Jahresvergleich So schlugen sich die Vermögensverwalter 2021 nach Performance
Zahl der beobachteten Fonds: 53
Benchmark: 33 Prozent Dax, 67 Prozent Rex-P
(Die Benchmark aus deutschem Leitindex Dax und Anleihe-Index Rex-P wurde bewusst gewählt, da viele Privatanleger hierzulande auf diese Vergleichsindizes schauen.)
Was man wissen muss:
Aus den 53 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil defensiv wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept ermittelt – sortiert nach Performance:
- Beste Performance: BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd A2 Cap. EUR (ISIN: LU1162516477) mit einer Performance von 14,42 Prozent, einer annualisierten Volatilität von 5,86 Prozent und einer Sharpe Ratio von 2,60.
- Median Performance: Pictet-Multi Asset Gl.Opportu. I EUR (ISIN: LU0941348897) mit einer Performance von 4,42 Prozent, einer annualsierten Volatilität von 3,05 Prozent und einer Sharpe Ratio von 1,58.
- Schlechteste Performance: Bellevue Fds (Lux)-BB Gl.Macro I EUR (ISIN: LU0494762056) mit einer Performance von -2,87 Prozent, einer annualisierten Volatilität von 4,22 Prozent und einer Sharpe Ratio von -0,57.