Smart Beta & Factor Investing

Smart-Beta-ETFs können langfristig das Risiko-Rendite-Profil im Anlegerportfolio verbessern. Insbesondere Investments in Einzelfaktoren haben aber auch ihre Tücken, weiß Dag Rodewald, Leiter Passive & ETF Specialist Sales Deutschland & Österreich bei UBS. [mehr]

[TOPNEWS]  Value-Investing und die jüngste Aktienkurs-Rally

Vorsicht vor der fehlenden Marktbreite

2016 performten Value-Werte, 2017 sieht das schon wieder anders aus. Schaut man genauer nach den Gründen, zeigt sich am Beispiel USA, dass die großen Growth-Titel aus dem Silicon Valley die jüngste Aktienkurs-Rally tragen. Eine eher ungesunde Entwicklung, wie Gökhan Kula von der Fondsboutique Myra Capitals findet. [mehr]

[TOPNEWS]  Mainsky-Portfoliostrategen im Interview

„Ein Faktor muss einen hohen Erklärungsgrad besitzen“

Faktorprämien wie Value, Size, Momentum oder Low Volatility sind in aller Munde. Smart Beta baut unter anderem darauf auf. Aber auch aktive Fondsmanager werden diesbezüglich tätig. Zunehmend wagen sie sich mit Produkten, die die Faktorrotation hinbekommen sollen, auf den Markt – so auch das Team von Mainsky Asset Management. [mehr]

Der Vermögensverwalter Standard Life Investments hat Smart-Beta-Konzepte untersucht – mit ernüchterndem Ergebnis: es sei unrealistisch, von einer systematischen Strategie langfristige Outperformance zu erwarten. [mehr]

Die Abgesänge auf das aktive Fondsmanagement häufen sich. Doch ist es wirklich aussichtlos oder verbergen sich hinter der schlechten Performance grundsätzliche Probleme der Investmentbranche, die mit dem Unterschied zwischen „aktiv“ und „passiv“ nichts zu tun haben? [mehr]

Physisch replizierende ETFs

Amundi baut Produktpalette aus

Amundi erweitert sein Angebot an physisch replizierenden ETFs. Rund 20 neue Produkte sollen in den kommenden Wochen an den führenden europäischen Börsen gelistet sein. [mehr]