Performance-Korridor Vermögensverwalter überzeugen im April
VV-Strategie: Defensiv (sortiert nach Performance)
Zahl der beobachteten vermögensverwaltenden Konzepte (Fonds): 51
Benchmarks: Dax 33% / Rex 67% und MSCI World Equal Weight 33% / Global Aggregate Bond 67%
Aus den 51 vermögensverwaltenden Konzepten im Risikoprofil „Defensiv“ wurden das beste, mittlere und schlechteste Konzept ermittelt – sortiert nach Performance:
- Bestes Konzept: Raiffeisenfonds Ertrag (AT0000818919) mit einer Performance von 4,39 Prozent im vergangenen Monat.
- Median Konzept: Oddo BHF Polaris Moderate (DE000A0D95Q0) mit einer Performance von 2,31 Prozent im vergangenen Monat.
- Schlechtestes Konzept: Deka Multi Asset Income (DE000DK2J662) mit einer Performance von -1,11 Prozent im vergangenen Monat.
Im Risikoprofil Defensiv überzeugte der Fonds Raiffeisenfonds-Ertrag. Als Dachfonds, sogenannter Fund of Funds, investiert der Fonds größtenteils in weitere Raiffeisen-Fonds. Ein vergleichsweise hoher Anteil an US-Technologieaktien trug im April zur überproportionalen Erholung des Fonds bei.
Hingegen enttäuschte im April die Wertentwicklung des Deka Multi Asset Income. Die relative Underperformance erklärt sich vor allem durch die verhältnismäßig niedrige Aktienquote, die zuletzt im März auf 25 bis 30 Prozent reduziert wurde. Dadurch konnten andere Fonds der Vergleichsgruppe stärker an der positiven Entwicklung der Aktienmärkte partizipieren.
Quelle:
Die Daten hat freundlicherweise Dr. Marc Breidenbach vom Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. zur Verfügung gestellt. Den kompletten Vergleich als PDF-Datei können Sie hier herunterladen.