenen Online-Artikel aus 2023

Die meistgelesenen Online-Artikel 2023
Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und die Redaktion des private banking magazins wirft noch einmal den Blick in den Rückspiegel. Was waren die Nachrichten aus dem vergangenen Jahr, die Sie am ...Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und die Redaktion des private banking magazins wirft noch einmal den Blick in den Rückspiegel. Was waren die Nachrichten aus dem vergangenen Jahr, die Sie am meisten interessierten? Über aufsehenerregende Personalwechsel, Markttests, eine strikte Homeoffice-Regelung und eine kontroverse TV-Doku.
Erste von zwei Folgen: Philipp Vorndran (Flossbach von Storch) ist im Podcast von Oliver Morath und Caro Tsalkas zu Gast.

„Der Finanz-Gourmet“-PodcastPhilipp Vorndran: Zwischen Fischbrötchen und Kapitalmarkt

Erste von zwei Folgen: Philipp Vorndran (Flossbach von Storch) ist im Podcast von Oliver Morath und Caro Tsalkas zu Gast.
Finale beim „Finanzgourmet“. Für den letzten Gang des Jahres haben wir einen besonderen Gast: Philipp Vorndran von Flossbach von Storch ist im Gespräch mit Podcast-Host Oliver Morath und Family ...Finale beim „Finanzgourmet“. Für den letzten Gang des Jahres haben wir einen besonderen Gast: Philipp Vorndran von Flossbach von Storch ist im Gespräch mit Podcast-Host Oliver Morath und Family Officerin Carolin Tsalkas. Teil 1 einer Doppelfolge: Was macht der politische Philipp? Warum ist er ab Januar nicht mehr Kapitalmarktstratege und was wird die Märkte im Jahr 2024 bewegen?
Jan Voss, Leiter Family Office bei BLN Capital (von links), Jana Riech (von links oben im Uhrzeigersinn) und Verena Hagen von der Wirtschaftskanzlei Hoffmann Liebs, Johan Amram von HPBA Off-Market Solutions und Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank.

[TOPNEWS] Jahresrückblick der RedaktionDie 10 meistgelesenen Fachbeiträge 2023

Jan Voss, Leiter Family Office bei BLN Capital (von links), Jana Riech (von links oben im Uhrzeigersinn) und Verena Hagen von der Wirtschaftskanzlei Hoffmann Liebs, Johan Amram von HPBA Off-Market Solutions und Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank.
Wie gründet man ein Family Office, das Ende der Provisionsberatung, Arbeitszeiterfassung im Private Banking, Artikel 8 - und Artikel 9-Fonds zwischen Theorie und Praxis und die GbR wird ...Wie gründet man ein Family Office, das Ende der Provisionsberatung, Arbeitszeiterfassung im Private Banking, Artikel 8 - und Artikel 9-Fonds zwischen Theorie und Praxis und die GbR wird transparent: Auch im Jahr 2023 wurden hochinformative Fachbeiträge im private banking magazin veröffentlicht. Hier kommen die 10 meistgelesenen.
Esma-Vorsitzende Verena Ross

ESGEsma schlägt neue Regeln für Fondsnamen vor – das sind die Pläne

Esma-Vorsitzende Verena Ross
Wo ESG drauf steht, muss auch ESG drin sein: Die Esma hat neue Richtlinien für Fondsnamen vorgeschlagen. Für Fonds, die vor der Veröffentlichung der endgültigen Richtlinien aufgelegt wurden, ist ...Wo ESG drauf steht, muss auch ESG drin sein: Die Esma hat neue Richtlinien für Fondsnamen vorgeschlagen. Für Fonds, die vor der Veröffentlichung der endgültigen Richtlinien aufgelegt wurden, ist eine Übergangsphase vorgesehen.
Ein alter Macintosh-Rechner von Apple

Umfrage von Universal InvestmentVermögensverwalter sehen für deutschen Standort schwarz

Ein alter Macintosh-Rechner von Apple
Universal Investment hat Vermögensverwalter befragt, wie ihre Depotstruktur für 2024 aussieht. Technologie- und Pharmaaktien sind am beliebtesten, insbesondere Titel aus den USA rangieren vorne. ...Universal Investment hat Vermögensverwalter befragt, wie ihre Depotstruktur für 2024 aussieht. Technologie- und Pharmaaktien sind am beliebtesten, insbesondere Titel aus den USA rangieren vorne. Für Deutschland sind die Befragten besonders pessimistisch.
Achim Plate von Laiqon zum Start von Meine Bayerische Vermögen

Mit ehemaligem DWS-ManagerWealth-Joint-Venture startet Bayern-Mischfonds und erhält Bafin-Lizenz

Achim Plate von Laiqon zum Start von Meine Bayerische Vermögen
Meine Bayerische Vermögen startet einen eigenen Mischfonds, geleitet wird er von einem ehemaligen DWS-Fondsmanager. Das Joint Venture der Meine Volksbank Raiffeisenbank und der Laiqon-Tochter BV ...Meine Bayerische Vermögen startet einen eigenen Mischfonds, geleitet wird er von einem ehemaligen DWS-Fondsmanager. Das Joint Venture der Meine Volksbank Raiffeisenbank und der Laiqon-Tochter BV Bayerische Vermögen startet darüber hinaus auch operativ ins Wealth-Management-Geschäft.
Matthias Stader (links) und Julian Börner

VermögensverwalterReichmuth & Co eröffnet zweiten Standort und ernennt Niederlassungsleiter

Matthias Stader (links) und Julian Börner
Neuer Standort und neuer Niederlassungsleiter: Reichmuth & Co wird im neuen Jahr in Düsseldorf sein zweites Büro in Deutschland eröffnen. An der Spitze der Münchener Niederlassung stellt sich das ...Neuer Standort und neuer Niederlassungsleiter: Reichmuth & Co wird im neuen Jahr in Düsseldorf sein zweites Büro in Deutschland eröffnen. An der Spitze der Münchener Niederlassung stellt sich das Unternehmen personell neu auf.
Die Flossbach-von-Storch-Gründer Kurt von Storch und Bert Flossbach (oben rechts), Hendrik Leber, geschäftsführender Gesellschafter von Acatis (unten links), sind mit ihren Häusern genau wie Pictet und Fidelty in der Top 20 vertreten.

[TOPNEWS] Depot-AuswertungDas sind die 20 beliebtesten Fonds der Vermögensverwalter

Die Flossbach-von-Storch-Gründer Kurt von Storch und Bert Flossbach (oben rechts), Hendrik Leber, geschäftsführender Gesellschafter von Acatis (unten links), sind mit ihren Häusern genau wie Pictet und Fidelty in der Top 20 vertreten.
Welche Investmentfonds finden sich am häufigsten in Depots von Vermögensverwaltern? Das zeigt eine Auswertung des Münchener Instituts für Vermögensaufbau (IVA), für die bei der V-Bank verwahrte ...Welche Investmentfonds finden sich am häufigsten in Depots von Vermögensverwaltern? Das zeigt eine Auswertung des Münchener Instituts für Vermögensaufbau (IVA), für die bei der V-Bank verwahrte Depots vom 30. September 2022 bis 30. September 2023 untersucht wurden. Die V-Bank verwahrt für 468 Geschäftspartner in mehr als 53.350 Depots rund 42,5 Milliarden Euro (Stand 30. Juni 2023). Die größte Gruppe in den beliebtesten Fonds sind Multi-Asset-Fonds, aber auch vier Immobilienfonds sind vertreten.
Die Hauptagentur für Arbeit in Hamburg

Im LändervergleichWelche Risiken Europas Vermögensberater fürchten

Die Hauptagentur für Arbeit in Hamburg
Eine Umfrage hat ermittelt, welche Risiken Vermögensberater aus vier unterschiedlichen Ländern jeweils als besonders bedeutend erachten – und welche Anlageentscheidungen ihrer Kunden sie für die ...Eine Umfrage hat ermittelt, welche Risiken Vermögensberater aus vier unterschiedlichen Ländern jeweils als besonders bedeutend erachten – und welche Anlageentscheidungen ihrer Kunden sie für die kommenden Monate voraussehen. Die Ergebnisse sind teils überraschend.
Andrea Vathje wechselt zu Privatize

Zuletzt bei ScopeAndrea Vathje wechselt zu Private-Markets-Plattform

Andrea Vathje wechselt zu Privatize
Die Private-Markets-Plattform Privatize beruft Andrea Vathje zur Leiterin eines hauseigenen Instituts. Vathje war zuletzt bei Scope für Private-Markets-Studien verantwortlich und soll nun ein ...Die Private-Markets-Plattform Privatize beruft Andrea Vathje zur Leiterin eines hauseigenen Instituts. Vathje war zuletzt bei Scope für Private-Markets-Studien verantwortlich und soll nun ein Wissensportal für Privatbanken, Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Investoren aufbauen.
Katja Becker von der Deutschen Bank

Deutsche Private Port und FIMDeutsche Bank beruft Leiterin für Geschäft mit externen Vermögensverwaltern

Katja Becker von der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank passt die Führungsstruktur für das Geschäft mit Finanzintermediären und der Deutsche Private Port an: Katja Becker übernimmt die alleinige Leitung des Segments. Zuvor hatte es ...Die Deutsche Bank passt die Führungsstruktur für das Geschäft mit Finanzintermediären und der Deutsche Private Port an: Katja Becker übernimmt die alleinige Leitung des Segments. Zuvor hatte es eine Doppelspitze gegeben.
Vanguard-Auswertung: Die Performance realer Vermögensverwaltungsportfolios bleibt gegenüber der Wertentwicklung statischer Indexportfolios häufig im Hintertreffen.

[TOPNEWS] Studie zur RenditePortfoliomanager im Private Banking schlagen ETF-Portfolios nur selten

Vanguard-Auswertung: Die Performance realer Vermögensverwaltungsportfolios bleibt gegenüber der Wertentwicklung statischer Indexportfolios häufig im Hintertreffen.
Vanguard hat eine Studie in Auftrag gegeben, in der aktive Strategien im Private Banking und Wealth Management ausgewertet und sie mit einfachen ETF-Portfolios verglichen wurden – letztere konnten ...Vanguard hat eine Studie in Auftrag gegeben, in der aktive Strategien im Private Banking und Wealth Management ausgewertet und sie mit einfachen ETF-Portfolios verglichen wurden – letztere konnten es in Sachen Rendite mit den Portfoliomanagern aufnehmen.
Oliver Amstad, Geschäftsleiter von SSI Wealth Management

Nächster ZukaufCinerius-Gruppe übernimmt Mehrheit an Schweizer Vermögensverwalter

Oliver Amstad, Geschäftsleiter von SSI Wealth Management
Cinerius Financial Partners beteiligt sich an SSI Wealth Management – der Vermögensverwalter aus Bäch im Kanton Schwyz ist das zweite Schweizer Unternehmen, das Teil der Gruppe wird. Auch zwei ...Cinerius Financial Partners beteiligt sich an SSI Wealth Management – der Vermögensverwalter aus Bäch im Kanton Schwyz ist das zweite Schweizer Unternehmen, das Teil der Gruppe wird. Auch zwei SSI-Tochterunternehmen werden Teil von Cinerius.
Professor Hartwig Webersinke vom Institut für Vermögensverwaltung (InVV) der TH Aschaffenburg

Zehnjahresauswertung des InVVTrotz Regulierung – Vermögensverwalter haben mehr Kundenkontakt

Professor Hartwig Webersinke vom Institut für Vermögensverwaltung (InVV) der TH Aschaffenburg
Das Institut für Vermögensverwaltung der TH Aschaffenburg hat in Zusammenarbeit mit dem Verband unabhängiger Vermögensverwalter eine Zehnjahresauswertung vorgestellt – die teils überraschende ...Das Institut für Vermögensverwaltung der TH Aschaffenburg hat in Zusammenarbeit mit dem Verband unabhängiger Vermögensverwalter eine Zehnjahresauswertung vorgestellt – die teils überraschende Einblicke in die Branche unabhängiger Vermögensverwalter bietet.
Marcus Stollenwerk (links) und Tobias Schafföner rücken in den Vorstand von Flossbach von Storch auf.

[TOPNEWS] Dirk von Velsen gehtFlossbach von Storch baut Vorstand um – Leiter der Vermögensverwaltung rückt auf

Marcus Stollenwerk (links) und Tobias Schafföner rücken in den Vorstand von Flossbach von Storch auf.
Zwei rein, einer raus: Erst im Oktober berief Flossbach von Storch Till Schmidt in den Vorstand. Nun rücken zwei weitere Personen nach – und ein langjähriges Mitglied verlässt den Vorstand.Zwei rein, einer raus: Erst im Oktober berief Flossbach von Storch Till Schmidt in den Vorstand. Nun rücken zwei weitere Personen nach – und ein langjähriges Mitglied verlässt den Vorstand.
Blick auf die Festung Hohen Salzburg

[TOPNEWS] Zehn Anbieter mit maximaler PunktzahlDas sind die besten Vermögensverwalter des Elite Reports 2024

Blick auf die Festung Hohen Salzburg
Der Elite Report zeichnet jährlich die besten Vermögensverwaltungen aus. In diesem Jahr konnten zehn Anbieter die höchste Punktzahl und somit die Bestnote erreichen. Sieben von Ihnen kommen aus ...Der Elite Report zeichnet jährlich die besten Vermögensverwaltungen aus. In diesem Jahr konnten zehn Anbieter die höchste Punktzahl und somit die Bestnote erreichen. Sieben von Ihnen kommen aus Deutschland.
Performance-Korridor

[TOPNEWS] Vergangene drei MonateVermögensverwalter selten im Plus – aber wieder über der Benchmark

Performance-Korridor
Vermögensverwaltende Konzepte belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in vermögensverwaltenden Fonds daherkommen. Mithilfe des Performance-Korridors vom Family Office Breidenbach von ...Vermögensverwaltende Konzepte belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in vermögensverwaltenden Fonds daherkommen. Mithilfe des Performance-Korridors vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. schaut das private banking magazin regelmäßig auf den Wettbewerb und ordnet die Leistungen ein. Dieses Mal die besten, mittleren und schlechtesten Vermögensverwalter sortiert nach ihrer Performance über drei Monate (01.08.2023 – 31.10.2023).
Verwaltungsgebäude der Nord LB in Hannover

[TOPNEWS] Test von Focus-Money und N-TV32 Vermögensverwalter und Banken bieten „herausragende“ Leistungen

Verwaltungsgebäude der Nord LB in Hannover
Focus-Money und der Nachrichtensender N-TV haben zum 17. Mal Banken und Vermögensverwalter getestet. Im Vergleich zum Vorjahr schnitten noch mehr Institute mit dem Prädikat „herausragende ...Focus-Money und der Nachrichtensender N-TV haben zum 17. Mal Banken und Vermögensverwalter getestet. Im Vergleich zum Vorjahr schnitten noch mehr Institute mit dem Prädikat „herausragende Vermögensverwaltung“ ab. 32 der 40 getesteten Vermögensverwalter und Banken erhielten die höchste Auszeichnung.
Karl-Heinrich Mengel links und Chris-Oliver Schickentanz rechts

[TOPNEWS] Verantwortet PortfoliomanagementChris-Oliver Schickentanz rückt in Vorstand von Vermögensverwalter auf

Karl-Heinrich Mengel links und Chris-Oliver Schickentanz rechts
Die Capitell Vermögens-Management beruft Chris-Oliver Schickentanz in den Vorstand – Karl-Heinrich Mengel verlässt das Führungsgremium dagegen. Der Vermögensverwalter will damit den ...Die Capitell Vermögens-Management beruft Chris-Oliver Schickentanz in den Vorstand – Karl-Heinrich Mengel verlässt das Führungsgremium dagegen. Der Vermögensverwalter will damit den Generationswechsel im Vorstand weiter vorantreiben.
Sonderfolge bei „Der Finanz-Gourmet“: Oliver Zastrow spricht mit den Gastgebern Carolin Tsalkas und Oliver Morath.

„Der Finanz-Gourmet“-PodcastOliver Zastrow: Zwischen Banken, Family Office und Feinkost-Abenteuern

Sonderfolge bei „Der Finanz-Gourmet“: Oliver Zastrow spricht mit den Gastgebern Carolin Tsalkas und Oliver Morath.
Premiere beim Podcast „Der Finanz-Gourmet“. Unser Podcast-Host Oliver Morath bekommt eine Co-Moderatorin. Carolin Tsalkas vom Family Office Honestas schnackt manchmal mit und der erste gemeinsame ...Premiere beim Podcast „Der Finanz-Gourmet“. Unser Podcast-Host Oliver Morath bekommt eine Co-Moderatorin. Carolin Tsalkas vom Family Office Honestas schnackt manchmal mit und der erste gemeinsame Gast ist eine Wucht: Oli Zastrow ist ebenfalls Family Officer und er spricht über die Skalierbarkeit des Geschäfts, die Granden des Private Banking und ein Leben zwischen Familie, Job und Feinkost.
Logo einer Genossenschaftsbank neben dem einer Sparkasse

Für RegionalbankenFirmentrio baut Marktplatz für Vermögensverwaltungen

Logo einer Genossenschaftsbank neben dem einer Sparkasse
Eine Allianz aus drei Unternehmen arbeitet an einem Marktplatz für Vermögensverwaltung, den künftig Sparkassen und Volksbanken nutzen sollen. Beteiligt am Projekt sind die DWP Bank sowie Investify ...Eine Allianz aus drei Unternehmen arbeitet an einem Marktplatz für Vermögensverwaltung, den künftig Sparkassen und Volksbanken nutzen sollen. Beteiligt am Projekt sind die DWP Bank sowie Investify Tech und Dericon, die bereits seit 2022 kooperieren.
Dr. Jörg Richter (l.) von der Dr. Richter Unternehmensgruppe und Ralf Vielhaber, Geschäftsführer des Verlags Fuchsbriefe, bilden die Fuchs | Richter Prüfinstanz.

[TOPNEWS] Fuchs | Richter Vermögensmanager-Test 2024Regionalbank holt Preis nach über einer Dekade wieder nach Deutschland

Dr. Jörg Richter (l.) von der Dr. Richter Unternehmensgruppe und Ralf Vielhaber, Geschäftsführer des Verlags Fuchsbriefe, bilden die Fuchs | Richter Prüfinstanz.
Die Fuchs | Richter Prüfinstanz hat im Rahmen des Private-Banking-Gipfels die Gewinner des Tops-Vermögensmanager-Test bekannt gegeben – nach elf Jahren hat dieses Jahr nun wieder eine deutsche ...Die Fuchs | Richter Prüfinstanz hat im Rahmen des Private-Banking-Gipfels die Gewinner des Tops-Vermögensmanager-Test bekannt gegeben – nach elf Jahren hat dieses Jahr nun wieder eine deutsche Bank den Markttest gewonnen. Zuletzt war das Feri bei den Tops-Tests 2013 gelungen.
Philip Schäfer von Qplix: Entlang der Ordering-Prozesskette gibt es an mehreren Stellen Digitalisierungspotenzial.

Potenziale bei Ordering-ProzessketteVermögensverwaltung und der digitale Wertpapierhandel

Philip Schäfer von Qplix: Entlang der Ordering-Prozesskette gibt es an mehreren Stellen Digitalisierungspotenzial.
Kleine und mittlere Vermögensverwalter leiden teilweise unter dem Kostendruck der Branche. Digitalisierung verspricht, etwa das Kerngeschäftsfeld Wertpapierhandel effizienter zu gestalten. Philip ...Kleine und mittlere Vermögensverwalter leiden teilweise unter dem Kostendruck der Branche. Digitalisierung verspricht, etwa das Kerngeschäftsfeld Wertpapierhandel effizienter zu gestalten. Philip Schäfer von Qplix erläutert das digitale Ordering und wo Digitalisierungspotenziale bestehen.
Christoph Lieber, Geschäftsführer der Holdinggesellschaft Cinerius Financial Partners.

Für angeschlossene VermögensverwalterCinerius gründet eigene Service-Gesellschaft

Christoph Lieber, Geschäftsführer der Holdinggesellschaft Cinerius Financial Partners.
Regulatorik und Compliance, Buchhaltung, Meldewesen – Cinerius Financial Partners will seine Partnergesellschaften in diesen Bereichen künftig mit einer eigenen Service-Gesellschaft unterstützen. ...Regulatorik und Compliance, Buchhaltung, Meldewesen – Cinerius Financial Partners will seine Partnergesellschaften in diesen Bereichen künftig mit einer eigenen Service-Gesellschaft unterstützen. Die Geschäftsführerinnen kommen von der KSW Vermögensverwaltung und VM Vermögens-Management.
Volles Haus in historischem Gemäuer: Der private banking kongress findet im Palais Coburg in Wien statt.

[TOPNEWS] Aus dem Palais CoburgDie besten Fotos vom 30. private banking kongress in Wien

Volles Haus in historischem Gemäuer: Der private banking kongress findet im Palais Coburg in Wien statt.
Jubiläum: Der insgesamt 30. private banking kongress findet in Wien statt. Im Palais Coburg in der Wiener Innenstadt treffen sich Gäste aus dem Private Wealth Management, aus Family Offices und ...Jubiläum: Der insgesamt 30. private banking kongress findet in Wien statt. Im Palais Coburg in der Wiener Innenstadt treffen sich Gäste aus dem Private Wealth Management, aus Family Offices und der institutionellen Kapitalanlage – und wir haben die ersten Fotos vom Branchentreff.
Vanessa Just, Gründerin des Start-ups Justech, sprach zum Start des Kongresses über die Kombination von Nachhaltigkeit und Künstlicher Intelligenz.

[TOPNEWS] BranchentreffenDas war die Jubiläumsausgabe des private banking kongresses in Wien

Vanessa Just, Gründerin des Start-ups Justech, sprach zum Start des Kongresses über die Kombination von Nachhaltigkeit und Künstlicher Intelligenz.
Der 30. private banking kongress in Wien ist vorbei: Am Donnerstag kamen im Palais Coburg in Wien Entscheider aus Privatbanken, von Family Offices und institutionellen Investoren zusammen. ...Der 30. private banking kongress in Wien ist vorbei: Am Donnerstag kamen im Palais Coburg in Wien Entscheider aus Privatbanken, von Family Offices und institutionellen Investoren zusammen. Eindrücke von der Jubiläumsausgabe bekommen Sie hier.
Andreas Beys: Der Steuer-Experte ist Vorstandsmitglied beim Kölner Dachfonds-Anbieter Sauren.

Steuer-Experte Andreas BeysComeback bei der Investmentbesteuerung – Vorabpauschale wird wieder wichtig

Andreas Beys: Der Steuer-Experte ist Vorstandsmitglied beim Kölner Dachfonds-Anbieter Sauren.
Anfang 2024 ermitteln die Depotbanken erneut die Vorabpauschalen. Dabei könnten Anleger erstmals seit Langem wieder Steuern abführen müssen. Steuerhöhe, Verrechnungskonten, Teilfreistellungen: Was ...Anfang 2024 ermitteln die Depotbanken erneut die Vorabpauschalen. Dabei könnten Anleger erstmals seit Langem wieder Steuern abführen müssen. Steuerhöhe, Verrechnungskonten, Teilfreistellungen: Was Anleger und Berater bei Fonds-Investments beachten sollten, erklärt Steuer-Experte Andreas Beys vom Fondshaus Sauren.
Ulrich Kaffarnik von DJE Kapital (links) sowie Philipp Vorndran von Flossbach von Storch

Diskussion zu den Märkten„Die Inflation ist nicht tot“ – Immobilienmarkt bleibt Risiko

Ulrich Kaffarnik von DJE Kapital (links) sowie Philipp Vorndran von Flossbach von Storch
Bei einer Veranstaltung von DJE Kapital und Flossbach von Storch in Hamburg zeigten sich die Kapitalmarktstrategen Philipp Vorndran und Ulrich Kaffarnik in Sachen Inflation optimistisch. ...Bei einer Veranstaltung von DJE Kapital und Flossbach von Storch in Hamburg zeigten sich die Kapitalmarktstrategen Philipp Vorndran und Ulrich Kaffarnik in Sachen Inflation optimistisch. Gleichzeitig sprachen sie auch über die veränderten Vorzeichen für ein ausgewogenes Portfolio.
Blick in den gefüllten Veranstaltungssaal beim 8. Vermögensverwaltertag.

Verband unabhängiger VermögensverwalterDie besten Fotos vom 8. Vermögensverwaltertag in Hamburg

Blick in den gefüllten Veranstaltungssaal beim 8. Vermögensverwaltertag.
Etwa 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich beim 8. vom Verband unabhängiger Vermögensverwalter ausgerichteten Vermögensverwaltertag – dieses Jahr in Hamburg. Die besten Bilder vom ...Etwa 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich beim 8. vom Verband unabhängiger Vermögensverwalter ausgerichteten Vermögensverwaltertag – dieses Jahr in Hamburg. Die besten Bilder vom jährlichen Branchentreff können Sie in unserer Bildergalerie sehen.
Sprachen über die Zukunft der Vermögensverwalterbranche: Christian Funke (links) von Source For Alpha, David Vogeler (Mitte) von KPMG und René Spanier (rechts) von Agevis.

Das war der 8. VermögensverwaltertagUnabhängige Vermögensverwalter erwarten Konsolidierung ihrer Branche

Sprachen über die Zukunft der Vermögensverwalterbranche: Christian Funke (links) von Source For Alpha, David Vogeler (Mitte) von KPMG und René Spanier (rechts) von Agevis.
Am 3. November fand in Hamburg der mittlerweile 8. Deutsche Vermögensverwaltertag statt – etwa 270 Teilnehmende folgten der Einladung des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter nach Hamburg. ...Am 3. November fand in Hamburg der mittlerweile 8. Deutsche Vermögensverwaltertag statt – etwa 270 Teilnehmende folgten der Einladung des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter nach Hamburg. Neben Geopolitik und Künstlicher Intelligenz wurden auch die Herausforderungen der Branche diskutiert.
Herbstliches Wetter im New Yorker Central Park

AusblickWelche Risiken es jetzt für die Asset Allocation gibt

Herbstliches Wetter im New Yorker Central Park
Wie lange dauert der aktuelle Zinszyklus, was macht die Inflation und wie reagieren die Volkswirtschaften? All diese Fragen beschäftigen derzeit auch Portfoliomanager. Tom Fahey, globaler ...Wie lange dauert der aktuelle Zinszyklus, was macht die Inflation und wie reagieren die Volkswirtschaften? All diese Fragen beschäftigen derzeit auch Portfoliomanager. Tom Fahey, globaler Senior-Makrostratege von Loomis Sayles, hat in einem Ausblick vier Risiken für die Asset Allocation aufgelistet.
Christoph Lieber, Geschäftsführer der Holdinggesellschaft Cinerius Financial Partners.

Keine Auswirkungen auf VermögensverwalterCinerius-Miteigentümer wird übernommen

Christoph Lieber, Geschäftsführer der Holdinggesellschaft Cinerius Financial Partners.
Der kommende Mehrheitseigentümer von Cinerius Financial Partners wird von einem anderen Investor übernommen – Auswirkungen auf Cinerius und die angebundenen Vermögensverwalter sollen entgegen ...Der kommende Mehrheitseigentümer von Cinerius Financial Partners wird von einem anderen Investor übernommen – Auswirkungen auf Cinerius und die angebundenen Vermögensverwalter sollen entgegen anderslautender Medienberichte ausbleiben.
Von links nach rechts

[TOPNEWS] 1/N-Multifaktor-AnsatzSo lassen sich Transaktionskosten und Faktor-Timing besser abwägen

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Die Relevanz von Faktoren in der Kapitalanlage ist erwiesen – doch braucht es zum einen das richtige Timing und zum anderen einen begrenzten Portfolioumschlag, damit die Transaktionskosten nicht ...Die Relevanz von Faktoren in der Kapitalanlage ist erwiesen – doch braucht es zum einen das richtige Timing und zum anderen einen begrenzten Portfolioumschlag, damit die Transaktionskosten nicht die Rendite drücken. Harald Lohre, Lejda Bargjo und Daniel Haesen von Robeco erklären den 1/N-Multifaktor-Ansatz, der diesen Spagat schaffen kann.
Die Geschäftsstraße Neuer Wall in Hamburg: Hier hat die Antea Vermögensverwaltung ihren Sitz.

Standort HamburgAntea sucht Kundenbetreuer für Vermögensverwaltung (m/w/d)

Die Geschäftsstraße Neuer Wall in Hamburg: Hier hat die Antea Vermögensverwaltung ihren Sitz.
Antea sucht einen Kundenbetreuer (m/w/d) für die unabhängige Vermögens­verwaltung. Der neue Mitarbeiter soll Mandanten ab einem liquiden Vermögen von 1 Million Euro beraten. Das Unternehmen mit ...Antea sucht einen Kundenbetreuer (m/w/d) für die unabhängige Vermögens­verwaltung. Der neue Mitarbeiter soll Mandanten ab einem liquiden Vermögen von 1 Million Euro beraten. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet auch Vermögensmanagement für Family-Office-Mandanten an und hat mehrere inländische Investmentfonds.
BASF (von oben links im Uhrzeigersinn), die Telekom, die Deutsche Post und LVMH sind 4 der beliebtesten 20 Aktien.

[TOPNEWS] 54.000 ausgewertete PortfoliosDas sind die 20 beliebtesten Einzelwerte in Vermögensverwalter-Portfolios

BASF (von oben links im Uhrzeigersinn), die Telekom, die Deutsche Post und LVMH sind 4 der beliebtesten 20 Aktien.
Das Institut für Vermögensaufbau IVA und Qplix haben Daten aus über 54.000 Kundenportfolios von unabhängigen Vermögensverwaltern ausgewertet. Aus dieser Auswertung geht hervor, welches die 20 ...Das Institut für Vermögensaufbau IVA und Qplix haben Daten aus über 54.000 Kundenportfolios von unabhängigen Vermögensverwaltern ausgewertet. Aus dieser Auswertung geht hervor, welches die 20 beliebtesten Aktien in Depots und bei Vermögensverwaltungen sind.
Petra Ahrens ist zu Gast im Podcast und redet mit Host Oliver Morath.

„Der Finanz-Gourmet“-PodcastPetra Ahrens: Das fettige Geheimnis und eine Ohrfeige für Alice Weidel

Petra Ahrens ist zu Gast im Podcast und redet mit Host Oliver Morath.
Die Gründerin der Vermögensverwaltung Maiestas ist zu Gast im Podcast „Der Finanz-Gourmet“. Hier kommt der zweite Teil der Doppelfolge mit Petra Ahrens und im Gespräch mit Podcast-Host Oliver ...Die Gründerin der Vermögensverwaltung Maiestas ist zu Gast im Podcast „Der Finanz-Gourmet“. Hier kommt der zweite Teil der Doppelfolge mit Petra Ahrens und im Gespräch mit Podcast-Host Oliver Morath wird es privat: Mädels-Urlaube, echte Freundschaften, Reibekuchen und eine echte Abreibung.
Murat Bakir wechselt zu Source For Alpha

Kommt von Flossbach von StorchVermögensverwalter ernennt Leiter Wholesale-Fondsvertrieb

Murat Bakir wechselt zu Source For Alpha
Murat Bakir leitet ab dem 1. Januar den Wholesale-Fondsvertrieb bei Source For Alpha. Bakir wechselt von Flossbach von Storch zum Frankfurter Vermögensverwalter und war zuvor bereits im Asset ...Murat Bakir leitet ab dem 1. Januar den Wholesale-Fondsvertrieb bei Source For Alpha. Bakir wechselt von Flossbach von Storch zum Frankfurter Vermögensverwalter und war zuvor bereits im Asset Management und Private Banking tätig.
Dirk Wiebusch, Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien (IFUF)

[TOPNEWS] Tandem-Beratung in GefahrWarum das Private Banking zurück in alte Muster verfällt

Dirk Wiebusch, Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien (IFUF)
Mit den Zinsen steigt auch die Gefahr, dass es zwischen Beratern im Private Banking und Firmenkundenberatern wieder hapert. Warum das so ist und welche Praxistipps es deswegen gibt, erklärt Dirk ...Mit den Zinsen steigt auch die Gefahr, dass es zwischen Beratern im Private Banking und Firmenkundenberatern wieder hapert. Warum das so ist und welche Praxistipps es deswegen gibt, erklärt Dirk Wiebusch vom Institut Für Unternehmerfamilien in einem Gastkommentar.
Allokation eines durchschnittlichen Portfolios, das von einem unabhängigen Vermögensverwalter gemanagt wird

[TOPNEWS] 54.000 ausgewertete KundenportfoliosStudie bietet Einblicke in Mandate von Vermögensverwaltern

Allokation eines durchschnittlichen Portfolios, das von einem unabhängigen Vermögensverwalter gemanagt wird
Das Institut für Vermögensaufbau IVA und Qplix haben Daten aus über 54.000 Kundenportfolios von unabhängigen Vermögensverwaltern ausgewertet. Die Studie zeigt durchschnittliche Allokationen, ...Das Institut für Vermögensaufbau IVA und Qplix haben Daten aus über 54.000 Kundenportfolios von unabhängigen Vermögensverwaltern ausgewertet. Die Studie zeigt durchschnittliche Allokationen, Veränderungen in vergangenen Jahren und Unterschiede zwischen großen und kleinen Depots.
Performance-Korridor

[TOPNEWS] Seit JahresanfangFür Vermögensverwalter wird es immer schwerer, den Markt zu schlagen

Performance-Korridor
Vermögensverwaltende Konzepte belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in vermögensverwaltenden Fonds daherkommen. Mithilfe des Performance-Korridors vom Family Office Breidenbach von ...Vermögensverwaltende Konzepte belastbar zu vergleichen, schafft man nur da, wo sie in vermögensverwaltenden Fonds daherkommen. Mithilfe des Performance-Korridors vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. schaut das private banking magazin regelmäßig auf den Wettbewerb und ordnet die Leistungen ein. Dieses Mal die besten, mittleren und schlechtesten Vermögensverwalter sortiert nach ihrer Performance über das laufende Jahr (01.01.2023 – 30.09.2023).
Petra Ahrens ist zu Gast im Podcast und redet mit Host Oliver Morath.

„Der Finanz-Gourmet“-PodcastPetra Ahrens: Die kölsche Schnellboot-Kapitänin

Petra Ahrens ist zu Gast im Podcast und redet mit Host Oliver Morath.
Dreimol Kölle alaaf für Petra Ahrens: Sie ist im Vorstand der Maiestas Vermögensmanagement. Sie ist im Vorstand des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter – endlich ist da mal eine Frau – und ...Dreimol Kölle alaaf für Petra Ahrens: Sie ist im Vorstand der Maiestas Vermögensmanagement. Sie ist im Vorstand des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter – endlich ist da mal eine Frau – und sie ist ne Ur-Kölnerin. Drei sehr gute Gründe, um im Podcast „Finanz-Gourmet“ mit ihr zu sprechen. Das erledigt unser Podcast-Host Oliver Morath in einer Doppelfolge.
Blick auf eine Tram in Köln-Deutz mit dem Bürohochhaus Köln-Triangle im Hintergrund

Standort KölnFlossbach von Storch sucht Kundenbetreuer für private Vermögensverwaltung (m/w/d)

Blick auf eine Tram in Köln-Deutz mit dem Bürohochhaus Köln-Triangle im Hintergrund
Flossbach von Storch sucht einen Kundenbetreuer (m/w/d) in der privaten Vermögensverwaltung am Hauptsitz in Köln. Zum Aufgabenprofil gehört die Betreuung von Kunden in der Vermögensverwaltung ab ...Flossbach von Storch sucht einen Kundenbetreuer (m/w/d) in der privaten Vermögensverwaltung am Hauptsitz in Köln. Zum Aufgabenprofil gehört die Betreuung von Kunden in der Vermögensverwaltung ab einer Einlage in Höhe von 2,5 Millionen Euro sowie die selbstständige Akquisition von Neukunden.
Nahaufnahme eines Uhrwerks: Auch bei der Vermögensweitergabe spielen Zeit und das Ineinandergreifen verschiedener Rädchen eine wichtige Rolle.

[TOPNEWS] 131 Gesellschafter befragtWie Unternehmerfamilien die Vermögensweitergabe gestalten

Nahaufnahme eines Uhrwerks: Auch bei der Vermögensweitergabe spielen Zeit und das Ineinandergreifen verschiedener Rädchen eine wichtige Rolle.
Wie planen Unternehmerfamilien ihre Vermögensweitergabe und wie setzen sie diese um? Eine Studie der LGT Bank und des Wir-Magazins beantwortet diese Fragen. 131 Gesellschafter von ...Wie planen Unternehmerfamilien ihre Vermögensweitergabe und wie setzen sie diese um? Eine Studie der LGT Bank und des Wir-Magazins beantwortet diese Fragen. 131 Gesellschafter von Familienunternehmen wurden für die Untersuchung befragt. Das sind die Ergebnisse.
Deutsches Institut für Normung in Berlin: Das DIN hat einen Ausschuss für Normungen im Finanzbereich gegründet.

Für Standardisierung im FinanzsektorDIN gründet Normenausschuss „Finanzen“

Deutsches Institut für Normung in Berlin: Das DIN hat einen Ausschuss für Normungen im Finanzbereich gegründet.
Wenn in der Vergangenheit eine DIN-Norm für den Finanzsektor erarbeitet werden sollte, musste jeweils eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die unterschiedlichen DIN-Abteilungen zuarbeitete. ...Wenn in der Vergangenheit eine DIN-Norm für den Finanzsektor erarbeitet werden sollte, musste jeweils eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die unterschiedlichen DIN-Abteilungen zuarbeitete. Jetzt hat das Deutsche Institut für Normung einen spezialisierten Ausschuss rein für den Finanzbereich gegründet.
Felix Gegler (links) und Maike Huneke von der Kanzlei Menold Bezler

[TOPNEWS] In FamilienunternehmenStreit in der Familie – mit Schiedsvereinbarungen vorausschauend vorsorgen

Felix Gegler (links) und Maike Huneke von der Kanzlei Menold Bezler
Streitigkeiten in Familien sollten möglichst rasch, diskret, gesichtswahrend und nachhaltig gelöst werden. Schiedsverfahren sind hier oft die bessere Alternative zum „klassischen“ Gerichtsprozess. ...Streitigkeiten in Familien sollten möglichst rasch, diskret, gesichtswahrend und nachhaltig gelöst werden. Schiedsverfahren sind hier oft die bessere Alternative zum „klassischen“ Gerichtsprozess. Maike Huneke und Felix Gegler von der Kanzlei Menold Bezler erläutern, worauf es dabei ankommt.
Oben von links: Norbert Schmidt (Heemann Vermögensverwaltung), Stefan Wolpert (Habbel,Pohlig & Partner), Ulrike Hecker (Do Investment)

[TOPNEWS] Umfrage unter VermögensverwalternNach Zinsanstieg – Gehören Staatsanleihen in die private Vermögensverwaltung?

Oben von links: Norbert Schmidt (Heemann Vermögensverwaltung), Stefan Wolpert (Habbel,Pohlig & Partner), Ulrike Hecker (Do Investment)
Zum ersten Mal seit zwölf Jahren liegt die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei mehr als 3 Prozent. Zehnjährige US-Staatsanleihe erreichten zuletzt fast 5 Prozent. Gleichzeitig fielen die ...Zum ersten Mal seit zwölf Jahren liegt die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei mehr als 3 Prozent. Zehnjährige US-Staatsanleihe erreichten zuletzt fast 5 Prozent. Gleichzeitig fielen die Anleihenkurse folgerichtig weiter. Ist von einem Kauf also abzuraten? Oder lohnen sich Staatsanleihen jetzt auch für Privatanleger? Nachgefragt bei unabhängigen Vermögensverwaltern.
Wurde bei Focus Asset Management befördert: Moritz Holstermann.

Münchner Family OfficeFocus Asset Management ernennt Investmentchef

Wurde bei Focus Asset Management befördert: Moritz Holstermann.
Beförderung für Moritz Holstermann bei Focus Asset Management: Holstermann, der Anfang 2022 von Merck Finck als Portfoliomanager zum Münchner Family Office wechselte, ist neuer Investmentchef. Er ...Beförderung für Moritz Holstermann bei Focus Asset Management: Holstermann, der Anfang 2022 von Merck Finck als Portfoliomanager zum Münchner Family Office wechselte, ist neuer Investmentchef. Er verantwortet damit sowohl das Portfoliomanagement als auch die Vermögensverwaltung.
Die meistgelesenen Artikel des 3. Quartals 2023

[TOPNEWS] Rückblick der RedaktionDie 10 meistgelesenen Online-Artikel des dritten Quartals 2023

Die meistgelesenen Artikel des 3. Quartals 2023
Ein neues Family Office betritt den Markt, der Vertriebschef eines Vermögensverwalters ist bei „Wer wird Millionär?“ und die Deutsche Bank strukturiert ihr Private Wealth Management um: Diese und ...Ein neues Family Office betritt den Markt, der Vertriebschef eines Vermögensverwalters ist bei „Wer wird Millionär?“ und die Deutsche Bank strukturiert ihr Private Wealth Management um: Diese und weitere Themen haben die Leserinnen und Leser des private banking magazins im dritten Quartal 2023 besonders interessiert.
Neues Vorstandsmitglied der Consulting Team Vermögensverwaltung: Rene Laux.

[TOPNEWS] Mit Warburg-StandortleiterNiedersächsischer Vermögensverwalter erweitert sein Vorstandsteam

Neues Vorstandsmitglied der Consulting Team Vermögensverwaltung: Rene Laux.
René Laux ist neuer Vorstand der Team Consulting Vermögensverwaltung. Der Hildesheimer Vermögensverwalter leitet damit die Unternehmensnachfolge ein. Laux führte zuletzt den Braunschweiger ...René Laux ist neuer Vorstand der Team Consulting Vermögensverwaltung. Der Hildesheimer Vermögensverwalter leitet damit die Unternehmensnachfolge ein. Laux führte zuletzt den Braunschweiger Standort der M.M. Warburg & CO und sollte im November die Leitung der Berliner Geschäftsstelle übernehmen.
„Der Finanz-Gourmet“ heißt der Podcast von Oliver Morath beim private banking magazin: Magdalena Fest von Feri ist zu Gast.

„Der Finanz-Gourmet“-Podcast, Teil 2Magdalena Fest: Oben, Down under und ein Kinderbuch

„Der Finanz-Gourmet“ heißt der Podcast von Oliver Morath beim private banking magazin: Magdalena Fest von Feri ist zu Gast.
Magdalena Fest ist zu Gast im Podcast „Der Finanz-Gourmet“. Im zweiten Teil des Gesprächs mit Podcast-Host Oliver Morath geht es um die privaten Pläne der Portfoliomanagerin. Eine Podcast-Folge, ...Magdalena Fest ist zu Gast im Podcast „Der Finanz-Gourmet“. Im zweiten Teil des Gesprächs mit Podcast-Host Oliver Morath geht es um die privaten Pläne der Portfoliomanagerin. Eine Podcast-Folge, die Lust macht aufs Reisen, Lesen und gute Küche.
Thomas Brand: Seit Oktober für den Vermögensverwalter Anthos Fund & Asset Management tätig.

Von der Jyske BankWachstumspläne in Deutschland – Anthos holt Thomas Brand

Thomas Brand: Seit Oktober für den Vermögensverwalter Anthos Fund & Asset Management tätig.
Anthos Fund & Asset Management will sein Geschäft in der Dach-Region ausbauen. Helfen soll dabei Thomas Brand, der seit Oktober im Vertrieb in Deutschland und Österreich tätig ist. Er kommt von ...Anthos Fund & Asset Management will sein Geschäft in der Dach-Region ausbauen. Helfen soll dabei Thomas Brand, der seit Oktober im Vertrieb in Deutschland und Österreich tätig ist. Er kommt von der Jyske Bank zum Vermögensverwalter, der im Besitz der C&A-Inhaberfamilie Brenninkmeijer ist.
Das Vorstandsteam der Heemann Vermögensverwaltung: Ernst Heemann, Miriam de Winder, Ralf de Winder (von links).

Zuvor PortfoliomanagerinHeemann Vermögensverwaltung beruft Vorständin

Das Vorstandsteam der Heemann Vermögensverwaltung: Ernst Heemann, Miriam de Winder, Ralf de Winder (von links).
Miriam de Winder ist neue Vorständin der Heemann Vermögensverwaltung. De Winder kam 2020 als Portfoliomanagerin zu dem Unternehmen und wird als Vorständin unter anderem die hauseigene ...Miriam de Winder ist neue Vorständin der Heemann Vermögensverwaltung. De Winder kam 2020 als Portfoliomanagerin zu dem Unternehmen und wird als Vorständin unter anderem die hauseigene Produktpalette verantworten. Der Vermögensverwalter leitet mit Ihrer Ernennung auch die Unternehmensnachfolge ein.
Die Repräsentanz der V-Bank in der Zürcher Seefeldstrasse.

Mit Ex-Mitarbeitern der DZ PrivatbankV-Bank eröffnet Niederlassung in der Schweiz

Die Repräsentanz der V-Bank in der Zürcher Seefeldstrasse.
Die V-Bank eröffnet ihre erste Niederlassung außerhalb Deutschlands: Von Zürich aus will die Depotbank für unabhängige Vermögensverwalter das Geschäft mit Vermögensverwaltern und Family Offices in ...Die V-Bank eröffnet ihre erste Niederlassung außerhalb Deutschlands: Von Zürich aus will die Depotbank für unabhängige Vermögensverwalter das Geschäft mit Vermögensverwaltern und Family Offices in der Schweiz ausbauen. Geleitet wird der Standort von zwei ehemaligen DZ-Privatbankern.
Master-Class-Serie

Master-Class-SerieDer „Gesellschafter-Exit“ – wie sich eine Beteiligung monetarisieren lässt

Master-Class-Serie
In dieser Master Class mit Flick Gocke Schaumburg geht es um die Monetarisierung einer Beteiligung. Das beinhaltet unter anderem die Themenschwerpunkte Anteilsverkauf, Gesellschafterausscheiden ...In dieser Master Class mit Flick Gocke Schaumburg geht es um die Monetarisierung einer Beteiligung. Das beinhaltet unter anderem die Themenschwerpunkte Anteilsverkauf, Gesellschafterausscheiden gegen Abfindung, Auskehrung einer Kapitalrücklage, Cash-Abspaltung und Aufspaltung einer Start-up-Holding nach Exit.
Harry Kane vom FC Bayern München (vorne) im Zweikampf mit einem Bochum-Spieler

[TOPNEWS] Finanzierung von SpielerwechselnWie Fußballtransfers in die institutionelle Kapitalanlage passen

Harry Kane vom FC Bayern München (vorne) im Zweikampf mit einem Bochum-Spieler
Wachsende Umsätze, steigende Ablösesummen: Der Profifußball ist ein Wachstumsmarkt. Und institutionelle Investoren können sich durch die Finanzierung von Spielerwechseln daran beteiligen. Wie das ...Wachsende Umsätze, steigende Ablösesummen: Der Profifußball ist ein Wachstumsmarkt. Und institutionelle Investoren können sich durch die Finanzierung von Spielerwechseln daran beteiligen. Wie das funktioniert und warum es bislang so gut wie keine Zahlungsausfälle in diesem Segment gibt, erläutert Stephan Schnippe, Geschäftsführer der Score Capital AG.
Achim Plate, Geschäftsführer von Laiqon

Mit künstlicher IntelligenzLaiqon und Union bauen Vermögensverwaltung für Geno-Banken

Achim Plate, Geschäftsführer von Laiqon
Laiqon und Union Investment kooperieren. Das Ziel der Zusammenarbeit: Für Kunden von Volks- und Raiffeisenbank wollen die Kooperationspartner eine individuelle Fonds-Vermögensverwaltung entwickeln ...Laiqon und Union Investment kooperieren. Das Ziel der Zusammenarbeit: Für Kunden von Volks- und Raiffeisenbank wollen die Kooperationspartner eine individuelle Fonds-Vermögensverwaltung entwickeln – auf Basis einer künstlichen Intelligenz.
Christina Vosseler (l.) und Catarina Herbst von Mazars

[TOPNEWS] SchenkungsteuerWie es mit der Gesetzeslücke bei KgaA-Strukturen weitergeht

Christina Vosseler (l.) und Catarina Herbst von Mazars
Die Gesetzeslücke, die bei KgaA-Strukturen einen Ausweg aus der Schenkungsteuer bietet, sorgte für Aufmerksamkeit. Nun ist die Frage, wie es rund um den Fall weitergeht. Catarina Herbst und ...Die Gesetzeslücke, die bei KgaA-Strukturen einen Ausweg aus der Schenkungsteuer bietet, sorgte für Aufmerksamkeit. Nun ist die Frage, wie es rund um den Fall weitergeht. Catarina Herbst und Christina Vosseler von Mazars geben in ihrer Analyse eine Antwort.
Sören Schmeinck (l.) und Jens Wiegel von Zeb

[TOPNEWS] Weniger Wertpapier wagenWarum Daten zeigen, dass sich das Private Banking neu erfinden muss

Sören Schmeinck (l.) und Jens Wiegel von Zeb
Private Banking ist untrennbar mit dem Wertpapiergeschäft verbunden. Allerdings bleibt ein Löwenanteil größerer deutscher Vermögen an anderer Stelle gebunden. Daten zeigen: Es ist Zeit für eine ...Private Banking ist untrennbar mit dem Wertpapiergeschäft verbunden. Allerdings bleibt ein Löwenanteil größerer deutscher Vermögen an anderer Stelle gebunden. Daten zeigen: Es ist Zeit für eine neue Strategie im Private Banking. Ein Gastbeitrag von Jens Wiegel und Sören Schmeinck, Berater bei Zeb.
Neuer Bereichsvorstand für Investment Research bei Feri: Wolfgang Baums.

[TOPNEWS] Für neue Investment-EinheitFeri beruft Bereichsvorstand – kommt von der BNP Paribas

Neuer Bereichsvorstand für Investment Research bei Feri: Wolfgang Baums.
Wolfgang Baums, Leiter Produkte & Services im BNP Paribas Wealth Management, wechselt zur Feri-Gruppe. Bei dem Investmenthaus wird Baums Bereichsvorstand und eine Führungsrolle im neuen Investment ...Wolfgang Baums, Leiter Produkte & Services im BNP Paribas Wealth Management, wechselt zur Feri-Gruppe. Bei dem Investmenthaus wird Baums Bereichsvorstand und eine Führungsrolle im neuen Investment Office einnehmen. Zudem trifft er auf einen alten Weggefährten.
Yvonne Brückner vom Forschungsinstitut Resfutura. Das Forschungsinstitut hat im Rahmen einer Studie eine Umfrage zum Thema Nachhaltigkeit bei Hochvermögenden durchgeführt.

[TOPNEWS] Studie von ResfuturaWie Hochvermögende zu Nachhaltigkeit stehen

Yvonne Brückner vom Forschungsinstitut Resfutura. Das Forschungsinstitut hat im Rahmen einer Studie eine Umfrage zum Thema Nachhaltigkeit bei Hochvermögenden durchgeführt.
Das Thema Nachhaltigkeit hat einen zunehmend hohen Stellenwert, auch weil der Transformationsdruck durch regulatorische Weichenstellungen wächst. Das Forschungsinstitut Resfutura hat nun in einer ...Das Thema Nachhaltigkeit hat einen zunehmend hohen Stellenwert, auch weil der Transformationsdruck durch regulatorische Weichenstellungen wächst. Das Forschungsinstitut Resfutura hat nun in einer Studie untersucht, wie sich Hochvermögende und deren Dienstleister im Themenkomplex Nachhaltigkeit positionieren.

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