Smart Beta & Factor Investing

Es gibt sie: die Fonds, deren Manager und Strategie aus der Masse hervorstechen. Sie zu finden ist aber aufwendig und erfordert Know-how. Ein Job für Fondsanalysten. Renommierte Vertreter der Zunft stellen in dieser Serie ihre Fundstücke vor. Diesmal Bernd Scherer und Milot Hasaj vom Bankhaus Lampe. [mehr]

Vor der Suche nach einem ETF oder Indexfonds sollte die Auswahl des richtigen Index stehen. Denn da gibt es teilweise große Unterschiede. Namhafte ETF-Selekteure stellen künftig Spannendes aus der Welt der Indizes vor. Dieses Mal: Michael Winker von Feri Trust zum Thema Factor Investing. [mehr]

Bei der Auretas Family Trust hat man die Vermögensverwaltung umgebaut. Die Manager-Selektion findet künftig vor allem für semi-liquiden Investments statt, geschlossenen Beteiligungen hat man abgeschworen. Warum das die richtige Strategie ist, erklären Boris Jurczyk und Matthias Rathgen. [mehr]

Die Energie-, Versorger- und Grundstoffindustrie befindet sich derzeit oft im Value-Lager des Kapitalmarkts. Alles Branchen, die man eher nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit verbindet. Ist der Value-Faktor damit ein No-Go für ESG-bewusste Investoren? Nicht zwangsläufig, findet Lejda Bargjo aus dem Quant-Team von Robeco. [mehr]

Angesichts der hohen Gewichte billionenschwerer Konzerne in Aktienindizes sei die Frage gestattet: Sollte man nicht einfach alle Aktien gleichgewichten? Sven Lehmann von HQ Trust hat nachgerechnet, was das bringen würde. [mehr]

Die Outperformance von Faktorprämien ist bewiesen. Nur müssen Anleger einen Anlagehorizont von bis zu zehn Jahren mitbringen und die zwischenzeitlichen Schwankungen aushalten können. Abhelfen könnte eine Faktorrotation, ohne aber die Frage des Markt-Timings aufzuwerfen. Wie das gehen kann, erklären Uwe Rieken und Marc Rohloff von der Faros Consulting. [mehr]

Zwei ETFs sollen das Thema Klimaschutz abbilden und nutzen dafür Vergleichsindizes, die nach den Empfehlungen der EU aufgebaut sind. [mehr]

20 Jahre ETFs in Deutschland. DWS-Mann Simon Klein war von Anfang an dabei, kennt die Entwicklung zur Akzeptanz, die Diskussionen und früheren Vorbehalte. Wo stehen passive Investments heute, wie krisentauglich sind sie, worin wird sich der Markt nach vorne entwickeln und was müssen die Produktgeber können? [mehr]

Kritik gibt es an Nachhaltigkeits-ETFs aufgrund der Undurchsichtigkeit beim Produktangebot sowie den großen Unterschieden bei den ESG-Scores. Wie können diese dann tatsächlich nachhaltig sein? Wo steht also der ETF-Markt in puncto ESG, was ist für Investoren zu beachten? Ein Erklärungsversuch. [mehr]