Die Top-Anbieter des Erstgesprächs
Das Erstgespräch ging mit einer Gewichtung von 30 Prozent in die Bewertung der Anbieter ein. Die durchschnittliche Beratungszeit für die Erstgespräche lag bei 30 Minuten, die Bandbreite reichte von 10 Minuten bis hin zu 90 Minuten. Bei den Top-Anbietern betrug die durchschnittliche Gesprächszeit im Rahmen des Erstgesprächs fast 45 Minuten. „Darin sieht man schon sehr deutlich den Unterschied im Vergleich zu den Durchschnittsergebnissen“, sagt Fürderer. Auch in diesem Jahr wurden die ersten Gespräche nur selten in einer Videokonferenz durchgeführt – mit mehr als 10 Prozent lag der Anteil aber höher als noch im Vorjahr.
Neben der angemessenen Besprechung der Anforderungen achteten die Tester in diesem ersten Gespräch darauf, wie umfangreich die Kundensituation erfragt und dokumentiert wurde und welche Gestaltungsmöglichkeiten oder Alleinstellungsmerkmale bereits besprochen wurden. Zudem wurde die Terminbestätigung des folgenden und bevorstehenden Vor-Ort- oder Beratungsgesprächs bewertet – inklusive Bestätigung, dem Protokoll des Erstgesprächs und einer Anfahrtsbeschreibung oder ähnlicher Zusatzinformationen.
Die wesentlichen Knackpunkte waren in der Kategorie:
- Eine umfangreiche Datenabfrage (persönliche Daten, finanzielle Situation und Präferenzen im Rahmen der Vermögensanlage/-verwaltung)
- Die Abstimmung der Erwartungshaltung für das Zweit- bzw. Vor-Ort-Gespräch
- Die Abfrage aller Kontaktdaten in Verbindung mit einer Nachricht im Nachgang (unter anderem mit weiteren Informationen für den Interessenten)
Diese Anbieter erreichten im Erstgespräch mindestens eine 2,0 als Note: