Studie Wealth Management
Welche Rolle qualifizierte Beratung für Vermögende spielt
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Professionelle Expertise
Weiteren Ergebnissen zufolge ähneln sich die Bewertungen von Vermögenden und zertifizierten CFA-Beratern bei Gewichtung der Leistungen, die den Anbieter zu einem effizienten Kundenberater machen. So ist für 54 Prozent der befragten Privatkunden Fachwissen im Portfoliomanagement die wichtigste Anforderung, gefolgt von Asset Allokation und Finanzplanerstellung mit 50 Prozent.
Mit jeweils 65 Prozent (Asset Allokation), 56 Prozent (Portfoliomanagement) und 43 Prozent (Finanzplanerstellung) sind das auch die am höchsten bewerteten Wissensgebiete der CFA-zertifizierten Berater. Hingegen messen Berater ohne Zertifizierung diesen Disziplinen weniger Bedeutung bei.
Mit jeweils mehr als 30 Prozent schätzen aber auch sie Finanzplanerstellung, Portfoliomanagement und Asset Allokation – in der Reihenfolge – als wichtigste Leistungen ein. Letztlich ist deren Bewertung schlichtweg gleichmäßiger auf das gesamte Spektrum an Leistungen verteilt.
Fazit
Aus den Ergebnissen leitet das CFA Institute ab, dass vermögende Anleger vermehrt auf die Qualifikationen der Berater achten. So verlangen mehr als 60 Prozent der befragten Privatkunden von ihren Wealth-Management-Anbietern, dass sie durch die beruflichen Qualifikationen ihrer Berater Verantwortung übernehmen. Die Kunden seien sich darüber bewusst, dass Qualifikation gleich Fachwissen gleich Mindeststandard an Qualität und Ethik bedeutet.
Jeder Privatkunde hat unterschiedliche Anforderungen und benötigt daher einen Vermögensberater, der auf seine indivudelle Situation sachkundig und flexibel reagieren kann. Das Zusammenspiel von technischem Fachwissen und emotionaler Intelligenz sei für jeden Berater elementar, um den Ansprüchen der Vemögenden auf Dauer zu genügen.
Über die Studie: Das CFA Institute, eine weltweite Vereinigung von Finanzanalysten, hat zusammen mit Scorpio Partnership 1.370 Kundenberater und 4.000 vermögende Privatpersonen aus Kanada und den USA mit einem durchschnittlichen Vermögen von sieben Millionen US-Dollar befragt.
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