Seit Jahresanfang Die wenigsten Vermögensverwalter schlagen die Benchmark aus Dax und Rex
VV-Strategie: Defensiv (sortiert nach Performance)
Zahl der beobachteten vermögensverwaltenden Konzepte (Fonds): 53
Benchmark: 33 Prozent Dax, 67 Prozent Rex-P. Die Benchmark aus deutschem Leitindex Dax und Anleihe-Index Rex-P wurde bewusst gewählt, da viele Privatanleger hierzulande auf diese Vergleichsindizes schauen.
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Was man wissen muss:
Aus den 53 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil „Defensiv“ wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept ermittelt – sortiert nach Performance:
- Bestes Konzept: Degussa Bank Universal-Rentenfonds (DE0008490673) mit einer Performance von 1,54 Prozent und einer Sharpe Ratio von 0,23 im laufenden Jahr.
- Median Konzept: HSBC Mix Modéré (FR0007497953) mit einer Performance von -10,52 Prozent und einer Sharpe Ratio von -1,74 im laufenden Jahr.
- Schlechteste Konzept: Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058) mit einer Performance von -14,92 Prozent und einer Sharpe Ratio von -2,08 im laufenden Jahr.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.