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Alles zum Thema

Reporting

[TOPNEWS]  Interview mit Swen Bäuml

„Ein Family Officer ist weit mehr als ein reiner Vermögensberater“
Swen Bäuml ist Partner und Geschäftsführer der WTS Steuerberatungsgesellschaft und zudem akademischer Leiter des Studiengangs zum zertifizierten Family Officer.

Der Begriff Family Office ist nicht geschützt, der Markt extrem heterogen. Ein Lehrgang zur qualifizierten Beratung großer Vermögen soll ein gemeinsames Grundverständnis in der Branche herstellen. Wie genau das gehen soll, erklärt Swen Bäuml, akademischer Leiter des Studiengangs zum zertifzierten Family Officer. [mehr]

[TOPNEWS]  PS Plus Software Portfolio + Consulting

Investorengruppe erwirbt Mehrheit an Software-Anbieter von Sal. Oppenheim
Peter Dobler (l.) hält als langjähriger Geschäftsführer künftig 25,1 Prozent an der PS Plus. Henning Heuerding, Vorstand bei Sal. Oppenheim, ist froh, den Software-Anbieter in die Hände von strategischen Investoren zu übergeben.

Eine Investorengruppe hat mit 74,9 Prozent der Anteile die Mehrheit an PS Plus Software Portfolio + Consulting von Sal. Oppenheim erworben. Die restlichen 25,1 Prozent befinden sich in Besitz von Peter Dobler, Geschäftsführer und Mitgründer des Software-Anbieters für Family Offices, Banken, Vermögensverwalter und Stiftungen. [mehr]

Macomp-Entwurf

Bafin gestaltet Regeln für die Annahme von Provisionen
Die Bafin-Liegenschaft in Frankfurt ist Sitz der Aufsicht für Wertpapiere und Asset Management.

Die Bafin hat einen Entwurf für neue Macomp-Regeln („Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion“) vorgelegt. Darin geht es auch um die von Mifid II geforderte Qualitätsverbesserung in der Beratung – die Voraussetzung dafür, dass Berater laufende Provisionen vereinnahmen dürfen. [mehr]

Spudy-Gruppe

ICR beruft Geschäftsführer
Marc-Oliver Bucksch: Der neue ICR-Geschäftsführer wird bei seiner Arbeit von Constanze Rieger und Torsten Lehr unterstützt.

Ein Jahr nach der Übernahme der Altgesellschafterin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ICR durch die Spudy-Gruppe hat das Unternehmen einen neuen Geschäftsführer: Künftig leitet Marc-Oliver Bucksch die Geschicke der ehemaligen UBS-Tochter am Frankfurter Standort des Multi Family Offices. [mehr]

[TOPNEWS]  World Wealth Report

HNWIs wünschen sich vermehrt hybride Beratungsmodelle
Screenshot vom Deckblatt des aktuellen World Wealth Reports der Beratungsfirma Capgemini.

Bei hochvermögenden Privatanlegern steigt die Bereitschaft, hybride Beratungsmodelle bei der Anlage und Verwaltung ihres Vermögens zu nutzen. Laut World Wealth Report von Capgemini beschleunigten sich 2016 zudem erneut weltweit Zahl und Vermögen der High Net Worth Individuals (HNWIs). [mehr]

[TOPNEWS]  Private-Banking-Pilotprojekt

Sparkassen starten Kooperation mit Frankfurter Bankgesellschaft
Der Projektverantwortliche der Frankfurter Bankgesellschaft René Schubert (l.) und Fritz Bauer, Leiter Private Banking der Kreissparkasse Waiblingen.

Das Private-Banking-Pilotprojekt der Kreissparkasse Waiblingen mit der Frankfurter Bankgesellschaft geht ein Jahr nach seinem Auftakt in Serie: Insgesamt neun Institute nutzen seit Oktober das neue Modell oder stehen kurz davor. Weitere sollen folgen. [mehr]

[TOPNEWS]  Marco Richter von Wealthpilot

„Wir ermöglichen Beratern eine Zeitersparnis von 70 Prozent“
Marco Richter von Wealthpilot: Sein Unternehmen will Beratern helfen, ihren Beratungsprozess zu digitalisieren und dem Kunden ein Family Office light zu ermöglichen.

Robo Advisor sind in aller Munde, über die Digitalisierung der Kundenberatung wird hingegen kaum gesprochen. Gerade da liegt aber enormes Potenzial, Zeit und Kosten zu sparen, den Service gegenüber dem Kunden zu erhöhen und das Kundenerlebnis an sich zu verbessern. [mehr]

[TOPNEWS]  Unternehmensumbau abgeschlossen

Jens Spudy bringt neue Marke an den Markt
Family-Office-Pionier Jens Spudy: Seine Unternehmensgruppe tritt künftig unter neuer Marke auf.

Die Unternehmensgruppe Spudy Invest schließt nach der Integration der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ICR ihren Umbau ab und tritt künftig mit der neuen Marke „Spudy Family Office“ auf. [mehr]

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