Studie von Performance IMC Stiftungsfonds erzielen im Schnitt 2,5 Prozent Rendite

Stiftungsfonds der Risikoklasse 4

Die seit mindestens drei Jahren aktiven zwölf Stiftungsfonds der KIID-Klasse 4 liegen mit einer durchschnittlichen Rendite von 12,3 beziehungsweise 4,1 Prozent pro Jahr deutlich über dem Ergebnis der Fonds der Klasse 3. Die Klasse-4-Produkte sind in der Regel etwas stärker auf den Aktienmarkt fokussiert. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T schnitt mit 25,9 Prozent auf drei Jahre mit Abstand am besten in dieser Vergleichsgruppe ab.

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Trotz einer in der Regel erheblich höheren Aktienquote der Fonds der Risikoklasse 4 hält sich der maximale Drawdown in den vergangen drei Jahren in relativ engen Grenzen. Im Schnitt liegt er bei minus 7,08 Prozent. und damit doch spürbar über der Kategorie 3, die auf einen Wert von minus 5,5 Prozent kommt.

Über die Studie:
Der Stiftungsfondsbericht gewährt einen mehrjährigen und ungefilterten Blick auf alle Stiftungsfonds, die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Dabei handelt es sich in der vierten Ausgabe 2017 um 43 Investmentfonds, die quantitativ und qualitativ analysiert wurden.

Stiftungen und deren Vertreter können den vollständigen Bericht online kostenfrei auf der Internetseite des Herausgebers Performance IMC bestellen.