Doch zum Glück stehen mittlerweile moderne Tools und Plattformen zur Verfügung, wie etwa Werkzeuge, die diesen persönlichen Kontakt von Angesicht zu Angesicht auch im virtuellen Raum simulieren. So können Finanzberater und Private Banker auch virtuell ein vergleichbares, persönliches Kundenerlebnis bieten.
Wealth Manager als Meinungsführer im digitalen Raum
Hierbei spielt Social Media eine zunehmend wichtige Rolle. Berater sollten die sozialen Medien, wie etwa LinkedIn oder Twitter nutzen, um eine persönliche Marke aufzubauen. Durch eine konstante Präsenz auf den eigenen Social-Media-Kanälen können Wealth Manager und Private Banker Beziehungen zu neuen und bestehenden Kunden entwickeln, indem sie sich als Experten und Meinungsführer in ihrem Fachbereich positionieren. Diese Beziehungen werden entscheidend sein, um sich von anderen Akteuren in der Geschäftswelt zu unterscheiden. Der Markt bietet mittlerweile wertvolle Tools, um Wealth Manager und Finanzberater bei Aufbau und Pflege ihrer Social-Media-Präsenz zu unterstützen. Sie befähigen die Berater dazu, mit ihren Netzwerken zu interagieren, an aktuellen Gesprächen teilzunehmen und relevante Inhalte für potenzielle Kunden bereitzustellen und sorgen gleichzeitig dafür, dass alles den strengen Compliance-Anforderungen der Finanzbranche entspricht.
Sales-Enablement-Plattformen ermöglichen es Beratern, den Kommunikationsprozess mit vorgefertigten, aber individualisierbaren Inhalten zu automatisieren. Damit können Wealth Manager und Private Banker maßgeschneiderte, individuelle Präsentationen und Inhalte bereitstellen. Die Bedienung ist schnell und einfach mit einem zentralisierten Arbeitsablauf, der Einheitlichkeit, Kontrolle und Compliance sicherstellt. Diese Tools bieten Beratern wichtige, datenbasierte Erkenntnisse darüber, welche Inhalte von den Empfängern konsumiert werden. Dadurch können zukünftige Interaktionen verbessert werden. Kunden wiederum erhalten ein differenziertes und ansprechendes Erlebnis.
Für Finanzdienstleister, die Beziehungen zu bestehende Kunden pflegen und neue, junge Kunden dazugewinnen möchten, bieten moderne Werkzeuge eine gute Möglichkeit, um beide Gruppen persönlich und individuell anzusprechen. Private Banker und Wealth Manager können mit diesen Tools ihre digitale Präsenz und Kommunikation im großen Maßstab organisieren und verwalten. Wenn sie nicht mit der Zeit gehen und an alten Mustern festhalten, laufen sie Gefahr, vom Vermögenstransfer der kommenden Jahre nur wenig oder gar nicht zu profitieren.
Über den Autor:
Stefan Janssen leitet bei Seismic das Geschäft in Osteuropa und der Dach-Region. Zuvor erforschte er für SAP und Callidus Möglichkeiten, die Kundenerfahrung zu verbessern.