Ein Quartett hat in Bad Soden Caplign Wealth gegründet. Der Finanzdienstleister zählt Family Offices, vermögende Privatkunden und den deutschen Mittelstand zu seinen Kunden und bietet ihnen Vermögensverwaltung, Fondsstrategien und Advisory-Lösungen an.
Gründer sind Christian Hille, Katarina Cohrs, Stefan Hoffmann und Frank Haering. Hille arbeitete zuletzt als Vorstand und Investmentchef für die Fürstlich Castell'sche Bank, verließ das Institut aber 2023. Er wechselte von der DWS zur Fürstlich Castell‘schen Bank. Bei der Deutsche-Bank-Tochter hatte er den Bereich Multi Asset & Solutions geleitet, außerdem arbeitete er zuvor für die UBS, Nomura sowie die frühere Beratungsfirma Arthur Andersen.
Cohrs begann ihren beruflichen Werdegang in der globalen Asset-Allokation bei UBS Wealth Management in Zürich, Hongkong und Singapur, dann wechselte sie zu Aviva Investors nach London sowie zu Pictet Asset Management. Hoffmann wiederum arbeitete wie Hille in der Vergangenheit für die DWS und beriet institutionelle Kunden, verwaltete Publikumsfonds und entwickelte digitale Vermögensverwaltungs-Lösungen. Auch bei der Fürstlich Castell'schen Bank arbeiteten Hoffmann und Hille zusammen.
Haering als vierter Mitgründer beriet zuletzt unabhängig Investmentmanager, Fintechs und Start-ups. Zuvor verantwortete er bei J.P. Morgan unter anderem den gesamten institutionellen Vertrieb in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den nordischen Ländern.
Caplign Wealth nutzt Haftungsdach-Modell
Caplign Wealth selbst hat noch keine eigene Lizenz als Wertpapierinstitut – stattdessen arbeitet das Unternehmen mit BN & Partners Capital zusammen. Mittelfristig ist laut Informationen dieser Redaktion aber angedacht, eine eigene Lizenz als Wertpapierinstitut zu erwerben. Vorerst fungiert aber BN & Partners Capital als Haftungsdach für Caplign Wealth, das so als gebundener Vermittler Anlageberatung und Anlagevermittlung anbieten kann. Die Vermögensverwaltungsstrategien, die Caplign Wealth berät, verwaltet die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel. Das Unternehmen ist eine Schwestergesellschaft von BN & Partner.
Caplign bietet über die Partner Vermögensverwaltungsstrategien, auch in Fondsstrategien sollen Kunden investieren können. Dazu zählen eine globale Aktien- und eine globale Anleihestrategie. Die Fonds wiederum nutzt das Team auch in den diskretionären Vermögensverwaltungsstrategien, um die Strategie nach eigenen Angaben „auf transparente und gleichermaßen kosteneffiziente Weise umzusetzen“. Für weitere Anlagelösungen will das Team auch externe Produkte anbieten, außerdem zu Nachfolge- und Finanzplanung beraten.