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Seit dem 2. August schreibt die Mifid-Novelle im Vertrieb von Finanzprodukten die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen vor. Das Problem: Weil die neuen Vorgaben nicht auf die bisherige ESG-Regulierung, wie die Offenlegungsverordnung oder die Taxonomie, abgestimmt sind, gibt es bei Vermögensverwaltern auf Produktseite bislang kaum Angebote. Sichtbar wird das Dilemma insbesondere bei Robo Advisorn, die oft standardisierte Dienstleistungen anbieten. Wir checken, wie die führenden Anbieter die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen umsetzen.
Das digitale Vermögensverwaltungsangebot von DJE fragt Anleger zu Beginn des Fragebogens nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen. Bei Antwort „Ja“ verweist Solidvest auf seinen Status als standardisierte Vermögensverwaltung. Eine individualisierte Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen werde daher nicht angeboten. Gleichzeitig betont der Anbieter die grundsätzliche Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien der DJE.
*Die Angaben über das verwaltete Vermögen beziehen sich auf die "Robo Advisor Studie 2022" von Fondsconsult.
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