Seit Jahresanfang Die wenigsten Vermögensverwalter schlagen die Benchmark aus Dax und Rex
VV-Strategie: Ausgewogen (sortiert nach Performance)
Zahl der beobachteten vermögensverwaltenden Konzepte (Fonds): 68
Benchmark: 50 Prozent Dax, 50 Prozent Rex-P
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Was man wissen muss:
Aus den 68 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil „Ausgewogen“ wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept – sortiert nach Performance:
- Bestes Konzept: DUI Wertefinder (DE000A0NEBA1) mit einer Performance von -4,05 Prozent und einer Sharpe Ratio von -0,11 im laufenden Jahr.
- Median Konzept: HSBC Strategie Balanced (DE000A0NA4H5) mit einer Performance von -11,07 Prozent und einer Sharpe Ratio von -1,41 im laufenden Jahr.
- Schlechteste Konzept: Merck Finck Stiftung Balanced (DE000A1C5D88) mit einer Performance von -16,41 Prozent und einer Sharpe Ratio von -1,88 im laufenden Jahr.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.