Amundi hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Alpha Associates unterzeichnet. Alpha bietet Privatmarkt-Multi-Manager-Anlagelösungen an und hat 70 Mitarbeiter, ein verwaltetes Vermögen von rund 8,5 Milliarden Euro und soll Amundi in den Anlageklassen Private Debt, Infrastruktur, Real Estate, Private Equity und Venture Capital breiter aufstellen.
Außerdem will Amundi durch die Akquisition die Präsenz im Sekundärmarkt sowie das Angebot an Privatmarktfonds für bestehende institutionelle Kunden weltweit ausbauen. Zudem möchte der Asset Manager geeignete Privatmarktprodukte für Privatanleger entwickln.
Übernahme eröffnet Amundi Zugang in den DACH-Raum
Alpha Associates ist ein 2004 gegründeter und in Zürich ansässiger, eigentümergeführter Vermögensverwalter. Das Unternehmen arbeitet mit gut 100 institutionellen Kunden zusammen – insbesondere Pensionseinrichtungen und Versicherungen mit Schwerpunkt in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Die Produkte sind Funds-of-Funds-Lösungen in den Anlageklassen Private Debt, Infrastruktur und Private Equity.
Das Unternehmen soll mit dem bestehenden Geschäft von Amundi zusammengeführt werden, das seit 20 Jahren besteht und aktuell ein Vermögen von 12 Milliarden Euro verwaltet. Die institutionellen Kunden kommen hauptsächlich aus Frankreich, Italien und Spanien. IPeter Derendinger, Gründungspartner und CEO von Alpha Associates, soll weiterhin Verantwortung im neuen Geschäftsbereich namens Amundi Alternative & Real Assets tragen.
Ambitionierte Ziele
Von der Transaktion versprechen die Manager von Amundi sich Wachstumspotenzial und Wertzuwachs. Die Kapitalrendite soll im dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion unter Berücksichtigung von Umsatzsynergien bei über 13 Prozent liegen. Abgeschlossen sein soll die Transaktion, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, bis zum dritten Quartal 2024.
„Privatmärkte haben in der Asset-Management-Branche in den letzten Jahren ein anhaltendes Wachstum verzeichnet, da Anleger ihre Portfolio-Allokation in diese Anlageklasse erhöht haben. Zudem dürfte das Segment auch von der Nachfrage von Privatanlegern nach Real-Asset-Lösungen profitieren", so Valerie Baudson, Geschäftsführerin (Chief Executive Officer) von Amundi.